最新国际财经信息 1. 中国10月工业企业利润同比下降4.6%,降幅比9月份扩大4.5个百分点,连续第五个月下滑。表明工业企业利润加速下滑,企业生产经营困难进一步加剧。 2. 上周五中国央行进行1000亿元6个月期MLF(中期借贷便利)操作,利率由之前的3.35%下调至3.25%,或在一定程度上缓解市场资金压力。 3. 日本10月核心CPI同比下降0.1%,连续三月保持在零以下的水平,这显示该国仍面临巨大的通缩压力,或许将迫使日本央行在此后再度强化宽松行动。 4. 英国三季度GDP增长2.3%,符合预期,但较二季度出现下滑,主要是在全球经济增速放缓背景下受贸易疲软拖累,表明英国经济增速开始下滑。 5. 欧元区11月经济景气指数106.1,好于预期值105.9,消费者信心改善抵消了制造业总体持续低迷的影响。 6. 万亿资金抽血压顶等利空消息打压下,上周五沪深股指跳空低开,午后出现大幅跳水,题材权重股全线杀跌。截至收盘,沪指报3436.30点,跌幅5.48%;深成指报11961.7点,跌幅6.31%,创业板报2649.55点,跌幅6.48%。 7. 上周五,美股收盘一,黄金跳水创6年新低。标普500指数上涨0.07%,道指下跌0.08%;WTI 原油收跌2.95%,报每桶41.77美元;纽约黄金收跌1.27%,报每盎司1056.10美元,连续六周下跌创6年新低。 8. 今日关注:21:00德国11月CPI年率初值;22:45美国11月芝加哥PMI。23:00美国10月成屋签约销售指数。(新纪元期货 魏刚) 期市早评 金融期货 【股指:a浪回调空间基本到位,b浪反弹即将展开】 政策消息。1.沪股通连续6日净流入,累计流入17.02亿元。2.人民币兑美元即期汇率微跌0.01%,报6.3952元,中间价续贬刷新三个月低位;3. 券商表态将继续履行“自营盘不减持”承诺;4.中证协:“叫停”仅限于融资类收益互换,停止新增,存量继续履行、但不延期,存量未了规模约785亿元;5.中信、海通、国信证券澄清被查原因是两融问题,与收益互换无关。 市场分析。IF/IH前五大主力总净空持仓减少559/433手,中信、国泰君安席位IF合约净空持仓分别减少171/207手,传递多头信号。新股申购对资金面的扰动进入尾声,“叫停”融资收益互换、取消券商自营净买入、三大券商被查等利空消息,已被解释或澄清所充分化解,料对市场情绪形成较大缓解。刚开始运行的二浪调整的a浪下跌空间上基本到位,IF加权3440/3380是重要支撑,周一早盘或不再顺势下探,直接展开b浪反弹,可能持续数日。本周末或下周可能开始C浪下跌。 操作建议。稳健的投资者以观望为主,等待2浪调整结束后再度布局中线多单机会。激进者上半周轻仓参与b浪反弹,参与b浪反弹的短线多单以5日线及上升通道下轨为止盈位。(新纪元期货 魏刚) 农产品 【白糖:中长线多单持有,1605短多逢高止盈】 上周郑糖期货大幅反弹,主力合约1605周一至周四连续上涨,但上方5600压力较大,周五期价小幅回调,短线或有调整;ICE市场原糖期货冲高回落,整体维持高位宽幅震荡。新榨季开榨情况,截止27日,广西已有17家糖厂开榨,同比增加4家,已开榨糖厂日榨设计产能约为12.95万吨/日,同比增加4.52万吨/日,预计到月底还将有4-5家糖厂开榨。现货市场,上周华东销区糖价大幅上涨,涨幅在20-140元/吨之间,主流报价在5320-5650元/吨。基本面而言,2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑,减产因素将推动郑糖长期温和反弹;短期来看,目前国内现货市场依旧需求淡季,国际原糖高位震荡反复,郑糖短线或有调整。操作上,中长线多单持有,1605短多逢高止盈,耐心等待调整后的加多机会。(新纪元期货 张伟伟) 工业品 【铜:短线或偏弱走势】 上周五伦铜震荡走低,至收盘下跌1.23%。库存上,伦铜库存243350吨,减少1450吨。27日上期所注册仓单46955吨,流出1698吨。智利国有铜公司Codelco2015年1-9月公司铜产量为126万吨,较去年同期增加2.3%,不过该公司表示如果铜价继续下跌,可能会考虑减产。另外有消息称包括江西铜业、铜陵有色在内的九大铜企,已就2016年将精炼铜减产逾20万吨的初步计划达成协议,这一减产幅度相当于今年总产量的约5%。不过当前经济下行压力仍大,下游消费疲软,消费淡季下下游消费改善有限。技术面看,伦铜收出中阴线,收盘跌破10日均线。预计铜价短线震荡偏弱走势,国内主力合约若后期跌破34400则可适量跟空。(新纪元期货 罗震) 【PTA:反弹承压结束 多单离场波段短空】 TA1605合约上周五个交易日报收三阳两阴,期价延续前一周五剧烈波动后的反弹,逐步走高收复短期均线族,但成交和持仓趋弱,上行4700点压力较大,期价承压呈现回落之势。由于TA供给端的恢复,前期利好消散,需求旺季结束,期价难以脱离低位的命运。美原油指数的阶段反弹似乎也在46美元承压回落,暂告段落。同时随着12月美联储议息会议临近,加息预期较强,在预期落地前美元趋涨,美原油指数易跌难涨,并不看好工业品的反弹。TA或结束反弹,维持于区间震荡,周一期价或在美原油小幅回落的打压下,震荡走低收中阴线,操作上建议反弹多单应止盈离场,日内可适当波段短空。(新纪元期货 石磊) 【黑色:下行未改 加速寻底】 螺纹上周多空争夺十分激烈,成交翻倍超2600万手和持仓均为罕见高位,两度大幅冲高回落,周跌幅2.3%,延续前一周的下挫,空头仍有动能。周线周期期价呈现七连阴,期价在加速赶底过程中,本周螺纹主力1605合约仍有加速下跌的较大可能性,期价第一压力位1700元/吨,第二压力位1750元/吨,而下行目标位或将触及1600点之下。成交和持仓激增,多空争夺激烈,但上周两度大幅冲高回落之后,多头不会轻易再度贸然发力,而1600点之下是很有可能探到,期价虽然下方空间逐渐缩小,但底部究竟还未夯筑。因此在下行酣畅的过程中应当避免“猜底”和“抄底”,铁矿石1605合约仍有下行空间,建议空单持有,波段短空。(新纪元期货 石磊) 【LLDPE:关注上方压力】 因供应过剩局面延续,上周五美原油价格走低。现货面,市场价格继续小涨,部分石化上调价格,商家受支撑随行小幅高报。但下游询盘谨慎,多根据订单,随用随拿,成交走量受限。供给端,陕西神木新增装置12月6日计划试车,不过茂名石化、广州石化12月有检修计划。上周五塑料1605合约冲高回落,收出小阴线,上方20日均线承压,MACD指标红色柱扩大,短线反弹走势。供给端,近期检修装置较少,后期陕西神木新增产能预计12月6日试车,不过12月石化有检修计划,或缓解供给压力。需求方面,棚膜需求有所减弱,地膜需求清淡,功能膜生产较前期略减,需求端难有大的改善。预计1605合约7500以上面临压力,40日均线附近或有较强阻力。操作上,关注上方压力,短线操作为主。(新纪元期货 罗震) 【橡胶:1605合约高位空单继续持有,若胶价有效跌破万点,加持空单】 上周沪胶期货经历了探底回升又冲高回落的走势,周五夜盘期价重新跌回万点下方。库存方面,截止11月27日,天胶期货库存为11.48万吨,较前一周五减少4.8万吨;天胶库存小计为19.15万吨,较前一周五减少3.93万吨。上周天胶期货库存大幅减少主要是由于老仓单注销,本月天胶有56960吨仓单到期。轮胎企业开工率情况,数据显示,截止11月27日,全国全钢胎企业开工率为64.32%,较前一周五回落1.44个百分点,去年同期为64.34%;半钢胎企业开工率为66.13%,较前一周五回调1.41个百分点,去年同期为73.90%。总的来说,在国内宏观经济下行、固定资产投资增速放缓的的背景下,重卡销售惨淡,国内市场需求不振;而受欧美国家反倾销调查影响,轮胎出口亦大幅萎缩。内需不振外需受阻困境下,轮胎企业开工率维持低迷,期现货库存不断增加,基本面不见好转迹象,胶价中期仍将维持熊市基调。短期来看,中东局势因土耳其击落一架俄罗斯战机而变得紧张,大宗商品市场超跌反弹,但多头资金并没有大举介入,相反地,1605主力空头不断增仓,随着突发事件影响逐渐消退,胶价仍将回归弱势。操作上,1605合约高位空单继续持有,若胶价有效跌破万点,加持空单。(新纪元期货 张伟伟) 【黄金:逢反抽偏空思路为主】 因美国加息预期,上周五美黄金价格走低。基金持仓上,SPDR黄金ETF持仓654.8吨,流出0.89吨。国内连续交易时段,上海期金主力合约收220.65元/克,上海期银主力合约报收3223元/千克。上周俄军机两度被土耳其击落,中东局势升温,避险情绪一度升温,美黄金一度升至1080上方,但随着局势缓和以及美联储加息预期持续升温,黄金承压回落。上周美国三季度GDP修正值、美国耐用品订单、美国个人收支、美国PCE物价指数、美国咨商会消费者信心等数据表现良莠不齐,下周市场将迎来欧洲央行利率决议和美国11月非农数据,目前市场预期非农就业人口将增加19万,若非农数据表现基本符合预计将巩固市场对美联储加息的预期。技术面看,美黄金收出中阴线,上方5、10日均线承压,预计短线偏弱走势。操作上,逢反抽偏空思路为主。(新纪元期货 罗震) 责任编辑:黄荣益 |
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