最新国际财经信息 1. 中国12月工业企业利润同比下降4.7%,较11月降幅扩大,内外需不足导致生产和销售放缓是主要原因,此外产品价格下降、成本上升也制约了利润空间。 2. 美联储公布1月FOMC声明,维持利率不变,称将密切关注全球经济和金融市场的变动。美联储预计未来仍将缓慢加息,并未排除3月会议加息的可能。 3. 美国12月新屋销售年化54.4万户,高于预期的50.0万户,创八年来新高。12月新屋销售环比上涨10.8%,超出预期的上涨2.0%。 4. 周三美股大幅收跌,美联储表示美国经济已经放缓,暗示将放缓加息步伐。道指下跌1.38%,标普500指数下跌1.09%;纽约黄金收跌0.4%,报每盎司1115.80美元;WTI原油上涨2.7%,报每桶32.33美元。 5. 周三早盘,沪深两市弱势下行,盘中沪股通资金大幅流入,午后沪指探底回升。盘面上,煤炭、石油、题材股表现强劲。截至收盘,沪指报2735.56点,跌0.52%;深指报9422.43点,跌0.64%;创业板报1997.47点,涨0.17%。 6. 今日关注:17:30英国四季度GDP年率;18:00欧元区1月经济景气指数;21:00德国1月CPI年率;21:30美国当周初请失业金人数、12月耐用品订单月率、成屋签约销售指数年率。(新纪元期货 程伟) 期市早评 金融期货 【股指:短期反弹阻力位2840,切忌追涨】 政策消息。1.人民币兑美元即期汇率微涨0.06%,报6.578元;2.沪股通净流入44.85亿元,创近4个月单日新高;3.融资余额十八连降报9509.95亿元。 市场分析。近期降息降准不可能推出,货币政策对股指估值的边际改善大幅弱化。但本币汇率趋稳,美联储1月会议不加息,外部环境有所缓和。周三股指深V反转,外资借道沪股通大举净买入,单日净流入创去年9月以来新高,与第二轮股灾期间外资抄底的行为如出一辙,此处虽不能判断是底部,但海外资金开始介入建仓。“长腿锤头线”属止跌信号,60分钟周期出现早晨十字星止跌信号。暂认定短线超跌反弹性质,反弹目标位先看2844平台压力。指数仍然处于下降趋势当中,目前研判是否中期见底为时尚早。主力持仓传递信号偏空:IF/IC前五大主力总净空持仓增加312/381手,中信、海通、国泰君安IF总净空持仓增加311/252/135手,中信、海通IC总净空持仓增加185/36手。 操作建议。支撑/压力:上证2670/2850,稳健者以观望为主,不做左侧交易;激进者可参考上支撑压力位区间操作,注意短期反弹阻力位2840,切忌追涨。(新纪元期货 魏刚) 农产品 【油脂:节前备货峰值已过,价格高位难以稳固】 阿根廷干旱天气已经造成阿根廷作物减产,而大豆尚未进关键生长期,仍有时间避免单边损失。在大宗短期交投氛围向好的环境中,CBOT大豆期货27日周三上涨,录得两周来最大涨幅,CBOT 3月大豆合约收涨6-1/2美分,报每蒲式耳8.83美元。3月豆粕合约收涨2.6美元,报每短吨272.5美元。3月豆油合约收升0.13美分,报30.87美分。一月下旬以来,美豆阴阳相间波动反复,缺乏实质性趋势突破,维持长期震荡整理。 美联储1月利率决议后,市场对年内加息频率大为降低,引发市场风险偏好的普遍回升。国内市场,农产品已成为市场最弱的一类商品,因主要产品春节前备货峰值已过,季节性上涨动力不足,价格震荡盘跌压力正在持续加大,偶因宏观市况造好,会有上冲表现,但高位价格难以稳固,强调的点位如,豆粕2470、豆油5670、棕榈油4780等,未能持稳季节性多单减持避让。(新纪元期货王成强) 【鸡蛋:震荡整理,价格趋于下跌】 搜牧27日讯,全国鸡蛋价格继续偏弱调整,随着年关将至,工厂放假,民工返乡等因素使得销区销量减少,接货能力也随之减弱,从而产区缺乏销区支撑,蛋价开始进入年前偏弱期,现货下跌渐成趋势。5月合约3280至3300为强阻力区,短期因大宗普涨市况,可能会有震荡特征,趋势的角度或季节性的交易逻辑,3300至3250区域仍可尝试沽空交易。(新纪元期货王成强) 【白糖:糖价下方支撑较强,近期郑糖或延续5400-5500区间震荡】 周三郑糖期货大幅探底回升,主力合约SR1605一度跌至5384元/吨,但随后期价快速拉伸,报收带长下影线的下阳线,夜盘窄幅震荡;ICE原糖期大幅下挫,期价跌破14点重要支撑。受灾情况,1月22日至26日,云南省出现大范围低温雨雪天气,而目前正值甘蔗成熟的入榨高峰期,遭受冻灾后,转化为葡萄糖和果糖,榨汁中提取的白糖量减少,进而可能导致产糖率降低,特别是气温回升越快,这种转化进行的就越快。据悉,中国12月进口的50万吨糖中,有6吨白糖,25吨原糖进保税库,真正清关的原糖或只有19万吨,进口管控仍在有效推进中。基本面而言,2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑,减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看,节前备货结束,产区进入旺产期,供需关系偏向宽松,但南方主产区灾情显现,加之12月清关原糖数量有限,糖价下方支撑较强,近期郑糖或延续5400-5500区间震荡。操作上,高位空单区间下沿部分止盈。(新纪元期货 张伟伟) 工业品 【铜:短线或小幅走高】 周三伦铜震荡走高,至收盘上涨1.22%。库存上,伦铜库存240325吨,增加2950吨;27日上期所注册仓单84470吨,流入1001吨。昨日公布的数据显示中国2015年12月份,规模以上工业企业实现利润总额8167.2亿元,同比下降4.7%,降幅比11月份扩大3.3个百分点。不过昨日原油继续走高,以及年末的空头回补对铜价形成支撑。技术面看,伦铜收出小阳线,11月底以来的走势与MACD指标形成底背离,短线或进一步反弹。操作上,反弹思路,短多操作为主。(新纪元期货 罗震) 【PTA:美原油指数暴涨,TA倾向于短多】 TA1605合约周三在美原油指数表现平平之下,平开高走收小阳线,期价暂获5日均线以及4300一线的支撑呈现反弹走势,但成交和持仓均不断下滑,令期价缺乏上涨动能。TA走势及美原油指数走势都较难捉摸,在美原油指数持续阴跌时TA超跌反弹逾百点,而当美原油指数快速拉涨超10%时,工业品却承压短期均线族小幅回落。美原油指数在30-35美元之间波动放大,暴涨暴跌,令工业品涨跌两难。隔夜TA承压4400点小幅高开低走,但欧美时段美元指数下挫,美原油指数大涨4.74%短暂突破35美元,预计将对工业品市场带来提振,TA倾向于短多操作。(新纪元期货 石磊) 【黑色:螺纹创阶段新高,应警惕多头获利了结】 螺纹1605合约持续发力上攻重回反弹节奏,期价至周三录得四连阳,突破1846元/吨阶段高点,创1871元/吨阶段高点,短期均线族呈现多头排列并向上拉升,呈现出良好的多头行情。近期市场借“供给侧改革”的东风情绪高涨,多头抓住节前不多的交易日冲高,但值得警惕的是周四夜盘期价高开低走,并且大幅减仓,多头在本身时间和空间均不多的情况下,有获利了结离场的迹象,尽管短线目标位1900点仍未达到,期价仍偏多运行。铁矿石1605合约近期走势弱于螺纹,港口库存压力较大,但多头仍未放弃抵抗,周三跟涨螺纹再度逼近前高,稳站突破短期均线族,持仓同样飙涨,期价看向前高330附近。操作上建议黑色系列多单继续持有,跌落5日均线应警惕多头获利了结后期价回落的风险,及时离场。(新纪元期货 石磊) 【LLDPE:短线或偏强走势】 因市场臆测出口大国可能减产,周三美原油价格走高。现货面,午前PE市场价格部分上涨,部分石化上调出厂价,市场得到支撑,商家多跟涨报盘。然下游工厂陆续休假,整体成交情况欠佳。周三塑料1605合约震荡走高,收出中阳线,收盘创8月以来新高,下方5日均线形成支撑,MACD指标红色柱扩大,短线偏强走势。美国能源信息署昨日公布的数据显示,原油库存大幅增加,但美国国内原油产量下滑。由于市场臆测原油出口大国可能减产,原油获得支撑走高。石化库存仍处于偏低水平,现货资源偏紧,对行情形成支撑,昨日原油继续回升,成本支撑增强。预计短线震荡偏强走势,短多适量参与。(新纪元期货 罗震) 【橡胶:泰国政府频繁出台救市措施支撑胶价,近期沪胶重心或将震荡上行】 周三沪胶期货反弹,主力合约1605在10日均线的支撑下震荡上行,夜盘窄幅震荡。日胶指数震荡整理。库存方面,截止1月27日,上期所天胶期货库存为21.40吨,较前一交易日减少110吨。消息方面,泰国内阁周二批准了150亿泰铢软贷款用于橡胶生产和加工,此举应会令每年用于生产的橡胶达到60000吨。本月泰国政府已批准一系列措施来安抚胶农,此前泰国决定直接自农户手中购买橡胶,用于基础设施项目。综合而言,经销商综合库存系数下滑,乘用车销量出现明显好转,但由于半钢胎天胶使用量较低,对天胶的提振力度有限。在国内宏观经济下行、固定资产投资增速放缓的的背景下,重卡销售持续低迷,国内市场需求不振;而受欧美国家反倾销调查影响,轮胎出口亦大幅萎缩。内需不振外需受阻困境下,天胶下游需求不见明显好转迹象,沪胶中期仍将运行于底部区域。短期来看,基本面弱势已被市场所接受,而泰国政府频繁出台救市措施支撑胶价,近期沪胶重心或将震荡上行。操作上,中线空单逢低止盈,短线谨慎偏多思路。(新纪元期货 张伟伟) 【黄金:前期多单可继续持有】 因美联储公布了较为鸽派的政策声明,周三美黄金价格走高。基金持仓上,SPDR黄金ETF持仓669.23吨,持仓无变动。国内连续交易时段,上海期金主力合约收238.75元/克,上海期银主力合约报收3362元/千克。美联储维持利率不变,符合市场预期,美联储政策声明中表示了对全球经济状况和金融市场动荡的关注,总体看政策声明较鸽派,对金价形成支撑。技术面,黄金收出小阳线,收盘站上1120一线,下方5日均线形成支撑,短线走势偏强。操作上,国内多单可继续少量持有。(新纪元期货 罗震) 责任编辑:黄荣益 |
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