本次公开发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量为2，300万股。回拨机制启动前，网下发行数量为1，380万股，即本次发行数量的60%；网上发行数量为920万股，占本次发行数量的40%。

（三）发行价格

本次发行的发行价格为10.05元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）17.33倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前的总股数计算）；（2）22.84倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

发行人所在行业为软件和信息技术服务业（I65）。截至2016年6月23日（T-3日）中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为79.4倍。本次发行价格对应的市盈率低于最近一个月行业静态平均市盈率。

（四）募集资金

发行人本次募投项目的拟投入募集资金为19，582万元。按本次发行价格10.05元、发行新股2，300万股人民币普通股计算的预计募集资金总额为23，115万元，扣除发行人应承担的发行费用3，533万元后，预计募集资金净额为19，582万元。

（五）本次发行的重要日期安排

注：（1）T日为网上申购日；

（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程；

（3）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

申购数量和申购次数的确定

1、2016年6月24日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股市值1万元以上（含1万元），每5000元市值可申购一个申购单位，不足5000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过当次网上初始发行股数的千分之一，即9，000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

2、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。

同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。3、每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。

科大国创IPO募集资金用途将用于的项目

发行人历史沿革、改制重组：

（一）有限责任公司设立情况

2000年10月12日，合肥高新技术产业开发区经济贸易局下发了《关于同意安徽科大恒星电子商务技术有限公司成立的批复》（合高经贸[2000]119号），批准由科大创新股份有限公司与日本软银技术制造有限会社、日本恒星共同出资设立科大恒星。2000年10月27日，安徽省人民政府签发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸皖府资字[2000]0189号）。2000年11月6日，科大恒星取得了国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（企合皖合总字第001571号）。

（二）股份有限公司设立情况

公司系由科大恒星电子商务技术有限公司整体变更设立。2012年7月19日，经科大恒星股东会审议通过，由科大恒星全体股东作为发起人，以经华普会计师事务所会审字[2012]第1876号《审计报告》确认的有限公司截至2012年5月31日的账面净资产132，363，296.02元，按1∶0.5213的比例折为6，900万股，整体变更设立股份有限公司，净资产未折股部分63，363，296.02元计入股份公司的资本公积。2012年9月28日，公司办理了工商变更登记手续，领取了《企业法人营业执照》。

发行人主营业务情况：

公司业务面向国内、国际市场，在全球产业升级和国内信息化与智能化需求迅速增长的背景下，公司利用具有自主知识产权的数据集成、应用集成、工作流等核心技术平台，聚焦于行业应用软件与行业平台软件的研究与开发，面向电信、电力、金融、交通、政府等行业领域，形成了以电信运营支撑系统软件、电力企业管控软件、企业级信息集成平台为代表的核心行业软件，业务内容以软件开发及整体解决方案为基础，涵盖咨询、规划、设计、开发、测试、维护等软件全生命周期作业。目前，公司已拥有中国电信、中国联通、中国移动、国家电力投资集团、中国大唐集团、华润电力控股、皖能电力、国家电网江苏公司下属企业、日本恒星、富士施乐（中国）、安徽省交通厅、安徽省教育厅、江苏省文化厅、合肥市司法局等客户群体。