宏观策略

关注军改主题。（1） 2015 年 12 月 31 日， 中央军委正式印发关于深化国防和军队改革的意见， 中国人民解放军陆军领导机构、火箭军、战略支援部队宣布成立。 和以往对军队体制编制的小幅调整相比， 本轮改革对解放军高层领导指挥体制进行了重构，力度超出市场预期。（2）根据调整结构的内容，海军、空军、火箭军的预算有望得到重点加强，相关领域装备提供商将直接受益。（3） 此次军改全球首创“战略支援部队”， 情报、技术侦察、卫星管理、电子对抗、网络攻防、心理战等信息支援性质的兵种得以整合，航天和网络安全相关上市公司受益。（4）军民融合将成为未来国防工业最重要的形态，军工资产证券化将加速， 关注有资产注入预期和民参军的骨干上市公司。

行业公司

长期关注农业电商、农业信息化服务上市公司，如智慧农业、诺普信、朗玛信息等。 原因有二： 1.农业拥抱“互联网+” 是国家长期战略。12 月 31 日农业部发布《关于推进农业农村大数据发展的实施意见》，指出到 2025 年，实现农业产业链、价值链、供应链的联通，全面建成全球农业数据调查分析系统，支撑和服务农业现代化。 2.农业电商是形成农业大数据的重要途径，市场空间巨大。 2014 年农产品电商销售额仅占全国农产品销售额的 3%左右，与网络零售额占全国消费品零售总额 10%比例相比，低了 7 个百分点。