农产品行业要闻

周一

【大豆】

USDA报告前瞻：路透社对分析师进行的调查显示，分析师预计美国农业部的5月份供需报告可能显示2015/16年度美国大豆期末库存为4.26亿蒲式耳，预测范围在3.95亿到4.45亿蒲式耳。2016/17年度美国大豆期末库存为4.05亿蒲式耳，预测范围在2.9亿到4.05亿蒲式耳。2015/16年度巴西大豆产量为9942万吨，预测范围在9850万吨到1.015亿吨。预计2015/16年度阿根廷大豆产量为5573万吨，预测范围在5300到5800万吨。美国农业部5月供需报告将在北京时间5月11日00:00时公布。（来源：天下粮仓）

【大豆】

截至2016年5月5日的一周，阿根廷2015/16年度大豆收获41.5%，比一周前高出17.3个百分点，但是仍然去年同期的收获进度低了27.1个百分点。已经收获的面积为769.7万公顷，单产为每公顷3.44吨，已经收获的产量为2644万吨。预测阿根廷大豆产量为5600万吨，比上年产量6080万吨减少了7.9%。（来源：布宜诺斯艾利斯交易所）

【大豆】

海关数据显示，4月份中国进口大豆707万吨，1-4月份进口2333万吨，同比增加237万吨，增幅11.4%。进口食用植物油40万吨，1-4月份进口185万吨，同比增加28万吨，增幅17.4%。（来源：海关数据、天下粮仓）

【白糖】

咨询机构Datagro称，巴西中南部主要甘蔗带2016/17年度糖产量将达到3,520万吨，高于2015/16年度预估产量3,138万吨，因天气比上一年度更有利。Datagro称，降雨量低于上一年度，帮助2016/17年度收割有一个好的开局。2016/17年度巴西糖总产量预期将增加至3,810万吨（预估2016/17年度巴西南部糖产量将达到3,380万吨），接近纪录高位，较高的糖价亦支撑产量且将令更多的甘蔗作物用于制造食糖而不是乙醇燃料，扭转过去几年的趋势。Datagro预期2016/17年度用于生产糖的甘蔗比例将增加至44.4%，上一年度为40.9%；用于生产乙醇的甘蔗比例将下降至55.6%，上一年度为59.1%。（来源:我的农产品网）

周二

【大豆】

截至2016年5月5日的一周，美国大豆出口检验量为111,314吨，一周前为180,178吨，去年同期为263,385吨。迄今为止，2015/16年度（始于9月1日）美国大豆出口检验总量为42,875,705吨，比上年同期的46,238,699吨低了7.3%，上周是同比减少7.0%，两周前是同比减少7.0%。截至2016年5月5日的一周，美国没有对中国（大陆地区）装运大豆，上周是对华装运980吨大豆。（来源：USDA）

【大豆】

由于播种期间天气干旱，干燥天气迫使今年BrasilAgro公司减少大豆播种面积至23,800公顷，减少了7400公顷，降20%，其中2400公顷豆田改种上了玉米。预计今年大豆产量达到7.5万吨，其中53%的大豆已经预售，价格为每蒲式耳9美元，剩余的大豆将在现货市场销售。（来源：天下粮仓）

【大豆】

南里奥格兰德港口的2016/17年度新豆预售价格为每袋90雷亚尔，约合25.70美元，2017年3月或4月交货。每袋为60公斤。去年这个时候，2016年4月或5月交货的新豆预售价格为73.50雷亚尔/袋。桑托斯港的交易同样活跃。新豆预售价格为每袋82.50雷亚尔，相比之下，上年同期为77雷亚尔。（来源：天下粮仓）

【白糖】

泰国糖业公司(TCSC)周二称，已向邦吉售出7.2万吨原糖，较国际期货价格升水137点。该批hipol原糖中有3.6万吨的船期为2017年3月1日至5月15日，其余3.6万吨船期为2017年5月1日至9月15日。ICE原糖期货上周飙升至18个月高点每磅16.87美分，因第二大产糖国印度的产出前景不佳。（来源：广西糖网）

周三

【大豆】

供需报告：美豆新季播种面积8220万英亩（上年8270），单产46.7（上年48），产量38亿蒲（上年39.29），期末库存3.05亿蒲（市场预期4.05亿蒲）；陈豆：出口17.4（上月17.05），压榨18.8（上月18.7），期末库存4.00亿蒲（上月4.45，市场预期4.26亿蒲）。2015/16年度巴西大豆产量9900万吨（上月报告1亿吨，市场预期9942万吨），阿根廷大豆产量5650万吨（上月5900万吨，市场预期5573万吨）。因南美减产，部分需求将转向美国，美国农业部如期调高出口数据和压榨数据，同时新季大豆单产与面积如预期下调，新豆期末库存远低于预期。（来源：USDA）

【气象】

据澳大利亚气象局周二表示，过去两周太平洋水温下降，接近中性水平，因为近20年来最强的厄尔尼诺接近尾声。随着厄尔尼诺接近尾声，2016年出现拉尼娜现象的几率仍为50%。（来源：天下粮仓）

【白糖】

国家统计局11日发布了4月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）。4月份，CPI同比上涨2.3%，这也是CPI同比涨幅连续3个月持平。其中，城市上涨2.3%，农村上涨2.4%；食品价格上涨7.4%，非食品价格上涨1.1%；消费品价格上涨2.5%，服务价格上涨2.0%。4月份，PPI环比上涨0.7%，涨幅比上个月扩大0.2个百分点。其中，生产资料价格环比上涨1.0%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.7个百分点。PPI同比下降3.4%，同比降幅已连续4个月收窄。（来源：广西糖网）　　

周四

【大豆】

据美国农业部发布的最新报告显示，2016/17年度全球蛋白粕消费预计小幅增长，主要原因是中国和其他主要市场的需求提高。全球蛋白粕消费总量预计增长3%，除菜籽粕以外其他所有油粕消费均将出现增加。全球蛋白粕贸易也预计增加，因为豆粕出口增幅相对强劲。豆粕需求增长，是主要的驱动力量。豆粕占到全球蛋白粕消费总量的70%以上。

2016/17年度全球油籽供应预计仅增长1%，与2015/16年度类似。2016/17年度全球大豆产量预计增长2%，因为巴西和中国大豆增产，印度大豆产量恢复性增长，超过了美国和加拿大的产量降幅。大豆压榨量预计增长4%，略低于过去两年水平。（来源：USDA）

【大豆】

美国商品期货交易委员会（CFTC）发布的最新周度持仓报告显示，截至5月3日的一周，投机基金在大豆期货和期权上的净多单达到167,554手，创下2014年4月份以来的最高水平。投机基金在CBOT豆粕期货及期权上的净多头部位增至42,785手。在上月中旬之前，投机基金自去年11月份以来一直在豆粕期货上持有净空头部位。（来源：CFTC、天下粮仓）

周五

【大豆】

美国农业部周度出口销售报告显示，上周2015/16年度出口销售美国大豆21.24万吨，2016/17年度大豆销售仅为6,900吨，低于分析师预估。当周美国没有对中国（大陆地区）装运大豆，上一周也没有装运任何大豆。截止到2016年5月5日，2015/16年度（始于9月1日）美国对中国（大陆地区）大豆出口装船量为2674.5万吨，低于上年同期的2951.9万吨。迄今美国已经对我国售出但尚未装船的2015/16年度大豆数量为40.97万吨，高于去年同期的37.78万吨。2015/16年度迄今为止，美国对华大豆销售总量（已经装船和尚未装船的销售量）为2715.5万吨，较去年同期的2989.6万吨减少9.2%,上周是同比降低9.4%，两周前是同比降低9.6%。本年度迄今为止，美国还对中国售出147.7万吨2016/17年度交货的大豆，和一周前持平。（来源：USDA）

【棕榈油】

马来西亚央行连续两个月利息没有支付令金融恐慌，海外投资者纷纷对马金融经济体系失去信心，抛售大宗商品。（来源：天下粮仓）

【大豆】

接受调查的8位分析师平均预计，这份报告将显示4月份NOPA会员企业加工了1.47704亿蒲式耳大豆（相当于402万吨），低于3月份的加工量1.56690亿蒲式耳，也低于去年4月份的加工量1.50363亿蒲式耳，预测范围位于1.43亿到1.52亿蒲，中间值为1.477亿蒲。（来源：天下粮仓）

贵金属行业要闻 

周一

【黄金】虽然上周疲弱的非农短暂打压美元，但市场已经把焦点转移到了美联储官员对政策前景的观点上，自上周美联储三把手杜德利发表鹰派言论之后，本周一美联储又有两位官员发表偏鹰派言论，这支撑美元延续了此前的上涨势头。（来源：汇通网）

周二

【黄金、白银】

亚市尾盘，上海金银跌幅收窄。上海黄金交易所黄金T+D周二报收265.97元/克，跌1.93元，跌幅0.72%；白银T+D周二报收3655元/千克，跌51元，跌幅1.38%。（来源：汇通网）

【高盛】

高盛5月10日发布报告，上调了金价预期，但维持对金价前景的看空立场，并认为美联储9月加息可能性最高。（来源：汇通网）

周四

【黄金、白银】亚洲时段，上海金银早盘涨跌互现，上海黄金交易所黄金T+D周四午盘报收266.55元/克，跌0.15元，跌幅0.06%；白银T+D周四午盘报收3699元/千克，涨15元，涨幅0.41%。（来源：汇通网）

周五

【黄金、白银】亚洲时段，上海金银尾盘小幅回落。上海黄金交易所黄金T+D周五报收267.29元/克，涨1元，涨幅0.38%；白银T+D周五报收3661元/千克，跌34元，跌幅0.92%。（来源：汇通网）

基本金属行业要闻 

周一

【铜】力拓批准53亿美元扩建蒙古铜矿

世界第二大矿业公司力拓和其合作夥伴批准了投资53亿美元的蒙古国Oyu Tolgoi铜-金矿扩建项目，建成后产量将增加一倍多。该项目将于今年中期启动，地下矿预计2020年投产，要实现每年50万吨。大型矿企都在期待商品市场的反弹，力拓和必和必拓均将铜作为增长的重心，通过对潜在交易进行审查幷配置项目支出，铜都是优先考虑的。周五OZ Minerals披露了经修订的9.75亿澳元的计划，澳大利亚最大的未开发铜矿床2019年投产。力拓副首席执行官Jean-Sebastien Jacques称，铜长期基本面仍强劲。Oyu Tolgoi地下矿开始生产之时预计铜市将面临结构性短缺。他将于7月接替萨姆•沃尔什担任首席执行官。（来源：亚洲金属网）

【镍】诺里尔斯克镍业一季度镍产量同比下降6%

诺里尔斯克镍业（Norilsk Nickel）-世界最大的镍、钯生产商公布2016年一季度产量统计。2016年一季度镍产量共计6.4万吨，同比下滑6%。公司自己的镍矿供应达到5.2万吨，同比下滑5%。供应下滑主要因因Polar division下游重新配置增加运输途中半成品量；减少Kola MMC低利润的来料加工。2016年一季度诺里尔斯克镍业芬兰, Norilsk Nickel Harjavalta 生产约1.2万吨镍，同比增加4%。增产的原因是第三方及俄罗斯公司镍精矿供应增加。2016年一季度。Norilsk Nickel Nkomati镍含量50%镍精矿产量同比增长14%至3000吨，增长的主要原因是镍矿石品位提高。（来源：富宝资讯）

周二

【铜】巴西4月铜矿石出口量下降 阴极铜出口量飙升

巴西4月铜矿石出口量同比下降32%，主要是受运往中国及印度的数量下降影响。据巴西外贸部数据显示，巴西4月出口了62,862吨铜矿石，去年同期出口量为92,502吨。4月巴西向中国出口24,055吨铜矿石，向印度出口15,053吨，同比均下滑。德国仍是巴西的主要客户，采购了24,371吨铜矿石，其次是波兰，采购了15,014吨。4月出口的铜矿石全部来自北部Pará州，淡水河谷在那里运营。巴西4月铜矿石出口量环比亦下降，今年3月时巴西出口了100,528吨。4月出口额总计为1.176亿美元，FOB基准，去年同期为1.62亿美元，今年3月为1.532亿美元。外贸部称，今年迄今，巴西铜矿石出口量为383,380吨，较去年同期增加4.2%。巴西4月阴极铜出口较去年同期增加近六倍，因巴西国内环境具有挑战性，使得其唯一的生产商Paranapanema专注于境外市场。4月阴极铜出口总量为14,059吨，2015年同期为2,432吨。几乎所有的阴极铜都运往中国(14,055吨)。尽管同比增长，巴西4月阴极铜出口量仍低于3月出口的16,138吨。因上海阴极铜升水十分震荡，Paranapanema的首席执行官Christophe Malik Akli称，公司将寻求提高增值的铜棒及铜线出口量。巴西4月阴极铜出口额为6,940万美元，FOB基准，去年同期出口额为1,480万美元，今年3月为7,540万美元。今年前四个月，巴西出口了54,043吨原生铜，去年同期出口量为23,712吨。同时，巴西4月铜线出口量为3,387吨，高于去年同期出口的3,186吨。阿根廷是主要目的地，进口量为1,880吨，其次是中国(726吨) ，厄瓜多尔(351吨)。今年3月，巴西出口了3,515吨铜线。巴西4月铜线出口额为1,750万美元，低于去年同期的2,000万美元，但与今年3月相比持稳。今年1-4月，出口量较去年同期下降12.5%至10,047吨。（来源：上海有色网）

【镍】全球前十大镍企2016年首季产量环降5.11%

据统计，全球前十大镍企2016年首季镍产量达29.08万金属吨（包含企业第三方供料产量），较2015年第四季度环比下滑5.11%，较2015年同期小幅下滑0.74%。其中环比增幅最大的是必和必拓，达31.58%至2万吨，减幅最大的是俄镍，环比下滑12.42%至6.36万吨。企业环比减产2.26万吨，环比增产6953吨，减增产比3.25:1，净减产值1.57万吨。同比增幅最大的是英美资源，增长67.16%至1.12万吨，减幅最大的是中国金川，因中国联合减产的原因，同比出现18.34%的减幅至3.25万吨。企业同比减产1.51万吨，同比增产8669吨，减增产比1.75:1，净减产值6466吨。（来源：中国金属网）

周三

【铜】Cochilco：今年铜均价料为2.19美元/磅 低于此前预估

接受智利国家铜业委员会(Cochilco)调查的13位专家预期，今年铜价平均料为每磅2.19美元，低于去年10月预估的2.43美元。预估被下调是因中国经济增速放缓、铜产量增加以及美元走强。与此同时，2017-2027年期间的铜均价预估为每磅2.73美元，较之前预期下滑0.25美元。（来源：上海金属网）

【铝】俄铝：全球铝业整体面临产能过剩问题

俄罗斯铝业高管周二表示，预计中国今年铝消费量增幅可达7%。中国自2015年7月以来关闭了大约400万吨铝产能。俄铝表示，全球铝业整体面临产能过剩问题，因需求放缓，铝行业需要调整策略。（来源：第一财经日报）

周四

【铜】Caserones铜矿9月末时将接近全负荷运转

日本JX控股公司（JX Holdings）周三称，公司旗下位于智利的Caserones铜矿3月产能利用率约为80%，低于稍早希望整个月达到产能满载的目标。JX下属的金属部是日本最大的铜冶炼商，主管Katsuyuki Ota称，公司计划使Caserones铜矿在9月末时接近全负荷运转，目前产能利用率约为80-90%。（来源：富宝资讯）

【铜】智利第一季度铜产量同比小幅下降

智利政府统计机构周一稍晚公布的数据显示，2016年第一季度，智利大型铜矿铜产量较去年同期下降3.0%，受必和必拓旗下Escondida矿一选矿厂临时关闭影响。Escondida矿第一季度铜产量较去年同期下降23.5%至265,600吨，因公司在2月关闭一选矿厂。该厂计划关闭一年时间，因该公司正在进行一项旨在提高效率的投资计划。智利铜业委员会（Cochilco）称，智利国家铜业公司（Codelco）第一季度铜产量增加8.4%至469,800吨，受助于Ministro Hales矿场产量持续增长及Salvador矿产量高企。智利国家铜业公司是全球最大的铜生产商。由英美资源集团及嘉能可联合经营的Collahuasi矿第一季度铜产量为116,100吨，较2015年同期增加11.1%。Antofagasta Mineral旗下的Los Pelambres矿第一季度铜产量为85,100吨，较去年同期增加4.4%。4月，智利铜业委员会预估智利2016年铜产量将达到577万吨，较2015年小幅增长。同时，其预估2016年铜均价为每磅2.15美元。（来源：长江有色金属网）

周五

【铜】智利3月铜出口量同比增加35%

智利铜业委员会（Cochilco）公布的最新数据显示，智利3月出口了550,700吨铜，较去年同期出口的408,500吨增加34.8%。3月铜出口量亦远高于2月出口的340,200吨。同时，Cochilco称，智利3月铜出口额为23.7亿美元，FOB基准，较去年同期增加5.8%，较2月增加62.3%。3月包括阴极铜在内的精炼铜出口量较去年同期增加28.3%至269,400吨。今年第一季度智利铜出口总量为142万吨，较去年同期下降3.7%。（来源：中国有色金属网）

【镍】蒙古国Oyu Tolgoi铜-金矿扩建项目

世界第二大矿业公司力拓和其合作伙伴批准了投资53亿美元的蒙古国Oyu Tolgoi铜-金矿扩建项目，建成后产量将增加一倍多。该项目将于今年中期启动，地下矿预计2020年投产，要实现每年50万吨以上铜产量要到2027年了。大型矿企都在期待商品市场的反弹，力拓和必和必拓均将铜作为增长的重心，通过对潜在交易进行审查幷配置项目支出，铜都是优先考虑的。周五OZ Minerals披露了经修订的9.75亿澳元的计划，澳大利亚最大的未开发铜矿床2019年投产。力拓副首席执行官Jean-Sebastien Jacques称，铜长期基本面仍强劲。Oyu Tolgoi地下矿开始生产之时预计铜市将面临结构性短缺。他将于7月接替萨姆•沃尔什担任首席执行官。Oyu Tolgo矿位于中国边境以北大约80千米(50英里)，全面投产后，将成为世界上第三大铜矿。以精矿含铜量计算，2016年该矿将生产17.5-19.5万吨铜。新兴市场中产阶级消费者数量不断攀升，对空调、洗衣机等家电需求增加，这将提振铜需求。2025年前，中国单是扩建电网所需的铜线数量就将达到1500万吨。力拓Jacques预测，当前10年的晚些时候铜市将出现供应短缺。最大的上市铜生产商Freeport-McMoRan甚至认为明年就会出现供不应求。必和必拓正在考虑是否推进22亿美元的智利Spence扩建项目，以将其寿命再延长50年。与此同时，力拓和必和必拓合资的Resolution项目正在审批之中。必和必拓首席执行官Andrew Mackenzie认为，随着需求超过不断下滑的供应，铜上涨空间相当大。力拓蒙古扩建再加上印尼Grasberg合资项目，未来10年该公司铜产量将增加一倍至110万吨。力拓作为世界第七大铜生产商，去年11%的收入来自铜，60%来自铁矿石。（来源：长江有色金属网）

化工产品行业要闻 

周一

【原油】伊朗加入OPEC石油限产行动恐怕还需假以时日

伊朗称国家石油出口恢复至接近国际核制裁之前的水平，德黑兰方面几乎准备与OPEC其他成员国讨论限制石油产出。然而，摩根士丹利和巴克莱则认为双方暂时还不能达成相关协议。巴克莱分析师Miswin Mahesh称，鉴于油价较1月份所创最近12年低点反弹65%，OPEC可能无需采取联合行动；摩根士丹利也表示，油价上涨正降低OPEC采取行动的紧迫性。（来源：华尔街见闻）

周二

【原油】WTI原油波动性创三周新高，加拿大森林火灾风险已经降低

WTI原油期权隐含波动率飙升至44.9，有望创逾三周收盘新高，因为风向的转变帮助加拿大野火偏离诸多石油设施，造成原油市场较日内高位回落逾2美元/桶；美元刷新4月22日以来高位，也利空原油价格。（来源：华尔街见闻）

周三

【原油】美国国内原油产量连续五周低于900万桶/日。

美国5月8日当周EIA原油库存-341万桶，为2016年第三大降幅，预期+75万桶，前值+278.4万桶。

美国5月8日当周EIA汽油库存-123.1万桶，预期-50万桶，前值+53.6万桶。

美国5月8日当周EIA精炼油库存-164.7万桶，预期-100万桶，前值-126.1万桶。

美国5月8日当周EIA库欣地区原油库存+152万桶，预期-100万桶，前值+24.3万桶。

美国5月8日当周EIA精炼厂设备利用率89.1%，预期90.2%，前值89.7%。

美国国内原油产量连续五周低于900万桶/日。（来源：中国新闻网）

周四

【原油】重要输油管被中断！尼日利亚石油产量料将降至22年以来最低

荷兰皇家壳牌公司称，在因泄漏关闭Nembe Creek Trunk line (NCTL)输油管道以进行维修后，公司周二对邦尼轻质原油出口宣布遭遇不可抗力。受此影响，尼日利亚石油产量料将降至22年以来最低。NCTL负责运送该国所有的邦尼轻质原油。尼日利亚是非洲最大产油国。（来源：中国新闻网）

周五

【原油】IEA月报：预期全球原油过剩收窄 因需求增强

(IEA：在库存回归到更为正常的水平之前，原油供应及库存充足可能遏制油价进一步上涨。

将全球原油需求增长预期由4月的116万桶/日上调至120万桶/日。

预计下半年全球原油库存增长20万桶/日，先前预计上半年增长130万桶。欧佩克4月原油产出增加33万桶/日至3276万桶/日，因伊朗产量跳涨30万桶/日，且伊拉克、沙特增产，盖过了科威特和尼日利亚产量减少的影响。

伊朗4月原油产出升至356万桶/日，创2011年11月来新高；预计伊朗4月原油装船量增加60万桶/日至约200万桶/日。

将年内非欧佩克国家原油产量预期由下降71万桶调整为下降80万桶。

预计尼日利亚、利比亚、委内瑞拉产量较去年下降45万桶/日。（来源：华尔街见闻）

建材行业要闻 

周一

【钢材】

统计局：中国4月粗钢产量6942万吨，同比上升0.5%；1-4月粗钢产量2614亿吨，同比下降2.3%。

中国4月份钢材产量9668万吨，同比上升0.5%；1-4月钢材产量3.595亿吨，同比上升0.2%。中国4月发电量同比下降1.7%，至4444亿千瓦。3月份为增长4%。1-4月份发电量同比增长0.9%，至1.8万亿千瓦时。1-3月份增长1.8%。（来源：统计局）

周二

【发改委：近期钢材价格上涨部分受市场炒作影响 涨势难以持续】从我们了解到的信息看，有关方面均认为此次钢材价格上涨，主要受政策预期、市场炒作和短期因素等推动，市场供求关系并没有发生根本性转变，钢铁产能严重过剩的情况并未改变，钢材价格难以持续快速上涨。钢材价格回升，对化解钢铁过剩产能有一定影响，但总体影响较小；复产产能均为合规产能，不属于淘汰范围。（来源：我的钢铁网）

周五

【检修】

本周Mysteel调研163家钢厂高炉开工率80.52%较上周增1.1%；产能利用率85.78%环比增1.57%；检修影响日均铁水28.93万吨降2.97万吨；85.89%钢厂盈利与上周持平。 本周正常检修结束后复产高炉较多，但较多处于烘炉状态，铁水产量未能恢复正常水平；其余部分钢厂因盈利收窄，下游出货放缓，高炉未满负荷运行情况增加。（来源：我的钢铁网）

煤炭行业要闻 

周一

【原煤】

5月2至5月8日，京唐港区优混原煤价格460-470元/吨；大混原煤价格335-345元/吨，京唐港区原煤价格较前一周价格相比，上周价格再次平稳。（来源:秦皇岛煤炭网）

周二

【国际港口】

本周国际三大港口动力煤价格再次迎来全线上涨。其中，澳大利亚纽卡斯尔港和欧洲ARA三港市场动力煤价格均有微幅上调，澳洲煤价更是临近50美元关口，相比较之下，南非理查德港动力煤价格涨幅稍大，但吨煤价格并不理想，国际煤炭市场形势依旧不容乐观。（来源:秦皇岛煤炭网）

周五

【行业指数】

煤炭行业指数下跌0.11%，跑输万得全A 指数0.12个百分点。从个股来看，涨幅前五包括潞安环能(2.66%)、美锦能源(1.99%)、陕西煤业(1.14%)、兰花科创(1.01%)和中国神华(0.80%);涨幅后五的包括云维股份(-4.48%)、安源煤业(-3.08%)、靖远煤电(-2.92%)、山煤国际(-2.51%)和平庄能源(-2.07%)。（来源:秦皇岛煤炭网）