设为首页 | 加入收藏 | 今天是2024年12月19日 星期四

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

七禾网首页 >> 期货股票期权专家 >> 投资机构专家

杨涛:过家家”亮相 互联网家装宝剑出鞘

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-11-17 18:17:16 来源:安信证券 作者:杨涛

广田股份(002482)


事项:公司公告:1)公司及实际控制人控制的企业与“过家家”核心团队控制的企业共同投资设立云万家科技(香港)有限公司,并拟由其设立全资子公司深圳云万家科技有限公司打造“过家家”品牌B2C 电子商务平台。其中公司出资1680 万元,占云万家香港公司28%股权并为第一大股东。2)公司拟出资1 亿元设立全资子公司深圳市广融融资担保有限公司。


过家家品牌具有施工信息互动透明化、工艺节点规范标准化、“所见即所得”三大优势:1)自主研发的APP 和ERP 产品实现施工信息互动透明化,项目经理与监理远程管控;2)基于3000 多个经典户型抽练出针对年轻用户的家装设计与产品模型,整理出5 大阶段36 个标准工艺节点和对应的管理规范,用户反馈保障体验;3)通过自主研发的SKU 报价体系对应线下真实样板间、线上虚拟样板间,实现“所见即所得”与拎包入住。


直营店落地在即,未来全国推广可期。过家家互联网装修平台已上线,线下2000 平米直营店也将于本月开业。短期内将在深圳、广州等核心城市以直营方式落地,打磨产品成熟后将迅速结合股权投资等方式全国复制推广。项目后端包括产品标准化、供应链组织实施服务一体化、流量获取集中化,公司数年磨一剑,始终保持项目后端基础足够“重、稳”,透过后端的持续投入和积累将优势传达到前端,来保证复制推广时前端足够“轻、快”,降低前端连锁经营、加盟体系的运营门槛。


优质管理团队持股绑定利益。管理团队网罗IT 产品策划研发,建材供应链及家装营销运营等多方面人才,具有腾讯、百安居、天猫家装等从业经验,奠定成功基础。云万家中实际控制人之子持股23%,丁力/白雪/其他核心高管分别持股14%/13%/22%,保障公司控股且绑定管理层利益,利好长期发展。


打造金融服务平台,助力主业发展并有望拓展利润来源。公司此前已通过广融基金开展工程金融业务,此次设立融资担保公司,通过为上游配套企业、供应商及下游客户提供融资担保服务,将形成产业链竞争优势,进一步打造金融服务平台。未来亦有望依托过家家拓展家装微贷、家装质量保险等服务。


投资建议:我们预测公司2015/2016/2017 年EPS 分别为0.68/0.76/0.86 元,考虑到公司开拓互联网家装、智能家居和装修机器人的巨大潜力,目标价30.4元,买入-A 评级。


风险提示:宏观经济下行风险,业务转型升级风险。


责任编辑:黄荣益

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

联系我们

七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:李贺/相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313

七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

七禾网投顾平台

傅海棠自媒体

沈良自媒体

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位