银天下母公司Yintech Investment Holdings Limited(银科投资控股有限公司,简称“银科控股”)计划于美国时间周三(4月27日)正式登陆纳斯达克证券交易所,如果上市成功,银科控股将成为将成为国内首家大宗商品现货交易服务商,2016年内第二支赴美上市的中国概念股票。 银科控股计划以每股12.50至14.50美元的价格发行750万股股票,融资1.01亿美元。按照融资中值计算,银科控股的完全摊薄市值为8.37亿美元。如承销商行使超额配售权,融资额将达1.25亿美元。 此外,银科控股获得了来自新浪的1000万美元同步私募融资,新浪的全资子公司MeMeStar Limited将在IPO交割时,同步以IPO发行价认购总计1000万美元的银科控股股票并锁定180天。 银科控股是一家大宗商品现货投资服务商,成立于2011年,旗下主要为银天下等现货投资平台,而银天下旗下拥有天津融金汇银贵金属经营有限公司、广东金祥银瑞贵金属经营有限公司、上海银天下科技有限公司、上海银天下金融信息服务有限公司、上海银天下贵金属制品有限公司等。 相关信息显示,银天下在2015年已经成为国内最大的在线现货交易服务商,2015年银天下客户的交易额占天津贵金属交易所(以下简称“津贵所”)总交易额的15.5%、占广东贵金属交易所(以下简称“广贵所”)交易额的10.4%,2015年全年银天下活跃用户2.44万,总成交额6598亿元人民币。 招股说明书显示,2013-2015年,银科控股的营收分别是6.29亿元、11.57亿元、12.45亿元人民币,利润分别是1.07亿元、4.82亿元、4.03亿元人民币,三年净利合计9.92亿元。 另外,银科控股计划从本次IPO中募集不超过8000万美元的资金,按照昨日的人民币兑美元汇率牌价折合人民币约为5.21亿元。在香港灏天金融集团业务拓展部副总裁黄达东看来,这个融资规模并不大。 责任编辑:张文慧 |
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