（1）如果以个人名义进行投资，投资者需携带本人身份证及期货公司要求的相关证件，如果以法人名义进行投资的，需携带经法人授权的委托书、组织机构代码证与营业执照（副本）等其他相关证件。投资者应当本人亲自办理开户手续,签署开户资料,不得委托代理人代为办理开户手续。开户前，期货公司开户人员揭示风险，并解释《客户须知》和合同的主要条款。（2）在订立合同前，期货公司确认开户者的身份，是否是本人开户，投资者是否符合开户条件，证件是否在有效期内等。经确认之后，期货公司将与开户者签订《期货经纪合同》与《期货交易风险说明书》及相关附件，并为开户者拍照、扫描和复印证件。（3）与期货公司的资金划转可采用银期转账和传统汇款两种方式。银期转账方便快捷，可直接利用网络实时完成银行账户与期货账户之间的资金划转。在开户时，投资者可携带期货结算银行借记卡，与期货公司或银行签订《银期转账协议》，并在期货公司或银行办理开通该项业务的手续。（4）办完开户手续，期货公司应为开户者提供资金账号及密码、行情系统用户名及密码、保证金监控中心查询系统用户名及密码等相关资料。建议投资者立即更改初始密码。随后，期货公司有义务向投资者介绍资金、交易、应急下单等业务流程，并答疑解惑。（5）通过保证金监控中心查询系统，可以查询到交易结算单、追加保证金书、结算登记账户及期货公司的重要通知、提示消息等。