券商IPO承销保荐收入方面,截至6月29日,今年上半年已完成发行的68单IPO项目,为39家券商贡献了21.2亿元。与2015年上半年相比,券商承销保荐费减少了50.22亿元;值得一提的是,安信证券从去年上半年的第26名飙升到第2名,成为今年上半年的最大黑马。 当然,券商承销保荐费的减少与当前发行节奏有关。据Wind统计,去年上半年49家券商共承揽198单IPO,比今年上半年多出130单。 六券商收入过亿 今年以来,39家券商承销IPO项目共计获得承销保荐费21.2亿元。其中有6家券商承销保荐收入超过亿元,承销保荐收入总计9.64亿元,占市场总额的45%。 从承销保荐收入来看,收获最大的是广发证券,承销IPO项目7单,获得承销与保荐费用2.43亿元;其次是安信证券、中信证券、中信建投、招商证券4家券商,均承揽4单IPO项目,承销保荐收入分别为2.12亿元、1.37亿元、1.32亿元、1.23亿元;而国泰君安承揽3单IPO项目,以1.18亿元的承销保荐收入,名列第六。 从募集资金来看,68单IPO项目共募集资金307.59亿元,平均每单项目的实际募资金额约为4.52亿元,比2015年同期平均每个项目募集7.33亿元,下降了38.34%。 具体来看,安信证券、广发证券、中信建投、招商证券募资额均超过20亿元。而中信证券、长城证券、国泰君安、国信证券、一创摩根募集资金总额也超过10亿元。 事实上,39家券商中,多数券商今年以来只承揽了1单IPO项目,但有的募集资金并不小。例如瑞银证券承揽1单IPO项目,募集资金7.06亿元;长江证券1单IPO项目募集资金4.97亿元;华泰联合1单IPO项目募集资金4.88亿元。 安信证券闯入前三 值得一提的是,在排名靠前的券商中,安信证券的闯入,打破了排行榜中“常客”的竞争格局。去年上半年,安信证券承揽3单IPO项目,承销保荐收入0.85亿元,排名第26位。今年上半年,不论是在募资额还是承销保荐费排名方面,安信证券都跻身前三。具体来看,今年以来安信证券承揽的4单IPO项目,共募集资金45.98亿元,暂列第一;获得承销保荐费用2.12亿元,暂列第二位。 此外,今年上半年除了瑞银证券外,还有一创摩根、摩根士丹利华鑫也揽获2单IPO项目。其中,一创摩根承揽的2单IPO项目共募集资金13.97亿元,获得承销保荐费0.72亿元;摩根士丹利华鑫承揽2单IPO项目共募集4.18亿元,获得承销保荐费0.35亿元。 统计过程中,证券时报·券商中国记者发现,有不少传统大投行今年上半年暂时“颗粒无收”。比如去年上半年承揽12单IPO项目的平安证券、承揽9单IPO项目的海通证券、承揽6单IPO项目的中金公司,今年上半年都暂无IPO项目入袋。 不过,从上述三家券商在会IPO项目来看,海通证券有42单,有2单已过会;平安证券有5单,过会的IPO项目同样也有2单;中金公司有30单在会项目,其中有9单项目已过会。 责任编辑:陈智超 |
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