【宏观】

周一欧洲时段，欧元区数据显示，欧元区5月生产者物价指数PPI年率为-3.9%，高于预期值-4.1%，高于前值-4.4。澳大利亚5月营建许可年率为-9.1%，低于预期值-6.4%，大幅低于前值0.%。

【外汇】

周一美洲时段美元指数再度微幅震荡回落，回到95.60附近微弱震荡，短期内美元指数继续震荡盘整的可能较大，中长期持续震荡走强的可能较大。 

【股指国债】

股指：周一复牌首日万科跌停，但大盘强劲上涨，成交放量，期指走高，基差收敛，短线反弹行情明显。但沪指上方3000点存在压力，IF主力合约3200点位阻力位。操作上，建议逢低入多操作，IC跨期套利继续持有。

国债：央行公开市场进行900亿元人民币七天期逆回购操作，有2700亿元逆回购到期，公开市场净回笼1800亿。周一债券市场交投热情有所下降，受股市和商品全线上涨冲击，整体债券收益率出现不同幅度上行。国债期货开盘冲高迅速回落，5年期主力合约TF1609跌幅0.12%。10年期国债期货主力合约T1609下跌0.25%。预计高位震荡行情仍将延续，建议观望或轻仓参与。

【金属能源化工】

黄金：周一美洲时段COMEX黄金继续表现强势，微幅回升至1350附近微弱震荡，本周五非农数据成为短期走势分水岭的可能较大，建议关注，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。

白银：周一美洲时段COMEX白银在整体商品价格的带动下，同样延续强势表现，继续在20.50下方附近强势盘整，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。 

沪镍：镍现货平均价78050元/吨，涨4250元/吨。夜盘伦镍涨65美元/吨至10000美元/吨。LME镍库存378114吨，减少1452吨。山东镍铁 （FeNi1.5-1.8）2175元/吨，持平吨。沿海港口菲律宾矿（NI:1.5%-1.6%, FE:25-30%,H2O:30-35%）报价235元/吨，持平。金川镍出厂价78000元/吨，涨3800元/吨。央行昨日净回笼1800亿元。隔夜shibor报2.014%，下跌1.3个基点。7天shibor报2.355%，下跌1个基点。受到镍价上涨影响，不锈钢价格上涨100-300元/吨。但销售情况一般，资源充分。9月沪镍冲高回落。中线形成突破回撤的概率偏大。交易上暂宜短线，等待稳定后可介入。目前9月合约技术压力位83500元/吨，技术支撑位71800元/吨。

【农产品】

豆粕：美国独立日休盘。CFTC豆粕期权净多持仓减持，不利于豆粕期价。国内豆粕现货价格坚挺，连盘M1609合约高开低走，期价减仓下行，前期多单减持拖累期价，关注3385一线支撑，支撑有效前期多单继续持有，支撑无效则前期多单逐步减持。M1609合约压力位3500，支撑位3385.

油脂：美国独立日休盘。国内油脂现货价格跟盘上涨，连盘油脂高开高走，豆油完成移仓换月，持仓持续增加，豆油期价已经突破前高，操作上建议已有多单继续持有，新单在回落中吸纳多单，不追高。Y1701合约压力位6658；P1701合约压力位5370.

棉花：ICE棉花休市。中国现货指数328B报13333元/吨，涨48。7月4日抛储成交100%，成交均价14143。郑棉夜盘冲高回落，期价在昨日涨停的惯性作用下一度快速冲高，储备棉成交火爆烘托市场多头人气，整体强势格局不改，操作上原有多单在设好止盈的前提下继续持有。

白糖：ICE原糖休市。广西南宁现货报价5910-5970元/吨，涨30。郑糖夜盘小幅回落，短期期价在快速拉升后存在回调整理的要求，短线关注6月份产销数据公布的情况，操作上保持多头思维，趁回调低点择机买入。