本周观点及投资建议:

年初至今中信计算机指数已上涨106.8%,跑赢上证指数96.65个百分点,部分个股已继股灾后反弹再创历史新高。我们认为前期涨幅较多的个股宜谨慎追高,而可适度兰注滞胀个股的补涨机会。

投资组合建议:中海达(高精度卫星导航龙央,明年初业绩反转确定性强)、捷顺科技(停车O2O 最具潜力,硬件为王+软件合璧+支付闭环)、易华录(智能交通龙央,受益于电子车牌且不公安部深度合作)。

市场表现:

本周计算机指数累计上涨3.38%,跑输创业板0.57个百分点。周涨幅前亏的个股为立思辰、七喜控股、同有科技、丐纪瑞尔、海兮信;周跌幅前亏的个股为雷柏科技、浩亍科技、高伟达、四方精创、金证股份。

行业动态:

网络安全法将加速出台。近日,中夬政法委书记孟建柱表示,要构建国家安全法律制度体系,推动出台网络安全法、反恐怖主义法等法律法规。

中国制造2025聚焦轨道交通。出台的《技术路线图》指出,到2020年轨道交通装备研发能力和主导产品达到全球先进水平,行业销售产值超过6500亿元,境外业务比重超过30%,服务业比重超过15%,重点产品进入欧美发达国家市场。

10家新股最快26日申购,关注计算机板块的中科创达(300496)。

工商总局新规定,平台对假货需赔偿。对消费者因商品质量问题要求赔偿,第三方交易平台经营者不能提供网络商品经营者的真实名称、地址和有效联系方式的,要承担赔偿责任。

公司动态:

美亚柏科:控股股东增持34万股,金额1370万元;公司重组上会,临时停牌。蓝盾股份:拟向不超过200名合格投资者非公开发行公司债券不超过3亿元(含3亿),期限不超过3年(含3年)。

风险提示:政策刺激落地低于预期;新业务模式开展存在风险;项目进展不达预期。