江南红箭晚间公告称,公司拟通过发行股份及支付现金的方式向豫西工业集团购买其持有的红阳机电100%股权、北方向东100%股权、北方红宇100%股权、红宇专汽100%股权;向山东工业集团购买其持有的北方滨海100%股权;向江北机械购买其持有的江机特种100%股权。标的资产合计作价24.12亿元。

本次发行股份及支付现金购买资产实施完成后,标的公司将成为上市公司的全资子公司。

江南红箭还计划向包括兵器工业集团下属单位豫西工业集团、中兵投资在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额上限为24.12亿元,不超过本次拟购买资产交易价格的100%。其中兵器工业集团将通过下属单位豫西工业集团、中兵投资参与本次配套融资的认购,确保本次配套融资发行完成后兵器工业集团及其实际控制的关联方合计持有上市公司股权比例达到50%以上。豫西工业集团拟认购的配套资金金额为不超过3亿元,中兵投资拟认购的配套资金金额为不超过2亿元。

本次募集配套资金的发行价格调整为不低于14.74元/股,发行数量不超过1.64亿股。募集配套资金将用于标的公司项目建设与补充营运资金、支付本次并购交易中的现金对价等用途。

江南红箭表示,本次交易完成后,上市公司的主营业务中将新增大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等军品的研发制造业务。本次上市公司拟购买的资产涵盖兵器工业集团的核心军品业务及相关优质民品业务,注入资产具有良好的盈利能力。本次重组完成后,上市公司将进一步丰富和拓展业务范围和产品线,全面提升公司资产规模、盈利能力和综合竞争力。同时军品资产与业务的注入将有助于未来上市公司进入军品配套领域,通过承接军品相关任务,重塑并持续性提升上市公司的核心竞争力。