行业

通信：穿越纷繁复杂概念，回归简单的商业逻辑。在信息时代，我们使用各种数据终端，背后的技术实质是数据。海量数据的产生、处理、存储和分发需要巨大存储能力和计算能力，个人甚至企业都难以独立应对，需要集合全社会的力量。另一方，计算资源和存储资源又存在巨大浪费。云计算，本质就是数据集中处理和集中存储的方式和过程与其对应，是个人终端的简化。随着规模的逐步扩大，同时考虑共享和复用，单位存储成本和单位计算成本将大规模降低。仿照摩尔定律，云计算也有贝索斯定律：在云计算发展的过程中，每单位计算能力成本每三年下降50%。通常谈的数据，分为一种是经常使用的数据，叫做热数据，一种是使用频率比较低的数据，叫做冷数据，在一定时期内会相互转化，其应对方式理应有所不同，互联网和移动互联网的数据也是一样的，技术解决的思路都是相同的，所以用热数据的性能要求冷数据，本身就是吹毛求疵。行业的发展趋势，最终还是对基本逻辑和基本概念的深入理解。

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理工监测（002322）：环保行业突破再下一城。公司2015年10月22日午间发布公告，子公司尚洋环科中标“北京市大气环境质量监测网络升级项目-大气监测设备购置”采购项目。项目包含2118 套成套货物和标准附件，以及21个子站点的运维服务。订单总额1.35亿元，占尚洋环科2014年营业总收入的 68.93%，是尚洋环科近年来在大气监测上所得最大订单，标志着尚洋环科由原水质环境监测运维商向环境监测一体化方案提供商转化。公司主营业务为变压器色谱在线监测、智能变电站在线监测、输电线路在线监测等电力设备在线监测，变电设备在线监测市场占有率30%左右，属于绝对的行业龙头。公司以12.6亿元收购江西博微新技术有限公司，以4.5亿元收购北京尚洋东方环境科技股份有限公司，外延进入电力工程造价软件和环境监测行业。随着2014年订单基本完成确认以及公司在新建变电站项目中的拿单优势，我们预计公司今明两年将把政策负面影响消化完毕。国家电网重启招标以及电力设备“一带一路”拓展海外市场将为公司业务拓展新空间。