昨日板块大涨 2.2%,品牌中药、精准医疗、医药流通表现良好,我们的周观点得到印证。医药行业目前的估值溢价率已下降至历史较低水平,医药流通和低估值中药板块基本面趋势良好、且估值较低,兼具成长性与防御性,建议加大配置。 近期主题:精准医疗催化不断,法国 6.7 亿欧元启动精准医疗计划、基因改造病毒治疗脑胶质瘤进入临床试验 I期,细胞治疗在实体瘤中取得技术突破,美国 NIH 下属重组 DNA 咨询委员会已批准 CRISPR-Cas9 用于开展人体基因编辑试验。上周细胞治疗和基因编辑取得了技术突破和政策放宽,预计短期内将对精准医疗板块带来催化。本次宾大在 CAR-T 实体瘤试验中的突破具有重要意义,建议重点关注安科生物、佐力药业。 中期推荐分级诊疗受益标的:分级诊疗推进力度加大,推广家庭医生签约制、部分地区取消大医院门诊输液、网络医院的兴起、医疗数据的互联互通等均为分级诊疗创造了条件。分级诊疗的重点和难点在于基层,而制约基层卫生服务的两大因素激励和药品种类正在发生改变,分级诊疗推进进度有望超预期,利好第三方服务类企业,包括致力于基层的互联网医疗公司、第三方检查检验机构、医疗信息化等公司。建议关注华平股份、美康生物、万达信息。 本周重点推荐个股及逻辑:华平股份(基层互联网医疗)、国发股份(耗材控费)、佐力药业(精准医疗+中药配方颗粒)、众生药业(低估中药+眼科医疗服务)。 责任编辑:陈智超 |
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