农产品行业要闻　　

周一　　

【大豆】　　

美国全国油籽加工商协会(NOPA)周五对月度大豆压榨及加工数据进行了修正，此次修正是因上报该组织的信息在5月月报发布后被更正。根据修正后的报告，美国5月大豆压榨量为1.5228亿蒲式耳。6月15日公布的报告显示，美国5月大豆压榨量为1.52820亿蒲式耳。（来源：天下粮仓）　　

【大豆】　　

阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告显示，截至2016年6月23日的一周，阿根廷2015/16年度大豆收获进度为95%，比一周前提高3.6个百分点，但是仍然去年同期的收获进度低了4.6个百分点。目前全国已经收获的大豆面积为1752万公顷，单产为每公顷3.08吨，已经收获的产量为5400万吨。交易所本周继续预测阿根廷大豆产量为5600万吨，比上年产量6080万吨减少了7.9%。作为对比，美国农业部在6月份供需报告里继续预测阿根廷大豆产量为5650万吨，和5月份预测值持平。（来源：布交所）　　

周二　　

【大豆】　　

美国农业部发布的出口检验周报显示，过去一周的美国大豆出口检验量出现反季节增长。截至2016年6月23日的一周，美国大豆出口检验量为272,066吨，一周前为315,382吨，去年同期为296,860吨。迄今为止，2015/16年度（始于9月1日）美国大豆出口检验总量为44,248,867吨，比上年同期的47,886,763吨低了7.6%。（来源：USDA）　　

【大豆】　　

美国农业部将于6月30日发布2016年的最终播种面积报告。路透社对分析师的调查显示，分析师平均预计今年大豆播种面积为8380万英亩，上年为8270万英亩。2016年3月31日发布的播种意向面积为8220万英亩。分析师平均预计6月1日美国大豆库存为8.29亿蒲式耳，上年同期为6.27亿蒲式耳。分析师的预测区间为7.75到8.62亿蒲式耳。2016年3月1日的库存为15.31亿蒲式耳，去年6月1日的库存为6.27亿蒲式耳。预计今年美国玉米播种面积为9290万英亩，上年为8800万英亩，2016年3月31日的播种意向面积为9360万英亩。预计6月1日美国玉米库存为45.28亿蒲式耳，上年同期为44.53亿蒲式耳。分析师的预测区间为44.37到46.5亿蒲式耳。2016年3月1日的库存为78.08亿蒲式耳；2015年6月1日的库存为44.53亿蒲式耳。（来源：USDA、天下粮仓）　　

周三　　

【大豆】　　

美国农业部（USDA）将于北京时间周五00:00公布季度谷物库存报告，根据华尔街日报所做的调查，分析师平均预期美国6月1日当季大豆库存为8.33亿蒲式耳，玉米库存为45.28亿蒲式耳，小麦库存为9.82亿蒲式耳。（来源：天下粮仓）　　

【大豆】　　

截止到2016年6月26日，美国18个大豆主产州的大豆出苗率为95%，上周89%，去年同期88%，过去五年同期均值为91%。大豆扬花率为9%，去年同期7%，五年同期均值也是7%。大豆评级优良的比例为72%，上周73%，高于上年同期的63%。其中评级优的比例为12%，良60%，一般23%，差4%，劣1%；上周评级优12%，良61%，一般22%，差4%，劣1。（来源：USDA）　　

【大豆】　　

巴西植物油行业协会（ABIOVE）发布的6月份报告显示，2015/16年度巴西大豆产量预测数据下调60万吨，为9730万吨。2015/16年度巴西大豆出口预测数据下调80万吨，为5380万吨。大豆压榨数据不变，仍为4070万吨。相比之下，美国农业部预计2015/16年度巴西大豆产量为9700万吨，出口量为5880万吨，压榨量为4000万吨。（来源：天下粮仓）　　

周四　　

【大豆】　　

美国农业部（USDA）将于北京时间周五00:00公布季度谷物库存报告和种植面积报告，根据华尔街日报所做的调查，分析师平均预期美国6月1日当季大豆库存为8.33亿蒲式耳，玉米库存为45.28亿蒲式耳，小麦库存为9.82亿蒲式耳。2016年美国大豆播种面积预计为8396.9万英亩，预测区间位于8260到8570万英亩。（来源：天下粮仓）　　

【大豆】　　

美国农业部经济研究局（ERS）发布的研究报告显示，2008/09年度到2012/13年度期间，阿根廷、巴西和美国的玉米和大豆种植成本存在显著差距。研究显示，阿根廷和巴西的每英亩玉米和大豆平均种植成本比美国低11到28%，主要在于耕地价格以及资金成本差异。不过美国单产高于阿根廷和巴西，尤其是玉米，有助于抵消偏高的成本。就大豆种植成本而言，巴西每蒲式耳的大豆种植成本最低，比美国低8.5%。（来源：天下粮仓）　　

周五　　

【大豆】　　

美国农业部（USDA）周四公布的大豆出口销售报告显示：截至6月23日当周，美国2015-16年度大豆出口净销售730,000吨，2016-17年度大豆出口净销售798,000吨。当周，美国2015-16年度大豆出口装船338,100吨。当周美国对中国（大陆地区）装运6.89万吨大豆，上一周没有装运大豆。2015/16年度（始于9月1日）美国对中国（大陆地区）大豆出口装船量为2682.3万吨，低于上年同期的2957.9万吨。迄今美国已经对我国售出但尚未装船的2015/16年度大豆数量为72.57万吨，高于去年同期的40.46万吨。2015/16年度迄今为止，美国对华大豆销售总量（已经装船和尚未装船的销售量）为2754.85万吨，较去年同期的2998.31万吨减少8.1%,上周是同比降低8.3%，两周前是同比降低8.4%。本年度迄今为止，美国还对中国售出299.2万吨2016/17年度交货的大豆，比一周前高出37.2万吨。（来源：USDA、天下粮仓）　　

【大豆】　　

USDA报告：种植面积：大豆8370万英亩（去年8270，3月预估8220，市场预期8380）；截止6月1日库存：大豆8.7亿蒲（去年同期6.27亿，市场预期8.29亿）；报告季度库存高于预期，但种植面积低于预期，市场理解为利空出尽，美豆白盘高开高走。（来源：USDA）　　

【大豆】　　

截至6月28日的一周，美国大陆地区没有反常干燥或干旱的比例为56.61%，低于一周前的58.77%。三个月前的这一比例为61.1%。反常干燥（D0）的比例为27.21%，高于一周前的26.43%。中度干旱（D1）的比例为10.75%，高于一周前的9.75%。严重干旱（D2）的比例为3.07%，高于一周前的2.79%。极度干旱（D3）的比例为1.25%，高于一周前的1.15%。超级干旱（D4）的比例为1.11%，和一周前持平。（来源：天下粮仓） 　　 　　

贵金属行业要闻 　　

周一　　

【黄金】　　

金价延续上周五强劲攻势，多头扩大涨幅。英国脱欧后遗症进一步蔓延，市场开始担忧美联储降息。（来源：汇通网）　　

周二　　

【黄金】　　

亚欧时段现货黄金震荡走弱，一度刷新两日低点至1313.62美元/盎司，英国脱欧公投之后，市场消息相对清淡，部分多头获利离场对金价有所拖累，不过鉴于美联储加息前景恶化，只要金价能守住1300美元整数关口，后市仍有机会冲高。（来源：汇通网）　　

周三　　

【黄金】　　

亚欧时段现货黄金震荡上涨，最高触及1321.41美元/盎司，英国脱欧公投后，市场对全球经济的担忧给黄金提供了避险买需，凌晨土耳其发生自杀式爆炸事件则进一步提升避险需求，日内金价有望进一步上探1330美元关口，这也是2小时图布林线上轨压力位所在。（来源：汇通网）　　

周四　　

【黄金】　　

亚盘时间现货黄金小幅下挫，目前跌幅0.27%至1314.6美元/盎司，英国脱欧带来的恐慌过后，投资者重返股市。（来源：汇通网）　　

周五　　

【黄金、白银】　　

现货黄金震荡上涨，一度刷新一周高点至1338.07美元/盎司，有望连续第五周录得升幅，受美元走弱提振，现货白银大涨近3%创2014年9月以来的新高，也带动了金价上涨；尽管英国退欧公投后风险偏好回升，但市场对黄金这一避险资产的需求仍源源不断。（来源：汇通网） 　　  　　

基本金属行业要闻 　　

周一　　

【铜】英美资源旗下智利Los Bronces铜矿薪资谈判取得进展　　全球矿商英美资源集团(Anglo American Plc)周五表示，公司旗下位于智利的Los Bronces铜矿的薪资谈判取得进展，其亦希望能够结束与智利其他矿场工人的谈判。在铜价低迷之际，今年英美资源集团需要与智利七家工会就合同展开协商。公司的一位发言人表示：“在初期的薪资谈判过程中我们与Los Bronces铜矿的两家工会进行了谈话，他们的合约将于今年8月底到期。”该发言人补充道：“新协议已经达成，协议是与监理企业工会以及Chagres冶炼厂的两家工会签订的。”Los Bronces铜矿去年的铜产量为401,715吨。英美资源集团亦与El Soldado铜矿工人展开了谈判，该矿场工人周五表示他们将于下周就罢工表决，他们认为公司的出价不够。El Soldado铜矿2015年的铜产量为35,840吨。（来源：亚洲金属网）　　

【镍】澳大利亚西部新镍矿开发获环保局同意　　

位于澳大利亚西部一个偏远地区的镍矿项目已获得环境保护局的许可。私人公司HinckleyRangePtyLtd预期位于靠近澳大利亚西部边缘地区Ngaanyatjarraku郡的Wingellina矿藏能够开采超过40年。公司预期每年生产4万吨镍，3万吨钴。环境保护局已列出七条建议，包括对矿井区供水系统的破坏控制到最小，天然气管线铺设对珍稀植物物种的影响减少到最小，这种珍稀的植物仅在其他一两个地区能够见到。这种珍稀花卉在矿井卡车车道以及钻井线路10米以内被发现，一旦被正式描述，环境保护局可能将此物种列入优先保护名单中。（来源：富宝资讯）　　

【铝】甘肃省再降工商业电价减轻中小微企业负担　　

为有效应对当前经济下行压力，切实降低中小微企业用电成本，进一步从电价政策上加大对第三产业发展的支持力度，甘肃省发改委根据国家部署，结合甘肃省实际，报经省政府同意并报国家发展改革委审定批准，决定从6月1日起，降低一般工商业用电价格。本次降低一般工商业电价每千瓦时1分钱，是在今年1月1日每千瓦时降低1.39分钱基础上的第二次降价，今年已累计降低一般工商业电价2.39分钱，累计降价金额2.6亿元。（来源：百川资讯）

【铝】中国宏桥21亿人民币购氧化铝产销商　　

中国宏桥公布，向独立第三方中信信托收购滨州市北海信和新材料全部股权，後者主要从事氧化铝的生产销售，目前拥有氧化设计年产能200万吨及240兆瓦的发电机组，代价21.2亿人民币。声明指，氧化铝和电力是集团产品生产成本的重要构成部分，透过收购能进一步提高集团原材料和电力的自给率，发挥规模和成本优势。（来源：中国金属网）　　

周三　　

【镍】赞比亚计划修建镍冶炼厂　　

康索立德镍矿公司（CONSOLIDATED Nickel Mines Limited (CNM)）是Mabiza资源有限公司的全资子公司，现正在赞比亚南方省份Mazabuka的Munali 镍矿山寻求在当地处理镍矿生产金属镍的可行性研究。CNM总经理Simon Purkiss表示公司正在进行在当地生产金属镍的可能性研究，而不是仅仅是出口镍精矿。Purkiss先生在赞比亚首都卢萨卡（Lusaka）表示这项改进能够在镍价低迷环境下提高公司镍矿财务收入。他表示现在矿山并未开采，但已经准备在镍价有所好转后开始生产，另外指出当前镍价为9000美元/吨，70%的镍生产商面临亏损。Purkiss先生表示公司正在寻求有附加值的长期镍金属生产项目。他表示镍金属冶炼可行性研究计划于2016年6月底前完成。Purkiss先生同时指出CNM公司自中国金川集团接管Munali镍矿项目以来，已经花费1500万美金用于员工工资、改进生产设施以及加工冶炼项目的试运作。（来源：上海金属网）　　

【铜】必和必拓冀望以发现铜矿源等来推动成长　　

全球矿业巨头必和必拓(BHP)6月27日表示，该公司计划2017年将探勘预算大幅提高29%，达到约9亿美元。在艰难市况下，必和必拓冀望以发现新油源及铜矿源来推动成长，而非依赖合并及收购。以必和必拓2017财年资本预算50亿美元而言，9亿美元的勘探预算相当于占比18%。目前许多大型矿商正设法在维持成长的同时，兼顾改善财务。必和必拓去年12月时曾预估，2016财年探勘支出为7亿美元。今年稍早时的并购热潮已有所降温，待价而沽的资产少于预期，使得矿商只能依靠自己的项目推动成长。必和必拓地质科学部门负责人Laura Tyler表示，“必和必拓的石油探勘将聚焦于墨西哥湾及加勒比海的深水盆地，以及西澳大利亚州外海的Northern Beagle盆地。而铜矿探勘将锁定智利、秘鲁、美国、加拿大、及南澳大利亚州的矿床。”Tyler称，“在多数同业持续减少非必要开支时，我们则是进行投资。”今年早些时候，必和必拓首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)向投资人表示，他预计6月30日止财年的资本及探勘支出约在70亿美元，2017财年不超过50亿美元。（来源：第一财经日报）　　

周四　　

【铝】中国铝厂商提高产量，或引发新的贸易紧张情势　　

在去年末中出现抑制铝生产的迹象后，如今中国又逐渐再度增加铝产量，而这会加大铝出口并引发与全球主要贸易伙伴新一轮紧张情势的风险。中国是全球最大的铝生产国。中国铝产量再度增加、新产能落地正值国内铝价上涨、市场需求攀升，且产量再度增加的时机也要早于一些专家的预测。5月中国铝半成品的产出和出口触及六个月高位，去年12月中国铝价达到十年低点，促使国内大面积减产。竞争者一直指责，中国以低于市场的价格向原本就已供给过剩的全球市场抛售金属。中国则予以否认，并表示产能过剩是全球性问题。但分析师称，中国出售更多的铝制成品或加剧这种紧张情势。中国宏桥集团投资者关系部总经理肖萧称，今年该公司将把产能提高100万吨，至620万吨。她称：“我们预计价格不会快速上涨，但至少今年我们已见到需求非常旺盛。”沪铝已从11月触及的纪录低位反弹近三分之一，至每吨12,400元。肖萧认为中国铝需求增长7%，包装需求增长超过10%，且来自消费电子产品和航空领域的订单也很强劲。CRU分析师万玲称：“多数产品将在国内市场消费，但国际市场是中国铝半成品的主要目标市场。” CRU预计中期内中国的增值铝产品出口量将从今年的约600万吨，2020年时超过800万吨，部分是因企业销售更多铝产品至原先的丝绸之路沿线国家。出口更多铝制成品，或将帮助中国度过全球贸易紧张时期。（来源：富宝资讯）　　

【铜】墨西哥4月铜产量同比增加5.1% 但金银产量下降　　

墨西哥国家统计局周四公布的数据显示，墨西哥4月铜产量较上年同期增加逾5%，至41,447吨。数据显示，墨西哥4月白银产量同比下滑2.8%至383,248千克。黄金产量为8,328千克，同比减少7.8%。墨西哥4月铅产量同比下滑17%，锌产量骤降34.1%。墨西哥政府最高矿业官员在4月时表示，预计今年该国黄金和白银产量将下降，而铜产量或持平，因居低的价格继续打压矿业部门。（来源：长江有色金属网）　　

周五　　

【镍】菲律宾PGMC镍矿产量将提高20%　　

菲律宾Miner Global Ferronickel Holdings Inc.（（PGMC）（FNI）） 预计明年镍矿年产量将增长20%至600万吨，因其位于巴拉望（Palawan）的镍矿生产项目将投入运营。Palawan项目运营预计每年将生产100万吨镍矿，将Global Ferronickel镍矿产量提升至新的高低，Global Ferronickel位于Surigao del Norte 的镍矿年产量为500万吨。今年，矿山预计生产500万吨镍矿。Dante Bravo, Global Ferronickel 主席表示公司正在为Palawan矿山明年投产做准备，矿山基建工程花费1000万美金。“新的矿山将主要生产高品位及中品位红土镍矿，发货期将补充我们卡迪奈尔（Cagdianao）矿山的休整期，可以使我们的镍矿维持全年生产，”Global Ferronickel 主席Joseph Sy表示。公司正在等待镍需求好转及镍价上扬，Ramon Peter Adviento, Global Ferronickel高级副主席表示。 “因英国退欧，美国市场低迷，英镑及欧元疲软等原因，市场上涨动力不足，”他表示。2016年2月11日LME镍价触及13年以来低位7560.5美元/吨。迄今为止以反弹至9293.5美元/吨。“世界银行（World Bank）以及国际货币基金组织（International Monetary Fund）预计今年LME镍价将上涨至10700美元/吨,” Adviento 表示。因主要镍矿生产国印尼禁止镍矿出口，市场镍矿供应减少，因此公司决定增加镍矿供应。Global Ferronickel预计今年生产的500万吨镍矿主要供应给中国的冶炼商。部分镍矿已经签订协议供应给青山集团（Tsingshan），他们是中国最大的不锈钢生产商之一。青山集团（Tsingshan）计划采购250万湿吨镍矿。宝钢已经签订协议采购100万湿吨镍矿，上实集团（Shanghai International Trade）采购100万湿吨镍矿。Global Ferronickel去年公布净利润为11.12亿菲律宾比索，相比2014年净利润48.17亿印尼比索下滑76.96%。（来源：中国有色金属网）　　

【镍】安塔姆镍铁出口市场转移至亚洲　　

印尼国有矿业公司安塔姆（Aneka Tambang（Antam））将其镍铁出口市场自欧洲转移至亚洲。安塔姆（Antam）以销售量及运输效益决定侧重于亚洲市场。公司财务总监Dimas Wikan Pramudhito表示因汽车行业不断发展，亚洲镍铁需求增长。另外，Dimas表示镍铁运往亚洲国家的海运费要远低于运往欧洲国家的海运费。“运往欧洲国家的船期需要90天，而运往亚洲国家仅需要30天，”Dimas本月底表示。今年，安塔姆（Antam）计划生产2万金属吨镍铁，相比2015年产量17000金属吨有所增长。Dimas表示今年所有的镍铁将出口至日本，韩国，台湾以及中国。安塔姆（Antam）公司秘书Trenggono Sutioso表示中国可以购买其大部分镍铁产品。“中国能够接受我们的镍铁产品，无论怎么的尺寸，”他表示。为了支持中国市场销售工作，安塔姆（Antam）在上海成立的代表处。（来源：长江有色金属网） 　　 　　

化工产品行业要闻 　　

周一　　

【原油】巴克莱下调未来两年全球原油需求增长预期　　

将2016年全球原油需求增长预期由120万桶/日下调至110万桶/日。　　

将2017年全球原油需求增长预期由130万桶/日下调至120万桶/日。　　

预计2016年WTI原油均价43美元/桶，布伦特原油均价44美元/桶。（来源：国际石油网）　　

周二　　

【原油】OPEC去年在全球石油市场的占比持稳　　

OPEC网站发布的年报显示，OPEC液态油气产量，包括原油和天然气凝液，2015年在全球占比为39.9%，而2014年为39.8%；OPEC报告还援引第二手来源称，2015年OPEC原油日产量平均3,184万桶，2014 年3,077万桶伊拉克增加了66万桶/日，沙特增加了43万桶/日。　　（来源：华尔街见闻）　　

周三　　

【原油】EIA库存下滑超预期　　

美国6月27日当周EIA原油库存-405.3万桶，预期-250万桶，前值-91.7万桶。　　

美国6月27日当周EIA汽油库存+136.7万桶，预期-30万桶，前值62.7万桶。　　

美国6月27日当周EIA精炼油库存-180.1万桶，预期+62.5万桶，前值+15.1万桶。　　

美国6月27日当周EIA库欣地区原油库存-95.1万桶，预期-65万桶，前值-128万桶。　　

美国6月27日当周EIA精炼厂设备利用率93.0%，预期91.8%，前值91.3%。（来源：网易财经）　　

周四　　

【原油】美国商品期货交易委员会（CFTC）　　

对冲基金和其他大型投机客截至6月28日当周的NYMEX WTI原油期货和期权净多头头寸下降33645手合约，至179430手合约。（来源：中新网）　　

周五　　

【原油】美国石油钻井继续增加　　

美国油服贝克休斯：美国7月1日当周石油钻井增加11台，至341台。　　

美国7月1日当周天然气钻井减少1台，至89台。　　

美国7月1日当周钻井总数增加10台，至431台。（来源：华尔街见闻） 　　 　　

建材行业要闻 　　

周一　　

【统计局：6月中小型企业制造业PMI回落幅度较大】分企业规模看，大型企业PMI为51.0，比上月上升0.7，持续高于临界点；中型企业PMI为49.1，下降1.4，降至临界点以下；小型企业PMI为47.4，下降1.2个百分点，继续位于临界点以下。中小型企业PMI回落幅度较大，表明其生产经营中的困难更为突出。（来源：我的钢铁网）　　

周二　　

【“十三五”铁路投资将超2.8万亿 】根据规划，“十三五”期间全国新建铁路将不低于2.3万公里，总投资不低于2.8万亿元，而如果将地方编制的一些投资项目纳入其中，“十三五”期间铁路投资将远超2.8万亿。（来源：我的钢铁网）　　

周三　　

发改委：中国5月份全国铁路完成货运量2.7亿吨，同比下降7%。中国1-5月全国铁路完成货运量13.18亿吨，同比下降7.7%。（来源：我的钢铁网）　　

周四　　

本周Mysteel统计全国45个主要港口铁矿石库存为10461，较上周五数据增193，日均疏港总量266.4，上周五为255.4；其中澳矿5770，巴西矿2199，贸易矿3075，球团404，精粉556，块矿1260。（来源：我的钢铁网）　　

周五　　

本周Mysteel调研163家钢厂高炉开工率79.70%较上周增0.28%；产能利用率85.47%环比增0.21%；检修影响日均铁水30.26万吨降0.48万吨；59.51%钢厂盈利增11.04%。（来源：我的钢铁网）（华信万达期货）