宏观，股指：

国际：

1：周三，美联储4月会议纪要称，如果未来数据显示美国经济在改进，美联储可能在6月会议上加息。美联储对市场之前认为的6月不太会加息的预期进行了回击，市场预期美联储加息概率急剧攀升。4月会议纪要公布后，美股自日内高位大幅回落。

2：纽约联储低调发布声明称，将于下周以及下月初开展小规模国债和MBS出售，并强调这并不代表货币政策的改变。分析师此前预计，由于“缩表”工具相对加息而言较为刚猛，在加息这一步走稳之前，美联储可能不会贸然为之。耶伦也曾表示，将在利率更高时开始缩减资产负债表规模，纽约联储此时宣布的这一操作耐人寻味。

3：随着英国退欧风险正在减弱，英镑直线上涨。Ipsos Mori公布的调查结果显示，支持英国留在欧盟的比例比退欧比例高出18%。调查公布后，英镑兑美元和欧元都创下三周最大涨幅。

国内：

1：李克强今日主持召开国务院常务会议，会议指出，针对目前央企存在的主业不强、效率低等突出问题，会议确定，抓紧淘汰钢铁、煤炭等行业央企落后产能。今明两年压减央企10%左右钢铁和煤炭现有产能。

2：国务院办公厅今日发布《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》，提出到2020年底前严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料等项目，计划到2020年再压减一批水泥熟料、平板玻璃产能。

3：为防“地王”频现，苏州国土局再放大招。苏州市国土资源局18日公告称，对多块出让的地块设定最高报价，对报价超过最高报价的终止土地出让，竞价结果无效。这是继昨天突然撤销5幅土地出让后，苏州国土局祭出的第二辣招。

宏观今日提示：

07:50日本3月核心机械订单环比5.5%-2% -9.2%

20:30美国5月14日当周首次申请失业救济人数275K294K

20:30美国5月费城联储制造业指数3-1.6

22:00美国4月谘商会领先指标环比0.4%0.2%

交易提示： 监管收紧承压市场风险偏好，人民币贬值亦不利市场，期指震荡偏弱。

国债期货：

1、美联储会议纪要：官员们对6月份加息可能性持开放态度

大多数美联储官员称，如果经济保证，可能在6月份加息。承诺6月份FOMC决议取决于经济数据。

2、国务院常务会议：今明两年压减央企10%钢铁和煤炭产能

国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推动中央企业“瘦身健体”提质增效。要求今明两年压减央企10%左右钢铁和煤炭现有产能；严格定岗定编定员，精简管理部门和人员；积极稳妥引入各类社会资本参与和支持央企结构调整与重组；严防国资流失；缩减库存规模和亏损面，降低债务水平，今明两年力争实现降本增效1000亿元以上。

3、金融时报：“逆回购+MLF”组合操作将继续

中国金融时报刊文称，本次MLF操作量超过到期量，显示央行有意投放中期流动性，有助于稳定市场预期，避免流动性偏紧约束信贷正常增长的情况出现。MLF超额续做有助于稳定市场预期，公开市场操作转向小额净回笼对资金面影响不大，且企业缴税尚未进入高峰期，预计后续央行将灵活运用流动性工具，继续保持“逆回购+MLF”的组合操作。

交易提示：短期无风险利率区间震荡，期债维持震荡思路。