农产品行业要闻

周一 

【大豆】 

据巴西咨询机构Datagro称，2016/17年度巴西大豆播种面积预计为3360万公顷，高于本年度的大豆播种面积为3310万公顷。（来源：天下粮仓） 

【大豆】 

美国农业部发布的出口检验周报显示，过去一周的美国大豆出口检验量出现反季节增长。截至2016年6月16日的一周，美国大豆出口检验量为314,990吨，一周前为149,266吨，去年同期为178,094吨。，当周，美国对中国（大陆地区）装运2548吨大豆，上周装运了1395吨。随着南美新豆收获上市，中国买家转向采购南美大豆。（来源：USDA） 

【棕榈油】 

据路透社周一报道，马来西亚政府在和石油公司讨论将B10生物柴油强制掺混政策的实施时间推迟到7月份，比原定时间推迟一个月。政府计划在8月份全面实施新标准。（来源：天下粮仓） 

周二 

【大豆】 

美国农业部发布的出口检验周报显示，过去一周的美国大豆出口检验量出现反季节增长。截至2016年6月16日的一周，美国大豆出口检验量为314,990吨，一周前为149,266吨，去年同期为178,094吨。，当周，美国对中国（大陆地区）装运2548吨大豆，上周装运了1395吨。随着南美新豆收获上市，中国买家转向采购南美大豆。（来源：USDA） 

【大豆】 

据外电6月20日消息，美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称，截至2016年6月19日当周，美国大豆生长优良率为73%，之前一周为74%，上年同期为65%。美国大豆种植率为96%，之前一周为92%，上年同期为89%，五年均值为93%。美国大豆出苗率为89%，之前一周为79%，上年同期为81%，五年均值为84%。（来源：USDA、天下粮仓） 

周三 

【大豆】 

据德国汉堡的行业刊物油世界称，15/16年度全球大豆结转库存预期大幅下降，加之下年度前几个月南美豆粕产量或与本年度持平，进口国将更加依赖美国供应，支撑豆粕价格。豆粕上涨已使美国5月份大豆压榨量达到极高水平，压榨商急于捕捉榨利增加的机会。美豆压榨商及豆粕出口商将持续受益，直至2017年初，南美供应紧张有利美豆压榨及豆粕出口。目前美国新作豆粕出口销售量仍低于去年，但差距已经缩小，由5周前54万吨降至6月6日当周的18.4万吨。16年10月至17年3月美豆粕出口装船料高于上年的590万吨。（来源：天下粮仓） 

【大豆】 

据美国农业部发布的作物进展周度报告显示，截止到2016年6月19日，美国18个大豆主产州的大豆播种进度达到96%，一周前92%，去年同期89%，过去五年同期平均播种进度93%。这18个大豆主产州占到2015年美国大豆播种面积的95%。截至周日，大豆出苗率为89%，上周79%，去年同期81%，过去五年同期均值为84%。大豆评级优良的比例为73%，上周74%，高于上年同期的65%。（来源：USDA） 

周四 

【大豆】 

巴西大豆价格飙升，因为数月来出口步伐强劲，造成国内供应紧张。今年大豆收成目前看起来低于市场预期。上周巴西大豆价格大幅上涨，并创下历史最高纪录（以雷亚尔计价），引起市场担心巴西可能面临供应非常紧张的局面。（来源：天下粮仓） 

【大豆】 

巴西外贸部称，2016年迄今为止，巴西已经出口3080万吨大豆，比上年同期增加37%。中国需求旺盛，是巴西出口增加的主要原因。今年1月到5月期间，巴西仅对中国出口的大豆数量就已经超过上年同期对全球出口的大豆规模。同期豆粕出口同样庞大，比上年同期增加20%。（来源：天下粮仓） 

【持仓】 

过去一周，投机基金将农产品期货及期权上的净多单部位再次创下两年多来的最高水平，主要因为基金在软商品市场的净多单提高到了2008年以来的最高水平。据美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的持仓报告显示，截至6月14日的一周里，投机基金在美国13种农产品期货及期权上的净多头部位提高了近107,000手，使得基金持有的净多头总量达到957,000手，这是2014年5月份以来的最高水平。（来源：天下粮仓） 

周五 

【大豆】 

美国农业部周度出口销售报告显示，截止到2016年6月16日，出口销售2015/16年度美国大豆66.07万吨，销售2016/17年度大豆66.15万吨，符合分析师此前预期。 当周美国没有对中国（大陆地区）装运大豆，上一周也没有装运大豆。，2015/16年度（始于9月1日）美国对中国（大陆地区）大豆出口装船量为2675.4万吨，低于上年同期的2957.8万吨。（来源：天下粮仓） 

【大豆】 

据巴西咨询机构Datagro称，2016/17年度巴西大豆播种面积预计为3360万公顷，高于本年度的大豆播种面积为3310万公顷。（来源：天下粮仓） 

贵金属行业要闻  

周一 

【黄金】 

英国脱欧风险下降点燃了市场激情，风险资产周一(6月20日)继续受到投资者追捧，美国原油期货8月合约大涨近2%，创逾一周新高49.50美元/桶；欧洲股市大涨3%；英镑全盘飙升，兑美元暴涨2%创三周新高1.4674；现货黄金跌逾1%至1280.47美元/盎司。（来源：汇通网） 

周二 

【黄金】 

欧洲时段现货黄金短线下跌逾10美元，失守1270美元关口，一度刷新一周低点1269.33美元/盎司，因多个民调显示英国留欧概率上升，市场避险需求降温，引发投资者抛售黄金等避险资产；此外，美元止跌回升收复日内跌幅，也对金价产生拖累。（来源：汇通网） 

周四 

【黄金】 

美国COMEX 8月黄金期货价格周四(6月23日)收盘下跌10.70美元，跌幅0.84%，报1259.30美元/盎司，金价触及两周低位，市场静待英国退欧公投结果。英国周四就是否留在欧盟举行公投，预料公投结果在周五早间公布。（来源：汇通网） 

周五 

【黄金】 

英国公投决定退出欧盟，金融市场风起云涌，几家欢喜几家愁。①首当其冲的自然是英镑兑美元，一度暴跌逾1700点，创逾30年新低至1.3228。②美元指数则一度劲升3%至96.71，录得1978年以来最大单日涨幅。③黄金原油分道扬镳，现货黄金一度暴涨逾100美元至1358.32美元，创下2008年以来最大单日涨幅。④国际油价一度暴跌逾7%，创下两个月来最大单日跌幅。⑤全球股市普遍走弱，欧洲股市表现最差，开盘一度普遍暴跌10%左右。（来源：汇通网） 

基本金属行业要闻  

周一 

【铝】德意志银行：铝价面临较大下行风险 

德意志银行认为，LME铝价面临很大的下行风险。由于地方政府持续提供电力补助，中期内中国铝市场将维持小幅供应过剩的状态，将继续抑制铝价。人民币贬值使得中国铝行业更具竞争力，中国可能将维持铝净出口国的身份，这成为LME铝价面临的重大下行风险之一。（来源：亚洲金属网） 

【镍】古巴期望美国为镍工业带来新机遇 

古巴镍业，古巴税收的主要来源之一，在提高收益率以及在全球矿产品价格疲软时期寻找外国合作方上面临很多挑战，然而，充满希望的是，与美国新的外交关系将为古巴带来更多机遇。古巴是世界主要矿石生产商之一，工业主要集中于首都哈瓦那（Havana）以东800公里的奥尔金省（Holguin）莫瓦市（Moa）-被称作“镍都”的小岛。两座萃取及冶炼厂坐落于此，一座是1957年美国公司修建名为Pedro Sotto Alba 的工厂，革命之后由古巴政府接管。1994年之后，工厂成为合资公司- Moa Nickel S.A.，由国有企业古巴镍业（Cubaniquel）及加拿大公司（Sherrit International）各占50%的股份。另一座是古巴国有企业Che Guevara工厂同样位于古巴东北部Moa市。Pedro Sotto Alba工厂共有1936名雇员，目前每年生产37500吨镍加钴，工程师Ricardo Quintana 表示，在1994年Pedro Sotto Alba工厂成为合资公司之后，产量有所提高，该工厂期初设计年产量为24000吨。冶炼的原材料主要来自莫瓦市（Moa）的露天开采镍矿，按照目前的生产规模，该矿山还能够供应未来18-20年的镍矿原料。“工厂将努力提高产能，将优先致力于提高冶炼效率，" Quintana表示。Pedro Sotto Alba工厂不计划提高产能，但在寻求更好地方法提高生产效率，降低生产成本以应对全球镍价近几年自14000美元/吨暴跌45%至8000美元/吨的低迷的市场环境。与美国新的外交关系为岛上的镍工业带来希望，据古巴镍业（Cubaniquel）表示“好处之一”是如果华盛顿解除禁运将施加于加勒比岛（Caribbean island）。（来源：富宝资讯） 

周二 

【铝】若铝价跌至1500下方，俄铝或将削减20万吨产能 

俄罗斯国际新闻通讯社引述俄铝（Rusal Plc）首席执行官Vladislav Soloviev的话称，如果铝价跌至每吨1,500美元下方，那么该公司或将其产能削减20万吨。俄铝去年取代中国宏桥成为全球最大的铝生产商，该公司针对削减产能早有打算，但从未将这一行动与具体的价格挂钩。Soloviev对俄新社表示，削减产能行动料在俄罗斯西北部的Kandalaksha冶炼厂和位于西伯利亚的Novokuznetsk冶炼厂。他并称，俄铝计划维持2017年资本支出在6亿美元不变。伦敦金属交易所（LME）期铝价格今年上涨约8%，至每吨1,622美元。（来源：百川资讯） 

【镍】侯任总统邀请吉娜 洛帛斯担任菲律宾环境自然资源部长 

候任总统杜特地昨天邀请ABS-CBN的吉娜·洛帛斯担任环境自然资源部长。杜特地在发送给记者的视频中说：“我邀请吉娜·洛帛斯担任环境自然资源部长。”洛帛斯和候任总统在纳卯市的总统招待所见了面。洛帛斯说，她很认真地在考虑，但她尚未作出决定。她说：“我很荣幸获得信任，我將认真考虑它。”洛帛斯是ABS-CBN基金会的董事长，眾所周知她是反採矿的。杜特地原本把环境自然资源部长一职留给了左派。洛帛斯是已故传媒大亨尤亨溜·洛帛斯的女儿。在竞选期间，她是杜特地的支持者。她一直是眾所周知的活跃环保倡议者。（来源：中国金属网） 

周三 

【铝】云铝老挝年产100万吨氧化铝项目力争年内开工 

云铝老挝氧化铝项目位于老挝南部占巴塞省巴松市，预计总投资约9亿美元，建成后将实现年产300万吨铝土矿和100万吨氧化铝生产能力，是目前云铝股份参与国际产能合作的最大项目，也是迄今为止老挝最大的工业项目。据了解，老挝铝土矿储量超过50亿吨，而云铝股份老挝氧化铝项目已探获三水铝土矿净矿量约1.4亿吨。专家介绍，在冶炼上，三水铝土矿比国内以一水铝土矿为主的原料能耗和成本都要低。据介绍，在100万吨/年氧化铝项目成功实施后，云铝股份还将积极按照我国国际产能合作的有关要求，以本项目为依托，立足东南亚市场，在老挝逐步发展电力开发、铝冶炼、铝加工，积极延伸产业链，努力打造境外综合性铝产业基地，带动国内铝行业及交通运输、电力、技术装备等行业走出去。（来源：上海金属网） 

【镍】5月中国进口菲律宾红土镍矿环比猛增 

5月中国镍矿进口量308.09万吨（干湿吨混合），同比下滑5.12%，环比猛增125.11%；1-5月累计进口量761.35万吨（干湿吨混合），同比下滑25.09%。分国别看，菲律宾红土镍矿进口量300.02万吨（干湿吨混合），环比增长138.00%，高增长主要由于苏高里地区雨季结束，镍矿出货量逐渐稳定，而部分大型高镍生铁工厂也存在补库存需求；澳大利亚方面，硫化镍矿进口量4051吨（干湿吨混合），环比骤减86.73%，主要由于澳大利亚镍矿出现停产，前期就有报道称，全景资源表示如果一旦公司决定暂停其在澳大利亚西部东金伯利区的Savannah硫化镍矿的生产，其与金川公司的镍矿供应协议也将结束。（来源：第一财经日报） 

周四 

【铝】中铝河南氧化铝厂发生槽顶坠落事故 

记者刚刚从中铝郑州获悉，今日下午，中国铝业位于郑州的河南中铝建设工程有限公司在实施氧化铝四沉降槽体拆除施工中，发生坠落事故致7死8伤和5人失踪。今晚7时许，大河报记者接知情人爆料，今日16时50分许，位于郑州上街区的中国铝业集团河南分公司院内发生事故。知情人称是一处槽盖坠塌，现场有20多名工人，有多人当场死亡。大河报记者于晚上8时许，赶到位于洛宁路与厂前路交叉口的中国铝业集团河南分公司门外。公司大门有多名民警把守警戒，院内停有多辆消防车，救援仍在进行，但从门口无法看到事故现场。记者随后从中铝集团河南分公司新闻中心马姓负责人处了解到：事发时，该公司正在拆除一套旧的设备，施工工人不是铝厂职工，是外来施工队，拆除过程中，一处顶盖发生坠塌，该负责人证实拆除中有伤亡，但具体数字尚未能落实，目前现场救援仍在进行中。据最新通报，经公安部门核查，事故发生时当班作业人员23人，截至20时30分，3人在外围作业，无受伤。6人轻伤，2人重伤，7人死亡，5人失踪。目前，伤者已送往医院救治，事故救援正在进行中，施工队沙某已被公安机关控制。事故发生后，中铝总公司领导，中铝河南分公司主要领导以及郑州市和上街区领导第一时间赶往现场指挥救援工作。要求不惜一切代价全力搜救，以最快速度救出伤员，最大限度减少伤亡，给予在医院救治的伤员最好治疗。郑州市上街区和荥阳市公安、消防、卫生、安监与中铝郑州企业有关职能部门全面参与了救援工作。（来源：富宝资讯） 

【铜】上清所7月将上线人民币电解铜掉期业务 

上海清算所副总经理李瑞勇22日在“人民币电解铜掉期业务专场沙龙”上表示，目前上清所正在积极推进各项业务上线前的准备工作，人民币电解铜掉期（CUS）业务将于2016年7月正式推出。即将上线的CUS产品采用的是点价加上升贴水的全价模式。实际上，目前，国内仍没有包含升贴水的内贸铜全价衍生品，但由于内贸铜现货升贴水价格波动巨大，实体企业的套保需求愈发凸显。从实体企业套期保值需求的角度来看，一般而言，由于现货贸易中会涉及上下游企业以及贸易商，出于不同的现货贸易需求，企业会担心价格上涨或下跌。对此，上清所创新业务一部资深经理黄倩茹表示，企业可以通过交易人民币电解铜掉期，提前锁定收益或成本。比如，今年6月，某下游企业计划于9月采购2万吨电解铜，由于担心后期价格出现上涨，企业需提前在今年6月就锁定采购成本。在这种情况下，企业可以按6月的价格买入一定量今年9月的人民币电解铜掉期月度协议，用来规避价格波动可能带来的风险。从现有套保业务的开展情况来看，实体企业多采用上期所的铜期货合约。针对即将面世的CUS产品与沪铜期货合约的差异，黄倩茹介绍，从交易模式上来看，人民币电解铜掉期采用的是场外交易模式，通过经纪人询价帮助达成交易，可以更好地满足企业个性化的套保需求。相比之下，上期所场内交易的好处则体现在操作更加便捷。此外，不同于期货市场个人与机构均可参与的特点，CUS业务的参与主体主要为铜产业链的实体企业以及金融机构。同时，CUS无涨跌停板限制，且保证金在整个协议存续期都将维持在5%的水平。另据了解，CUS业务与沪铜期货合约另一大差异在于CUS采用的是现金差额结算的方式。“采用现金差额结算方式最大的优势在于参与者没有交割负担，也不存在逼仓的风险。”黄倩茹表示。（来源：长江有色金属网） 

周五 

【铜】大宗商品今年表现创八年最佳 铜却成为了异类 

据彭博社报道，大宗商品整体开年表现创2008年以来的最佳，而铜则成为了其中的异类。今年，铜是彭博大宗商品指数追踪的22种原材料中回报最低的品种之一，也在主要金属中表现最差。加皇资本市场驻伦敦分析师Tyler Broda表示：“要是看一下铁矿石、焦煤或是原油今年以来的走势，铜的表现的确落后。毫无疑问，现在铜的前景相对疲软。和以前相比，我们对铜的短线看法肯定要更加中性”。目前，中国正在抑制地产市场投机和提振经济增速之间“走钢丝”。今年年初，地产市场情绪狂热，潜在买家挤爆上海的房产中介，导致交通拥堵，并且迫使警察出马维持秩序，这一现象导致一些城市实施了限购措施。Liberum Capital Ltd.预计，由于早期的刺激措施效果逐渐下降，中国房价在上月放慢增速后，预计将在下半年下跌。中国建筑设备销售大跌，显示房产市场疲软。Liberum的分析师Ben Davis表示，“随着房价的下跌，投资也会走低”，“需求的下降恰逢供应的增加和房价的下滑”。他说，房地产和相关行业是铜需求最大的驱动因素。该机构认为，这将不利矿产行业股票表现。（来源：中国有色金属网） 

【镍】菲总统言论致使中国镍矿命脉遇险 

据彭博社文章，菲律宾镍矿出口可能受到影响，因侯任菲律宾总统Rodrigo Duterte 委任采矿反对者担任菲律宾环境部部长，这一举动可能影响菲律宾镍矿对中国的镍供应。对新政府可能限制矿产品出口的担忧推高伦敦期货交易所镍价，澳大利亚及新西兰银行集团公司分析师表示。“我们可能会看到菲律宾对“小型矿山“进行整顿，”夏鹏，中国招商期货分析师本周三表示，周二晚间在ABS-CBN Lingkod Kapamilya 基金会主席Gina Lopez接受任命，担任菲律宾环境与自然资源部长一职。“这或将影响菲律宾镍矿出口量，包括向中国的出口量。”夏鹏评论到。自2014年1月份印尼为促进本国冶炼行业发展禁止出口原矿石以来，菲律宾成为亚洲最大的镍矿供应国。Duterte将于6月30日任职菲律宾总统，他公开表示将检查采矿企业, 苏力高（Surigao） 省的采矿问题也被提及，该省主要向中国出口镍矿。镍矿作为原材料用于镍铁生产。Lopez在周二晚间接受ABS-CBN 新闻频道采访时仍对采矿企业表示不满，她指出因对环境的破坏，她不喜欢采矿业。本周当地涉及矿业的股票下滑，包括亚洲镍业股票，亚洲镍业是菲律宾最大的生产商，隶属于住友金属矿山。5月份中国自菲律宾镍矿进口量增加至300万吨，7个月以来最高水平，占中国镍矿进口总量的97%。在印尼禁止镍矿出口之后，来自印尼的镍矿船只已经枯竭。（来源：长江有色金属网） 

化工产品行业要闻

周一 

【原油】伊朗石油回归欧洲，俄罗斯叫苦不迭 

(伊朗重新向国际市场输送石油，正伤及俄罗斯的主要原油品味，迫使北极熊石油出口折扣幅度达到2014年6月份以来最大——俄罗斯地中海的Urals品类原油对国际基准布伦特原油折扣价扩大至2.40美元/桶。（来源：国际石油网） 

周二 

【原油】俄罗斯连续第三个月超越沙特 成为中国最大原油供应国 

中国5月从俄罗斯进口原油524万吨，同比上升34%，触及纪录新高。 

中国5月从沙特进口原油408万吨，同比上升34%。 

中国5月从伊朗进口原油263万吨，同比上升20%。（来源：华尔街见闻） 

周三 

【原油】EIA原油库存连降5周但不及预期 

周三(6月22日)，美国能源信息署(EIA)公布的数据显示，截至6月17日当周，美国EIA原油库存减少91.70万桶，预期减少128.91万桶，前值减少93.30万桶。美国EIA原油库存连续5周录得下滑，但EIA汽油库存上周意外增加62.70万桶。美国国内原油产量削减再次削减3.9万桶/日，连续3周下滑。具体数据显示，截至6月17日当周，美国EIA原油库存减少91.70万桶，预期减少128.91万桶，前值减少93.30万桶。当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存减少128.0万桶，预期减少40.65万桶，前值减少90.4万桶；当周EIA汽油库存意外增加62.70万桶，预期减少68.67万桶，前值减少262.50万桶；当周EIA精炼油库存增加15.10万桶，预期增加50.09万桶，前值增加78.60万桶。（来源：网易财经） 

周四 

【原油】油价调整窗口今日开启 料搁浅结束四连涨 

新一轮成品油调价窗口将于23日24时开启。多家机构预测国内油价将结束“四连涨”，暂时不作调整。这也意味着，国内成品油调价时隔两个多月后将再度迎来搁浅，2016年上半年的油价调整将呈现“四涨一跌七搁浅”的格局。（来源：中新网） 

周五 

【原油】美国石油钻井结束连增三周的趋势 

美国油服贝克休斯：美国6月24日当周石油钻井减少7台，至330台。 

美国6月24日当周天然气钻井增加4台，至90台。 

美国6月24日当周钻井总数减少3台，至421台。（来源：华尔街见闻） 

建材行业要闻

周一 

【钢材】 

在2016年中国钢铁金融衍生品国际大会上，中国钢铁工业协会副会长王利群表示，1-4月，大中型钢铁企业整体扭亏为盈，实现利润总额0.64亿元。王利群表示，3月份钢价涨18%、4月涨22%，一吨钢材利润数百甚至千元，钢铁企业因此受益扭亏。总体来说，上半年我国钢铁产量下降，出口增长，表观消费下降。据统计，大中型钢铁企业中，亏损企业仍有32户，占统计会员企业户数的32.32%。 （来源：我的钢铁网） 

周二 

【钢材】 

夏季达沃斯论坛在天津召开，国家发改委主任徐绍史在论坛上首次披露了今年煤炭、钢铁行业的去产能目标，“去掉煤炭行业产能2.8亿吨，安置员工70万；去掉钢铁行业产能4500万吨，安置员工18万”。（来源：我的钢铁网） 

周三 

【钢材】 

6月22日，中共河北省委、河北省人民政府在《人民日报》发表《以勇于担当的精神打好去产能这场硬仗》(下称文章)，讲述了钢铁大省河北“十二五”期间去产能走过了一段由被动调整到主动自觉的艰难历程，并详细阐述下一步河北去产能思路。2013年就开始着手大规模去产能的河北，最终在“十二五”期间压减炼铁产能3391万吨、炼钢4106万吨，分别占全国压减产能的37.26%和43.31%。（来源：我的钢铁网） 

周五 

6月24日，美国国际贸易委员会（USITC）6位委员都投下了赞成票，认定中国输美耐腐蚀钢产品对美国产业造成实质损害，美方将据此征收双反关税。22日，该委员会也做出了类似决定，对中国输美冷轧板产品征收双反关税。与此同时，加拿大也在当日加入了对中国焊接大口径碳合金钢管产品征收双反关税的行列。分析师认为，这会影响到此前美国对中国钢铁产品进行的“337调查”。国外面对频繁的双反调查，国内钢铁行业部分企业又转型艰难，行业处于内外交困的状态下。

全球最大的铁矿石生产商巴西淡水河谷，计划出售其巴西铁矿石资产少数权益。这项交易可能为其带来70亿美元现金。（来源：我的钢铁网）

（编辑整理：华信万达期货）