上周五和本周一，我们注意到了中国国债期货市场的跳水，但不只是中国，美国的对冲基金们也在做空自己国家的国债，空方押注已经达到九年多来最高，对了，这还是截止上周二的数据，意味着是在异常优秀的非农报告出来之前，数据之后美联储12月加息预期大增，投机者们对国债的空头押注有望进一步升高。

美国商品期货交易委员会上周末公布了截止上周二（11月3日）的期货持仓数据，显示以对冲基金为主的大型投机者在一周内，将十年期美国国债期货的净空头（空头减多头）大幅增加了12.8万张合约，至16.4万张合约，创今年5月以来最高；空头仓位则升至57.1万张合约，创下2006年5月以来新高。

在上周五美国公布的10月非农数据创下年内最佳，使得十年期美债价格进一步下跌，收益率创出7月以来新高。

利率期货市场倒推出来的数据显示，交易员们预计今年12月美联储加息的可能性从非农数据之前的56%，升至68%。

“这是一份非常强劲的报告，”澳大利亚西太平洋银行资深市场策略师Imre Speizer表示，十年期美国国债的收益率可能在12月FOMC会议前升至6月高点的2.5%。

本周一早盘，中国10年期国债期货价格大跌，收益率上涨13.5个基点，创2013年6月以来最大幅度。同期美国10年期国债期货收益率也小幅上升1个基点，运行于2.344%附近。