各会员机构：

截至2015年末，泛资产管理规模已达38万亿，超越同年我国GDP（国内生产总值） 67.67万亿的一半，且居民可投资资产达112万亿，行业空间巨大。以智能投顾为代表的互联网信息技术正深刻地改变着财富管理行业，公募FOF指引发布、基金组合账户的发展也给基金行业带来更大的机遇与挑战。为进一步加强对财富管理行业趋势跟踪，引导关注金融科技领域的最新发展，探索组合投资的新模式和发展，基金业协会互联网金融专业委员会与中国基金报共同主办“拥抱组合时代--2016年财富管理与基金组合投资

高峰论坛，具体事项如下：

一、时间和地点

报到时间：2016年7月14日（星期四）13：00-14：00报到

会议时间：2016年7月14日（星期四）14：00-17：40

地点：北京市西城区金融大街20号交通银行大厦B座2层报告厅

二、主要内容

会议邀请境外著名的财富管理机构和智能投顾机构创始人、高管就全球财富管理趋势、技术驱动下的财富管理、全球资产配置趋势，国内智能投顾和基金组合账户发展等问题进行探讨。主题演讲包括：全球财富管理的四大趋势（Bo Brustkern, NSR投资CEO）、技术驱动下的财富管理（Jon Stein, Betterment CEO）、全球资产配置趋势（AaronLow，Lumen咨询创始人，前美国CFA协会全球管理者委员会的执行主席）、大数据与人工智能融合下的智能投顾（通联数据薛昆）、基金组合账户聚焦于客户的财富管理工具（盈米财富 肖雯）

三、参加对象和报名事项 

本次论坛无报名费用，参加对象为协会会员机构，名额300人，额满为止。

报名截止日为7月12日下午5点。请在基金业协会官网www.amac.org.cn右下角培训报名中填写报名信息，登陆后按照要求填报单位及个人的相关报名信息并提交。咨询电话：010-66578610。

四、境外演讲嘉宾介绍

Bo Brustkern是NSR Invest的总裁兼联合创始人，NSR Invest是美国领先的金融科技公司，致力于提供财富管理解决方案，将智能投顾的技术和人工互动结合在一起，创造全新的投资理财产品。Mr. Brustkern是证券估值专家，他一开始从事PE投资，之后转行，在过去十年创立了多个金融服务公司。在之前，他还是Rustic Canyon Partners的天使投资人、BACE Industries的PE投资人以及Wellsford(NYSE:WRP)的投资分析师。

Jon Stein是Betterment的CEO和创始人。2008年创立了Betterment，该公司是目前全球最大的智能投顾机构之一。目前管理资产规模已经突破39亿美元。Jon是哈佛大学和哥伦比亚商学院的毕业生，也取得了CFA资格。

Aaron Low是Lumen咨询有限公司的首席合伙人，Lumen咨询有限公司是全球长短期资产管理专家，总部设在圣弗朗西斯科，同时指导着新加坡的投资策略，Aaron同时也是一个私募投资公司Oakbridge Capital的合伙人。Aaron现在是美国CFA协会全球管理者委员会的执行主席，并刚刚从主席的职位上卸任。他是新加坡财富管理协会的董事，同时也是新加坡养老基金的托管人。他同时也是Research Foundation的托管人，未来市场日报的编辑委员。再之前他是嘉实基金、博时资管、民生通惠资管的资深顾问。

中国证券投资基金业协会

二〇一六年七月六日