隔夜国际资本市场消息小集: 1.昨晚美股收跌。道琼斯指数跌0.45%,标普跌0.64%;欧洲斯托克50指数跌0.29%。美元指数涨0.46%;伦铜跌2.00%;原油跌4.08%;黄金跌2.28%;美豆跌0.41%;美豆粉涨0.00%,美豆油跌1.68%;美糖涨1.03%;美棉涨0.03%;高盛商品指数跌2.42%;CRB指数跌2.19%;BDI指数涨0.75%;较昨日15:00恒生期指跌0.64%,A50期指跌0.54%。 2.费城联储主席哈克尔发表的倾向于加息的鹰派言论,美元走强。 美股恐慌指数VIX上涨5.43%至14.94,期权市场对股票后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨2.16%报18.00。OVX(原油ETF的VIX)指数涨1.04%报44.58。 3.货币市场三个月美元LIBOR利率报0.62835%(前值0.62460%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.239%(前值0.-238%)。 4.债券市场十年期国债收益率美国下跌6.5个基点报1.879%,德国下跌1.9个基点报0.195%。 5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌7.31%至66.10,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4380(前值0.4578),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌1.86%报1171.45。 6.农产品方面,美豆下跌,因升至逾五个月最高后市场出现获利回吐。出口需求疲弱,油价下跌和现货市场下挫均是导致大豆下跌的因素。 原糖期货升至17个月高位,抵住了商品市场遭普遍抛售的压力,因交易商预计今年供应短缺恶化,再度买入原糖。 7.金属方面,伦铜下跌,美联储官员的鹰派言论带动美元上涨,从而向期铜施压,且因投资者对铜价涨势获利了结。 8.原油重挫,美国上周原油库存猛增近940万桶令市场担忧加重,同时美元强势走高也加大了油价的下行压力,投资者担忧油价的近期涨势恐遭受逆转。 美国能源信息署EIA库存数据显示,截至3月18日当周美国原油库存增加935.7万桶,再创历史新高,是预计增加309万桶的三倍多,库存量达到5.325亿桶增幅1.8%。库欣地区库存减少125.8万桶,为七周来首次下降且创2015年9月11日来的最大单周降幅。 贸易商押注油市供应过剩的情况将至少再持续两年,即使有初步迹象显示产量下滑促使原油价格回升。维多公司、贡渥与嘉能可等贸易商,有意将位于主要集散地的原油及油品储油罐新租约,延长或锁定最久直至2018年底。 国际能源署高官指出,参加下月冻产协议的产油国基本上都没有增产能力,而有增产能力的都抵制冻产。该会议更像是为稳定油价而摆出的姿态,为的是增强市场信心,预期油价将回到40美元以下。 研究机构Zion Research发布的最新报告指出,2014年全球页岩气市场规模为630亿美元,预计到2020年将增至1050亿美元,2015-2020年期间的年化复合增速为9%。 沙特石化巨头沙特基础工业公司(SABIC)预计到2016年底原油价格将涨至每桶60美元。 大华银行预期2016年油价平均为30-35美元/桶;预计油价下行趋势在20-30美元/桶遇到障碍。 9.金价下跌,为过去一年来最大日跌幅之一,因美元上涨,此前美联储官员发表对美国利率路径立场强硬的讲话。 10.经济数据方面,【美国2月新屋销售月率∶2.0%前值∶-9.2%预估值∶1.2%】【德国3月ZEW经济景气指数∶4.3前值∶1预估值∶5】。 11.美国2月新屋销售反弹,但增长只集中在一个地区,这可能暗示,在春季销售旺季开始之际,楼市复苏动能减弱。 12.拥有投票权的圣路易斯联储主席布拉德预计,美国自然失业率可能加快下行,可能导致美联储不得不更快加息。 13.芝加哥联储主席埃文斯仍然坚持缓慢加息的立场,但表示利率轨迹可能正在提高。费城联储主席帕哈克尔表示,美国经济前景大幅好转,有利于短期内再次加息。 14.美国纽约联储调查显示,有更多消费者获批住房贷款;年轻消费者的信贷需求增长。 15.欧洲央行称欧元区与美国拥有非常强的直接贸易联系;通过双边贸易影响和连带效应,美国需求起落对欧元区产生的贸易影响可能是巨大的。 16.德国央行长魏德曼称,对于提振通胀回归目标的时间,欧洲央行应有灵活性,另外央行应该担心银行获利偏低的问题,因这可能降低其政策的有效性。 17.德国智库将德国今年经济增长预期从此前的1.6%降至1.5%,预计经济2017年增速为1.6%;预计2017年有利的融资环境及强劲的经济增长将推动通胀率升至1.4%。 18.PIMCO下调全球2016年GDP预期至增长2-2.5%(12月份料增2.6%),下调美国2016年GDP预期0.25个百分点至增长1.75-2.25%。预计2016年美联储加息1-2次。 19.数据显示2015年日本地价上涨0.1%,是2008年金融危机以来首次上涨,也是日本楼市泡沫破裂以来第三次上涨。中国等地访日游客不断增加刺激商业用地需求,是推高商业地价主因。 20.美国银行认为,在欧洲企业为应对低利率环境下再融资而大举回购债券之时,欧央行不买5年以下短期债券就只能买22%的投资级信用债,会导致QE购债不足而将被迫购买垃圾债。 21.IMF副总裁朱民称亚洲经济增长仍然强劲,估计今年增长速度6.5%。亚洲国家去年净输出资本4.8万亿美元。 22.世界银行预计,今年巴西GDP增长收缩2.5%,在该机构的各国增长预期中排倒数第二,倒数第一委内瑞拉收缩4.8%。 23.美国投资公司协会(ICI)称,应税债券型基金流入38.6亿美元,前一周流入49.1亿;股票型基金流出20.9亿美元,前一周流入14.8亿;混合型基金流入2.3亿美元,前一周流入14.1亿。 24.eVestment数据显示,今年2月对冲基金净流入资金44亿美元,远不及2010-15年历年2月平均水平226亿美元。eVestment认为,2月资金流入下降反映了投资者不满去年回报。去年对冲基金业平均投资回报-3.72%。 25.据美国商务部,资产规模在5000万美元及以上的大型矿企税后总计亏损了2270亿美元。矿业巨头必和必拓去年出现十六年来首次半年度亏损,世界最大私营煤矿Peabody则将破产。 26.据联合国世界气象组织数据显示,2015年全球各地的平均气温都打破了历史最高记录,同时全球还正遭受着超强热浪、豪雨洪涝,毁灭性干旱以及不寻常的热带气旋活动等反常天气的侵袭。 今日重点关注:英国2月零售销售年率。美国2月耐用品订单月率初值。美国上周初请失业金人数。美国3月Markit制造业采购经理人指数初值。 国内财经新闻: 1.中国银行间市场主要回购利率略有下行,资金面亦有所改善。央行每日公开市场操作料仍会维稳,故预计季末流动性不会有大幅波动。 2.人民币兑美元即期周三早盘微幅上涨,成交平稳,中间价亦止跌回升。受避险资金的支撑,隔夜布鲁塞尔遭恐袭消息并未引发欧元出现大幅下调,因此对人民币汇价短期影响亦相对有限。 3.中国央行货币政策委员、北京大学国家发展研究院教授黄益平表示,与市场预期的相反,人民币的贬值未必会提振中国的经济增长。 4.券商2015年报显示广发、招商等8家券商去年共出资462亿资金“救市”,相当于其净利润的96%,普遍亏损4.7~3.7%。但这一亏损比例仍远小于同期大盘12%的跌幅。 5.太平洋投资管理公司(Pimco)预计,两年内中国债市将纳入全球债市指数,这将开创一个新时代,届时中国金融市场会更依赖于全球投资者。 6.据彭博调研,多数经济学家预测今年农民工收入增速会滑落到7%以下,去年为7.2%,城镇失业率或上升0.2-0.4%。 7.国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第22次会议强调,要深化投融资体制改革,确立企业投资主体地位,平等对待各类投资主体,放宽放活社会投资。 8.据汤森路透最新统计数据,今年以来已公布的涉及中国企业的并购交易总额达1,897亿美元,较去年同期的1,443亿美元历史纪录再度上涨31.5%。 9.根据基于12000份采访的最新调查,房地产和劳动力市场的强劲势头,帮助中国大城市消费者摆脱了去年增速放缓的阴影。 10.据加拿大国家银行粗略估算,温哥华2015年火热的住宅市场成交中,来自中国的买家占比达到约三分之一。(以上信息由中航期货许毛桉编辑整理) 责任编辑:陈智超 |
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