水利建设 投资规模或维持万亿元以上

根据申万行业分类，目前两市水利工程建设股共有5只，按照月内涨幅高低来看，分别为：安徽水利（23.07%）、围海股份（9.76%）、葛洲坝（8.25%）、粤水电（4.22%）、中国电建（3.50%）。资金面上，围海股份以及中国电建月内均实现大单资金净流入，金额分别为2215.23万元、1535.13万元。

其中，月内涨幅最高的安徽水利主业为工程施工，业务主要分为水利、房建、市政、公路四大部分。据4月份公告显示，公司拟向建工集团的股东水建总公司发行股份吸收合并建工集团，标的资产的预估值约为303838.65万元，扣除建工集团对安建保理的全部出资2750万元后，标的资产初步交易价格为301088.65万元。完成后，公司可实现建工集团建筑业务、房地产业务等主要业务整体上市，上市公司建筑业务、房地产业务等主业将集聚建工集团全部资源。

平安证券预计未来水利建设年投资规模维持在万亿元以上，投资相对确定，同时该板块也是下半年投资确定性较强的细分领域之一。维持中期布局思路，首选建工集团整体上市+员工持股概念的安徽水利，其次推荐海堤建设龙头，同时将发展文娱第二主业的围海股份，另外建议关注深耕PPP业务的水利股葛洲坝。

家园重建 三一重工等企业积极参与救援

家园重建概念主要包含工程机械以及建筑建材两大方面，其中，现代工程机械不仅在灾后重建、维护的工作中必不可少，在抗洪抢险中也发挥着重要作用。

从市场表现来看，据《证券日报》市场研究中心统计显示，巨龙管业、万里石、永和智控、华新水泥、青龙管业、兔宝宝、西藏天路、同力水泥、东方雨虹、天业通联等个股月内涨幅均在10%以上。通过梳理发现，涨幅居前的标的多为我国南方受灾地区的水泥以及管材公司，此外，工程机械企业也受到市场的较多关注。

资金面上，兔宝宝（36545.17万元）、东方雨虹（19049.52万元）、西藏天路（10433.36万元）、北新建材（6376.84万元）、洛阳玻璃（5563.51万元）等个股月内大单资金净流入均在5000万元以上，受到了市场主力资金的极大关注。

其中，机械设备方面，国金证券表示，现代工程机械凭借优良的机械性能可应用于多种险情的抢护：推土机、挖掘机、装载机用于防洪堤坝的抢筑及河道的清淤，挖掘机还可以根据需要开掘新的泄洪通道，装载机还可用于装抛钢丝笼、运送填筑石料等；桩机主要用于植入堤坝加固的各种类型的桩；自卸卡车用于长距离运送填筑材料。近期已有三一重工、中联重科等工程机械企业派出先锋队，携带挖掘机、起重机等大型工程机械救援设备赶赴灾区参与救援。而洪涝灾害过后将会有大量房屋、桥梁、公路等需要重建和维护，将会带动挖掘机、装载机、压路机等工程机械设备开工率的提升和市场需求的增加。建议关注：中联重科、三一重工、徐工机械、厦工股份、柳工等。

而建材方面，长江证券表示，管廊和海绵城市是防汛中期良药，战略布局下的系统工程。建议关注龙泉股份、华控赛格、韩建河山、国统股份、青龙管业等。

农产品 相关产品价格将出现波动

受洪涝灾害影响，相关农产品价格将产生一定波动。

从相关个股的市场表现来看，据《证券日报》市场研究中心统计显示，月内仙坛股份、民和股份、雪榕生物、新五丰、圣农发展、益生股份、神农基因等个股累计涨幅均超10%。资金面上，牧原股份（7098.17万元）、新农开发（4893.04万元）、益生股份（3830.42万元）、圣农发展（2505.04万元）、隆平高科（1954.31万元）、北大荒（1830.52万元）、民和股份（1124.44万元）、登海种业（1009.63万元）等个股月内大单资金净流入均超过1000万元。

极端天气的来临无疑对农产品产生巨大不利影响，其中，安信证券表示，1.多地水稻田被淹，水稻产量影响严重部分地区面临绝收；2.低温多雨天气不利于棉花生长，积水棉田同样面临绝收；3.夏玉米、夏大豆因土壤过湿导致发育延迟，甚至死苗，严重影响产量；4.大面积菜田被淹霉烂，大棚受冰雹、暴雨损害严重；5.洪涝直接损坏养殖网箱，水产品发生细菌性疾病风险加大，水产品质量及产量受影响；6.生猪养殖：仔猪发病率上升、猪场被淹、生猪调运受阻、猪源紧缺。

个股方面，该券商表示建议关注行业内价格上涨类标的，畜禽养殖业中，禽类首推益生股份、民和股份，其次圣农发展、仙坛股份；生猪方面，首推正邦科技、天邦股份，其次温氏股份、牧原股份。此外，糖业中重点关注南宁糖业、中粮屯河、贵糖股份。