【宏观】

周三美洲时段，美国公布数据显示，美国5月ISM制造业指数51.3，高于预期值50.4，高于前值50.8。英国5月制造业采购经理指数PMI终值为50.1，高于预期值49.6，高于初值49.2。德国5月制造业PMI为52.1，低于预期值52.4，低于前值54.4。欧元区5月制造业PMI为51.5，与预期值51.5和前值51.5持平。日本5月制造业PMI为47.7，高于前值47.6，中国5月制造业PMI为50.1，高于预期值50，与前值50.1持平，中国5月非制造业PMI为，前值53.5。中国5月财新制造业PMI为49.2，低于预期值49.3，低于前值49.4。澳大利亚一季度GDP年率为3.1%，高于预期值2.7%，高于前值3.0%。

【外汇】

周三美洲时段末期美元指数微弱震荡回落至95.40附近展开微弱震荡，整体波幅较弱短期内美元指数继续震荡盘整的可能较大，中长期持续震荡走强的可能较大。

【国债】

市场资金面宽松格局延续，机构融出资金较多。央行昨日进行了950亿7天期逆回购操作，同时有700亿逆回购到期，净投放资金250亿。昨日国债期货窄幅震荡，五年国债主力期货TF1609收100.315，跌0.03%；十年国债主力期货T1609收报99.075，跌0.02%。5月PMI50.1，与4月持平，经济有放缓迹象。中证报：下半年稳增长政策将持续发力，宏观调控或现“紧信用、松货币、宽财政”组合，财政政策将更积极，全年GDP增速有望在6.7%左右。目前市场相对平稳，国债期货近期振幅不断收窄。

【金属能源化工】

黄金：周三美盘时段COMEX黄金从1220附近再度微弱回落至1215附近微弱震荡，波动幅度较弱，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。 

白银：周三美洲时段COMEX白银走势与黄金再度出现微弱区别，一度微幅回落至15.90附近，随后回升至16整数附近微弱震荡，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。 

动力煤: 重要数据：

1日，电厂日耗56万吨，环比增。库存1242万吨，环比平。三峡流量13500立米，环比增。秦港库存439，环比降。锚地18，预到8，环比降。

1日，CCI5500指数386元，TC1609合约贴水19元。CCI进口折盘面383元， TC1609合约升水22元。 

前期囤货的贸易商在4大家涨价之后，迅速出掉库存，预期兑现以后，派船有所减少，海运费开始回落，预计补库需求减弱。2日蒙泰集团将重新开启露天矿，随着价格走高，供应量降逐步提升，考验政策执行效果，关注港口库存变动。期货多次上攻测试410一线，稳妥起见落袋为安。操作上，多单平仓。

焦煤焦炭：1日，普氏中挥发焦煤折盘面686元/吨，JM1609合约贴水1元/吨。

1日，天津港出口焦炭折盘面1111元/吨，J1609合约贴水263元/吨。

唐山钢坯降20，昌黎降40。近期现货表现平静，焦炭降价后企稳，进口焦煤价格企稳，真空期可能面临，技术性反弹。操作上，焦炭逢反弹布局空单，焦煤暂观望。 

【农产品】

棉花：ICE棉花跌逾1%，受获利了结影响。中国现货指数328B报12615元/吨，涨2。6月1日抛储成交99.53%，成交均价12078。郑棉夜盘振荡收升，短期跌幅较大存在修复要求，观察上方12800的压力情况，操作上短多或观望为宜。

白糖：ICE原糖小幅下跌。广西南宁现货报价5450-5490元/吨，跌10。海南公布最新产销数据，后期各主产区及全国数据也将陆续出炉。郑糖夜盘振荡整理，整体振荡趋势不变，操作上原有多单继续持有。