最新国际财经信息 1. 中国10月财新服务业PMI回升至52.0,超过9月份的14个月低点,表明服务业经营活动增速回升。 2. 欧元区10月综合PMI终值录得53.9,连续28个月增长,仅略低于初值的54.0。分项数据显示,制造业和服务业产出均有上涨,表明欧洲经济有所好转。 3. 美国10月ADP就业人数增加18.2万,好于预期的18.0万。表明美国劳工市场再度出现改善迹象,暗示美国10月非农就业报告或向好。 4. 因美国商品的海外需求反弹,出口回升,美国9月贸易逆差收窄15%,至408.1亿美元,为今年2月以来最小逆差。 5. 美联储主席耶伦暗示12月加息可能合适,周三美股小幅收跌。道指下跌0.28%,标普500指数下跌0.35%;纽约黄金下跌0.7%,收于每盎司1106.20美元,连续5个交易日收跌;WTI原油下跌3.3%,报每桶46.32美元。 6. 周三,沪深两市高开,券商股崛起,保险、银行股跟随大涨,沪指创下8月末大跌以来新高。沪指涨4.31%,报3459.64点;深成指涨5.29%,报11884.90点;创业板涨6.38%,报2584.32点。 7. 今日关注:15:00德国9月季调后工厂订单月率;18:00欧元区9月零售销售月率;20:00英国央行宣布利率决定并发布会议纪要;21:30美国当周初请失业金人数。(新纪元期货 魏刚) 期市早评 金融期货 【股指:放量大阳确认新一轮升势,多头思维积极参与】 政策消息:1.国务院常务会议:用好短期回购利率、再贷款、中期借贷便利等工具,形成市场收益率曲线。2.楼继伟:国有资产管理改革方向转向管资本为主。3.人民币兑美元即期汇率微涨0.01%,报6.336元,交投各方均无意选择方向。4.沪股通净流出21.91亿元,连续12个交易日里净流出。 市场分析。周三股指单边上扬,收出放量大阳线,一举突破盘整3周之久的IF加权3440—3260的箱型,创出本轮上涨的新高,确认了新一轮升势拉开序幕。期指领涨,基差大幅收窄,主板市场有增量资金进场迹象。此次上涨很可能是上证2850以来第一轮攻击波的尾声。但不必过度谨慎,仍可积极参与。短期目标是封闭上证3507缺口,之后是上证3550/3650。 操作建议。周三支撑压力:上证3400/3510。投资者可积极参与此次上升行情,盘中震荡低点可加仓多单。(新纪元期货 魏刚) 农产品 【油脂:震荡显强,但受商品交易环境牵连】 美国夜间经济和就业数据均好于预期,提升美元升息前景,美元指数长阳上涨至半年多高位,大宗商品因此而有持续承压表现。CBOT大豆期货周三上涨,因现货市场供应紧张,且出口需求良好。但其涨幅仍受限,因供应充足和美国丰收。CBOT1月大豆期货合约收升5美分,报每蒲式耳8.84美元。12月豆粕合约收高0.5美元,报每短吨301.8美元。1月豆油合约涨0.33美分,报28.78美分。当前商品市场多头兴致普遍不高,强势美元和中国因素形成打压,油脂市场属于强势领先品种,年末需求旺季对价格将提振有加,豆油,菜油表现抗跌,高位强势震荡,棕榈油表现更大的弹性,趋势回调遇重要支撑,前日低点停损宜再次开立多单,多豆油空棕榈油套作交易盛兴。粕类表现颓废,大连豆粕破年内新低,2500面临大考,多油空粕、多菜粕空豆粕等交易因素,使得豆粕期价处于劣势,短线或有多头抵抗,2500为多方重要防线,未能有效形成破位空头可暂歇。(新纪元期货王成强) 【鸡蛋:现货上涨支持,期价延续强势】 近几日,全国主产区鸡蛋价格依然稳中有涨,市场货源不多,养殖户出现低价惜售心理,经销商走货加快,短期仍有上涨空间;主销区市场向好发展,到货正常,终端市场消化尚可,短线现货预计蓄势待涨。期货1月合约连续三日上涨,短线3720至3750区域上涨迟滞,技术面属于多空均衡状态,鉴于现货强势,盘中逢回撤继续参与多单。(新纪元期货王成强) 【白糖:整体维持震荡走势】 周三郑糖期货大幅反弹,主力合约SR1601最高反弹至5538元/吨,但夜盘重回弱势;ICE原糖主力周四重挫逾5%,为20个月以来最大跌幅,因自动卖出指令和基金大举抛售。消息方面,从相关部门了解,云南缉私部门开始在食糖走私的主要区域展开行动。受此提振,广西主产区现货报价出现20元/吨的上调,市场成交好转。巴西外贸部公布的数据显示,10月份巴西出口原糖207.13万吨,同比虽然略减,但环比增加了46.6%;2015/16榨季4月份开始以来,巴西已出口原糖1036.52万吨,同比减少8.35%。基本面而言,2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑,减产因素将推动郑糖长期温和反弹;糖会同时明确将更为严格管制进口,打击走私糖,密切关注新年度配额外进口数量。昨日传言云南开始打击食糖走私,郑糖期货应声反弹,但夜盘在国际原糖暴跌的影响下,郑糖重回弱势,目前国内现货市场需求淡季,郑糖整体维持震荡走势。操作上,中线多单持有,短线操作日内为宜。(新纪元期货 张伟伟) 工业品 【铜:上方压力仍大,偏空思路为主】 周三伦铜冲高回落,至收盘下跌0.63%。库存上,伦铜库存263125吨,减少3100吨。4日上期所注册仓单49536吨,流入1879吨。昨日嘉能可表示,预计到2017年底前将削减铜产量45.5万吨,公司已经暂停了非洲两个铜矿的生产,导致市场上的电解铜供应减少40万吨。伦铜一度上冲至5200上方,但晚间美国公布的数据较好,而且耶伦讲话偏鹰派,美元走高,使得铜价承压回落。从需求上看,金九银十过后,需求或有下降,而数据显示国内下游需求仍较疲软,铜价下行压力增大。技术面看,伦铜上冲5200附近后回落,收出带长上影的阴线,总体走势偏弱,若后期跌破5100有可能进一步走低。操作上,背靠10日均线,偏空操作为主。(新纪元期货 罗震) 【PTA:多单离场 适当短空】 TA1601合约延续4700点之上窄幅震荡,尽管隔夜美原油拉涨至49美元同时国内股指暴涨6%,TA上一交易日表现较为谨慎,暂获短期均线支撑,仍承压4800点。成交和持仓相对平稳,资金面未见较大异常。隔夜美元指数坚挺,美原油指数在50美元关口遇阻,高开低走收长阴线,回吐前一日涨幅,反弹在国内外经济形势不佳的背景下趋于谨慎。TA反弹短线结束,或重回4700元之下震荡。操作上建议多单离场,适当短空。(新纪元期货 石磊) 【黑色:延续低位震荡偏空】 股指周三大幅飙涨超6%,黑色系列基本无动于衷。螺纹钢1601合约维持于1800点之下窄幅震荡,紧密承压空头排列的短期均线族,成交和持仓维持低位,动能衰减,波幅日渐趋窄,值得关注的是昨日收出标准十字星,这在如此悲观的走势中难以形成见底信号,很有可能成为中继信号。铁矿石1601合约周三围绕350元展开震荡整理,下跌并未一蹴而就,但向下破位则会打开至少30点的下跌空间。焦煤和焦炭同样十分悲观,尤其焦炭1601合约和螺纹相近,日渐下挫毫无止跌迹象。前九月钢铁行业亏损惨重,部分焦化、钢厂出现资金问题,四季度或有两成产能破灭,在此之前,黑色系列仍未见底。短线上看,螺纹和铁矿或维持震荡,而焦炭持续阴跌,操作上建议轻仓空单继续持有。(新纪元期货 石磊) 【LLDPE:短线或偏弱走势】 因周度美国原油库存数据显示美国原油供应连续第六周增加,周三美原油价格走低。现货面,市场价格窄幅松动,各大区个别价格松动50元/吨左右,部分石化价格涨跌互现,市场交易热情一般,商家随行报盘居多。装置上,上海赛科、宁夏宝丰等石化装置短期检修,不过时间较短,后期供给压力仍存。周三塑料1601合约震荡走高,收出小阳线,MACD指标绿色柱缩短,短线走势震荡。昨日美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示,截至10月30日当周,美国原油库存增加284.7万桶,至4.8281亿桶,美国原油库存连续第六周上涨,库存增加略高于市场预期。在此打压下,原油大幅走低,成本支撑减弱。塑料后期面临的供给压力有所加大,而农膜备货旺季过后需求或有所下降,预计短线震荡偏弱走势。(新纪元期货 罗震) 【橡胶:观望或轻仓短空操作为宜】 周三沪胶低位震荡,主力合约RU1601夜盘小幅冲高回落,均线系统呈现空头排列;日胶指数大幅下挫,跌至六年来的低位。数据显示,今年10月份,国内重卡市场销售各类车辆约4.4万辆,比去年同期的51296辆下降14%,环比9月份上升5%;1-10月累计销售45.28万辆,同比下降29%,净减少18万辆销量。基本面而言,天胶进口呈现增长态势,但下游需求不见好转,十月重卡销售惨淡,轮胎企业开工率维持低迷,港口库存持续增加,基本面颓势不改。目前影响行情的主导因素是宏观预期及市场情绪,国际原油期货如何上去又如何下来,整体市场依旧悲观情绪弥漫,短线观望或轻仓短空操作为宜。(新纪元期货 张伟伟) 【黄金:耶伦讲话偏鹰派,黄金承压弱势下行】 因美联储主席耶伦的讲话暗示12月会议上可能升息,周三美黄金价格走低。基金持仓上,SPDR黄金ETF持仓680.11吨,减少6.19吨,连续四日减少,显示机构减持动作继续。国内连续交易时段,上海期金主力合约收227.55元/克,上海期银主力合约报收3338元/千克。昨日公布的数据显示美国10月民间就业人数增加18.2万人,略高于预期,而ISM非制造业采购经理人指数等数据也好于预期,使得美元获得支撑。同时,美联储主席耶伦昨日指出,FOMC认为12月加息或是合适之举,将关注经济数据;若经济数据支持加息,12月将是作出决定的一次会议。其鹰派表态对黄金形成打压。技术面看,美黄金收出中阴线,上方5、10日均线承压,短线将考验1100一线支撑,若跌破则有可能下探1050-1080区域。操作上,短线走势趋弱,偏空思路为主。(新纪元期货 罗震) 责任编辑:黄荣益 |
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