隔夜国际资本市场消息小集：

1.上周五美股收跌。道琼斯指数跌1.05%，标普跌0.85%；欧洲斯托克50指数涨0.72%。美元指数涨0.46%；伦铜跌0.00%；原油跌0.71%；黄金涨0.24%；美豆跌0.88%；美豆粉跌1.07%,美豆油跌0.09%；美糖跌1.71%；美棉涨0.16%；高盛商品指数跌0.33%；CRB指数跌0.60%；BDI指数涨3.63%；较昨日15:00恒生期指涨0.71%，A50期指跌0.59%。

2.美国零售数据向好和消费者信心上升推动美元上涨，但油价回落拉动美股下挫。

美股恐慌指数VIX上涨4.37%至15.04，期权市场对股票后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨2.52%报18.29。OVX(原油ETF的VIX)指数涨0.17%报41.57。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报0.62610%(前值0.62660%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.258%(前值0.-259%)。

CFTC报告显示，截止至5月5日至5月10日当周，投机者持有的美元投机性净多头增加2943手合约，至12117手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌4.6个基点报1.702%，德国下跌3.1个基点报0.121%。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨0.57%至86.98，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5390(前值0.5406)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.76%报1203.76。

6.农产品方面，美豆下跌，价格升至21个月高位后出现获利了结。美国农户大豆种植面积可能高USDA 3月份预估预期也给市场带来额外压力。

原糖期货缩减深度跌幅，市场从前一交易日触及的一年半高位向下调整，盘中一度快速大跌激发了白糖市场的熔断机制。

7.金属市场，伦铜从两个半月低点反弹，因对美国经济成长恢复动能的乐观情绪，盖过了美元走强和美国升息前景的影响。不过期铝延续跌势，触及一个月低点，因对供应过剩的担忧挥之不去。

CFTC报告显示，截止至5月5日至5月10日当周，COMEX铜投机性净空头头寸减少23110手合约，转而成为投机性净空头头寸6407手合约。

英国商品研究称LME铝价下半年料将平均在1500美元/吨，2017年料为1580美元/吨。

8.原油下跌，因美元走强，投资者在三日连涨后锁定利润，但周度油价仍上涨，此前尼日利亚产量跌至20年来最低，加拿大油砂因野火肆虐削减产量。

CFTC报告显示，截止至5月5日至5月10日当周，投机者持有的原油投机性净多头减少26584手合约，至291960手合约，表明投资者看多原油的意愿降温。

美国油服公司贝克休斯数据显示，5月13日当周，美国石油钻井平台减少10台至318台，刷新2009年10月以来新低。美国石油钻井平台已连续第八周下降。

OPEC月报称，维持全年原油需求增长120万桶/日预期不变，原油供给过剩的局面仍持续。OPEC 4月产量增加18.8万桶/日，至3244万桶/日。

美银美林大宗商品和衍生品研究主管预计2017年WTI和布伦特原油均价分别为59美元/桶和61美元/桶。

路透援引知情人士称，嘉能可一直在市场上大量搜刮6月的布伦特原油，已经控制了超过三分之一的6月装船的货量，并计划买入更多。分析认为此举可能显示嘉能可看多原油后市，但也可能是为了contango套利，甚至有可能是操纵市场。

自2015年至上上周，有130家北美石油和天然气生产商和服务公司申请破产，总债务金额高达440亿美元。

IEA月度报告显示，伊朗4月份原油日产量达到356万桶，恢复到制裁前水平。4月出口环比大增40%至200万桶/日，最大买家中国购买量增长57%。

中国4月原油加工量达到史无前例的4475万吨，约合每日1093万桶，比沙特去年1020万桶的日均原油产量还要多。山东地区开工率已升至53%。这背后的重要推手是民营炼厂。

9.金价上涨，受美股下滑和技术性强势带动，摆脱美元走强和美国经济数据强劲，显示经济前景改善的影响。

CFTC报告显示，截止至5月5日至5月10日当周，投机者持有的美元投机性净多头增加2943手合约，至12117手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。

10.经济数据方面,【中国4月新增人民币贷款∶5556亿前值∶1.37万亿预估值∶0.8万亿 】【德国第一季度GDP年率初值（未季调）∶1.3%前值∶2.1%预估值∶1.2%】【德国4月消费者物价指数年率终值: -0.1% 前值: -0.1% 预估值∶-0.1%】【英国3月建筑业生产年率∶-4.5%前值∶0.3%预估值∶-2.7%】【欧元区第一季度GDP年率修正值∶1.5%前值∶1.6%预估值∶1.6%】【美国5月密歇根大学消费者信心指数初值∶95.8前值∶89.0预估值∶89.5】【美国4月零售销售月率: 1.3%　前值: -0.4%　预估值: 0.8%】。

11.美国密歇根5月消费者信心指数初值触及2015年6月以来最高，因收入增加、就业前景改善以及通胀和利率预期下降，总统大选的不确定性被经济发展的良好态势所抵消。

12.美国零售销售月率在3月下降后4月升幅创2015年3月来最高水平，因美国消费者加大了对汽车，服装等商品的购买力度。

13.美国4月PPI月率略微上升，主因能源价格上升；不过4月服务业成本仅有略微上升，暗示美国未来几个月通胀增速仍将温和。

14.美国商业库存月率表现大幅好于预期，因汽车库存录得2013年10月来最大增幅，机动车辆的存销比也录得2009年4月来最高，或有利于美国今年第一季度GDP增速上调。

15.高盛将美国第二季度GDP增速预期从2.3%上调至2.6%。纽约联储Nowcasting模型由上周的0.81%上调至1.25%。亚特兰大联储GDP Now模型上调至2.8%。

凯投宏观预计美国第一季度GDP增幅将在0.7%-0.8%左右，第二季度GDP增幅可能介于2.5%-3.0%，料第二季度消费增长逾3%。

16.欧元区2016年第一季度GDP年率略下修，但接近五年以来最好水平，不过欧元区经济要想持续强劲复苏，还需进一步的政策支持。

据路透对分析师调查，在经历了2016年的良好开局后，欧元区经济增长或动力渐失。分析师称最大风险在于英国退出欧盟以及美国经济出人意料放缓。

17.德国一季度GDP季率好于预期，未受全球经济动荡影响，主要由国内因素驱动，尤其是在暖冬天气候下建筑行业出现较快增长。欧央行刺激手段也带动一波周期性复苏。

18.德国经济部表示，德国经济增长2季度或将放缓。而此前1季度产量增幅愈两倍，为两年来最高。认为全球经济复苏脚步缓慢继续威胁德国经济增长。

19.标普确认意大利BBB-/A-3评级，评级前景稳定，预计意大利经济将继续复苏，虽然标普将意大利2016、2017年的经济增长预期从之前的1.3%、1.4%下调至1.1%、1.3%。

20.欧洲4月汽车销量增长9%，几乎所有汽车生产商的销量都录得增长，今年头四个月欧洲新车注册量整体增长8.3%至525万辆。

21.英国一季度建筑业大幅下滑，增添由全球经济走弱及6月份退欧公投不确定性带来的经济艰困迹象。

22.IMF称英国退欧可能冲击股票、房价，提高借款成本；英国退欧后的贸易谈判可能要花费数年；预计英国2016年增幅低于2%，中期回到2.25%。

23.日本央行行长黑田东彦称，预计负利率的影响将扩散到经济和物价，展望面临的风险偏向下档，央行将继续仔细研究风险，必要时将果断采取更多宽松措施。

24.联合国《2016年全球经济形势和展望》报告将2016年全球经济增长预估下调0.5个百分点至2.4%，将2016年全球总产出增幅预估调降至2.4%，与2015年相同。

25.理柏数据显示，美国高收益债券基金和新兴市场股票基金遭遇1月以来最大规模资金外流。5月11日当周高收益债券基金流出19亿美元，为1月以来的最大外流规模。

同时另有14亿美元流出新兴市场股票基金，也是1月以来最高。就连美国股票基金也未能幸免遭遇61亿美元资金外逃。贵金属大宗商品基金有7.72亿美元流入。

26.美银美林称，最近一周投资者继续将资金从全球股票基金中撤出，导致了过去五周资金总流出达440亿美元，创2011年8月以来最大资金外流规模。

27.全球最大对冲基金桥水一季度大幅调整科技股配置，清空亚马逊、狂砍2/3苹果持仓、Facebook头寸削减近半，同期买入谷歌母公司Alphabet、大幅增持英特尔至逾三倍。

桥水还清仓可口可乐、减持百事80%头寸、削减黄金矿企持仓，增持油气股。

今日重点关注：德国5月综合采购经理人指数初值。美国5月纽约联储制造业指数。美国3月NAHB房价指数。

国内财经新闻：

1.中国银行间市场现券上周五收益率稍反弹，国债期货亦冲高回落。连续多日强势后市场已积累不少获利盘，在金融数据公布前后不少机构选择止盈兑现，并拖累现券小幅走弱。

2.中国人民币兑美元上周五续收贬至两个月低点，中间价则大跌287点至逾两个月新低。隔夜欧元、日圆大跌推高美元指数，致中间价大幅回落，日内人民币汇价随美指波动，继续走弱。  

3.我国4月新增人民币贷款从3月的1.37万亿元暴跌60%至5556亿元，不及预期8000亿元。社会融资规模暴跌68%至7510亿元，M2增速从13.4%降至12.8%。

4.彭博援引知情人士称，国资委要求部分国企尽快偿还对中国铁路物资欠款，欠款逾期部分要在5月中旬前全部偿还，未逾期的尽量先行偿还至少部分，以维护国企债市信用和形象。

5.光大证券研究发现，过去十年，中国A股的十倍股主要在计算机、医药、国防等成长性行业。美国主要在医药和IT行业。欧洲则在消费、工业和IT行业。

6.中国财政部数据显示，4月份全国一般公共预算收入同比增长14.4%（3月增长7.1%）。4月份全国一般公共预算支出同比增长4.5%（3月增长20.1%）。

7.中国4月发电量同比下降1.7%，至4444亿千瓦。3月份为增长4%。1-4月份发电量同比增长0.9%，至1.8万亿千瓦时。1-3月份增长1.8%。

8.统计局数据显示，4月工业增加值、社会消费品零售总额以及1-4月固定资产投资同比增速全线回落。仅房地产一枝独秀，1-4月全国房地产开发投资创一年新高。

9.中国4月规模以上工业增加值同比增长6%，不及预期的6.5%，较上月也回落0.8个百分点。

10.中国前4个月固定资产投资同比增长10.5%，其中民间固定资产投资继续放缓，前4个月同比增长5.2%，已较去年底近“腰斩”，比去年同期大幅降低3.2个百分点。

11.中国4月社会消费品零售总额同比增加10.1%，不及预期的10.6%，3月为10.5%。主要受东部城市从4月份起实施国五标准等因素影响，限制了汽车销售的增长。

12.根据沪深交易所安排，5月16日至20日沪深两市将有52家公司共计92.19亿股限售股解禁上市流通，解禁市值约937亿元。

13.根据沪深交易所安排，5月9日至13日两市将有44家公司共计约21.29亿股限售股解禁上市流通，解禁市值约345亿元。（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）