【宏观】 周五美盘时段美国公布数据显示,美国12月成屋销售月率为14.7%,高于预期值9.2%,高于前值-10.5%。美国上周新增EIA原油库存397.9万桶,大幅高于预期值267.82万桶,更是大幅高于前值23.4万桶。英国12月零售销售月率为-1.0%,低于预期值-0.3%,低于前值1.7%。欧元区1月制造业采购经理人指数PMI初值为52.3,低于预期值53,低于前值53.2。欧元区1月服务业PMI初值为53.6,低于预期值54.1,低于前值54.2。欧元区1月综合PMI初值为53.5,低于预期值54.2,低于前值54.3。 【外汇】 周五美洲时段美元指数微幅震荡反弹至99.50附近,整体波动幅度微弱,短期内美元指数继续微弱震荡的可能较大,中长期持续震荡走强的可能较大。 【股指国债】 股指:本周两市38家公司共计38.87亿限售股解禁上市流通,解禁市值约495.42亿元,解禁压力集中度较高。其中周二解禁较为密集。限售股解禁对股市产生抽血作用。股指中期下行趋势未破,短期区间震荡,IF区间2950-3200. 国债:上周央行进行了大量的货币投放,周五晚央行内部的讲话稿流出,张晓慧在讲话中清晰地表达了不会轻易降准,而是用mlf、slo、公开市场操作等手段替代,因为降准的信号意义过于强烈,讲话中还提到外储下降快,这意味着央行目前将稳汇率作为首位,货币政策会微调,预计会比预期收紧。上周五利率债市场现货收益率涨跌互现,期债微幅上涨,期债全周看小幅下跌。操作上建议择机抛空。 【金属能源化工】 黄金:周五美盘时段COMEX黄金持续在1100整数下方附近微弱震荡,与前一交易日走势相似,短周期内预计继续在目前的价格平台做震荡盘整,中长线整体逐步震荡走弱的可能较大,操作方面建议前期高位空单继续持有。 白银:周五美洲时段COMEX白银微幅先扬后抑,微幅震荡上扬接近14.30附近,随后震荡回落,回到14整数附近微弱震荡,波幅略强于黄金,短期内预计继续在目前的价格平台做震荡盘整,中长线整体逐步震荡走弱的可能较大,操作方面建议前期高位空单继续持有。 沪铜:【信息解读】1、上周五,全美房地产经纪人协会(NAR)公布的数据显示,美国成屋销售总数继10月和11月分别环比下跌3.4%和10.5%之后,12月成屋销售总数年化546万户,环比大涨14.7%,超出预期的环比上涨9.2%。这也表明了市场看好美国经济的后期发展,美元上涨,也影响了铜价的反弹力度。2、欧元区1月制造业、服务业PMI均不及预期,虽然数据表明欧元区制造业和服务业开年“遇冷”,但是由于PMI初值均超过50,意味着欧元区服务业和制造业均出现扩张。德国1月制造业、服务业PMI不及预期,创三月新低。法国1月制造业PMI初值50,不及预期;服务业PMI初值超出预期,服务业重拾增长。欧元区制造业不及预期压制铜价反弹。3、WTI 3月原油期货收涨2.66美元,涨幅9.0%,创2015年8月27日以来最大单日收盘涨幅,报32.19美元/桶,创1月8日以来收盘新高,上周累计上涨5.9%、2月期货合约上周累涨9.4%。布伦特3月原油期货收涨2.93美元,涨幅10.0%,报32.18美元/桶,上周累计上涨大约9.0%。油价大涨成为推动铜价反弹的动力。 【行情建议】在油价大幅反弹以及备库行情预期的基础上,美元上涨、欧元区制造业PMI不及预期导致铜价波动。伦铜指数短期压力4530,支撑4300;沪铜1603合约压力35600,短期支撑35100。操作上,中长期多单可少量逢低介入,短线多单到压力位逢高止盈。 沪镍:镍现货平均价69,400元/吨,涨900元/吨。LME镍库存450,174吨,减少594吨。山东镍铁 (FeNi1.5- 1.8)1640元/吨,持平。沿海港口菲律宾矿(NI:1.5%-1.6%, FE:25-30%,H2O:30-35%)报价235元/吨,持平。2015年国内不锈钢产量2216.53万吨,增长0.59%,其中300系增长3.45%。镍铁生产企业减产挺价。镍价冲高回落,需关注突破量能。交易上可短线逢低做多。5月合约技术支撑位68000元/吨,压力位73000元/吨。 铁矿石:青岛港pb粉矿315元,跌5元。I1605合约在320附近震荡盘整,上方压力330点,矿石价格宽幅震荡概率较大,操作上,建议投资者短线参与,2016年两拓产量稳中有升,中长期,矿石价格仍震荡下行。 动力煤: 重要数据: 22日,电厂日耗65.5万吨,环比增。库存1153万吨,环比减。三峡流量5800立米,环比平。秦港库存,343吨,环比增。锚地53,预到17,环比增。 22日,CCI5500指数365.5元,TC1605合约贴水38.1元。 寒潮持续,降温和运输影响不断,短期利多,技术形态多头,但反弹高度不确定,做空者需耐心等待。操作上,空仓观望。 焦煤焦炭:重要数据: 22日,电厂日耗65.5万吨,环比增。库存1153万吨,环比减。三峡流量5800立米,环比平。秦港库存,343吨,环比增。锚地53,预到17,环比增。 22日,CCI5500指数365.5元,TC1605合约贴水38.1元。 寒潮持续,降温和运输影响不断,短期利多,技术形态多头,但反弹高度不确定,做空者需耐心等待。操作上,空仓观望。 钢材:上海中天三级螺纹钢1860元,平,北京河钢三级螺纹钢1890元,跌20元,唐山普碳钢坯1560元,跌20元。据统计,行业盈利水平出现明显修复,全国样本钢厂盈利面超过20%,企业生产可能有所恢复。rb1605合约维持震荡盘整态势,关注1850附近压力,操作上,建议短线参与,高位追多还需谨慎,节前钢价或维持宽幅震荡格局。 LLDPE:石化华东PE定价稳定,市场货源有限,报价坚挺。L05高位整理,仍收于5日均线上方,原油大幅反弹将支撑PE市场,建议投资者前多持有,逢低建多。 PP:年底商家计划量陆续完成,“两桶油“库存低位,华东拉丝主流在6250-6300元/吨。PP05延续反弹,在6000一线受阻。隔夜原油继续上涨,维持偏多思路,逢低建多。 PVC:下游节前备货,成交量有所改善,PVC市场气氛略有好转。V05低位大幅反弹,建议投资者多单操作为主。 责任编辑:黄荣益 |
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