报告要点

标准化协议落地,物联网进入规模化商业阶段

2016年6月16日,在韩国釜山召开的3GPPRAN全会第72次会议顺利结束,3GPP协议相关内容获得了RAN全会批准。全球运营商有了标准化的物联网专有协议,其意义不亚于TCP/IP之于互联网。基于该标准协议的物联网能够为更多领域提供全新的产品和解决方案,物联网即将进入规模商用阶段。

李克强总理在2016政府工作报告中提出,在“十三五”期间要促进大数据、云计算、物联网广泛应用。以物联网为代表的新经济模式,将开启全新的信息传递和获取方式,信息传递由平面化变得立体化。根据物联网研究中心数据,2015年中国物联网整体市场规模高达7500亿元,预计到2020年,物联网产业规模有望突破1.5万亿,年复合增长率超过15%。

相关公司:宜通世纪、思创医慧、东软载波、华鹏飞、远望谷、新大陆等。

政策扶持带来行业持续景气,关注芯片国产化主题

当前来看,2016年以来的新能源汽车板块有些类似于2013年的传媒板块,其核心逻辑来自政策扶持下的行业持续景气。我们认为芯片国产化与新能源汽车最为接近,值得重点关注。

信息时代,芯片存在于各个领域。我国对于电子产品需求量极大,但由于国内集成电路领域起步较晚,在技术上天然落后于美日等国,这就造成过去几年我国在集成电路方面严重依赖海外,存在明显的贸易逆差。如今,芯片国产化对于整个电子行业来说已是迫在眉睫。

下半年国家集成电路产业基金的大力支持将加速芯片国产化的步伐,产业扶持政策预计以处理器芯片为核心,存储及特色芯片并重。

相关公司:大唐电信、三毛派神、全志科技、同方国芯、飞凯材料、晶方科技、景嘉微、扬杰科技、鼎龙股份等。

国企改革动态跟踪

2016年6月15日,江苏省国资委副主任李琨在采访中表示,2014年以来,江苏省省、市两级国资委监管企业及其子企业共有93户实施了混合所有制改革试点,在部分省属企业选择一批商贸流通、一般制造业等充分竞争行业的二、三级子公司,采取引进增量投资者、产权转让、员工持股等多种形式实施混合所有制改革。相关公司:中国海诚、中粮系、诚通系、五矿系。