【宏观】

周五美洲时段，美国公布数据显示，美国6月非农新增就业人口达到28.7万人，数据高于预期值新增18万人，大幅高于5月前值新增3.8万人。美国6月失业率为4.9%，高于预期值4.8%，高于前值4.7%。德国5月贸易帐为顺差210亿欧元，低于预期值235亿欧元，低于前值257亿欧元。

【外汇】

周五美洲时段美元指数一度受到非农影响，微幅震荡上涨至96.70附近，随后逐步回落，回到96.30附近微弱震荡，短期内美元指数继续震荡盘整的可能较大，中长期持续震荡走强的可能较大。 

【股指国债】

股指：6月cpi重回1时代，远低于政府3%的目标，物价稳定为货币政策宽松提供腾挪空间。近期a股上行，两融余额增加，投资者风险偏好回升，反过来助推反弹行情延续。操作上，建议期指偏多操作，ic跨期套利继续持有。

国债：USDA报告前瞻，分析师预计2015/16年度美豆期末库存3.52亿蒲式耳，低于6月3.7亿蒲式耳的预估；分析师预计2016/17年美豆期末库存2.87亿蒲式耳，高于6月2.6亿蒲式耳的预估，整体的预估报告利多美豆期价，美豆早盘跳空高开。国内豆粕现货价格跟盘大幅跳水，连盘M1701合约止跌回稳，加之外盘的企稳，料今日高开高走概率较大，操作上建议短空离场，激进者可轻仓试多。M1701合约支撑位3044.

【金属能源化工】

黄金：周五美洲时段COMEX黄金一度受到非农数据表现较好影响，快速下挫至1340下方，但随后再度受到如荷兰10年期国债收益跌至负值等欧系风险事件影响，再度与美元等避险属性资产出现微幅同涨，升至1370下方附近微弱震荡，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。

白银：周五美洲时段COMEX白银同样一度微幅下挫至19.30附近，随后回到20.30附近微弱震荡，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。 

沪镍：镍现货平均价75,500元/吨，跌2900元/吨。夜盘伦镍涨195美元/吨至9870美元/吨。LME镍库存377,328吨，减少936吨。山东镍铁 （FeNi1.5-1.8）2175元/吨，持平吨。沿海港口菲律宾矿（NI:1.5%-1.6%, FE:25-30%,H2O:30-35%）报价235元/吨，持平。金川镍出厂价75,200元/吨，跌3400元/吨。金川拟减产保价。山东部分镍铁企业检修。不锈钢价格涨300-400元/吨。9月沪镍夜盘震荡，继续关注75900元/吨的支撑作用。暂宜短线交易。目前9月合约技术压力位83500元/吨，技术支撑位75900元/吨。

动力煤: 重要数据：

8日，六大发电集团日耗61万吨，环比增，库存1188万吨，环比降。三峡流量28000立米，环比降。秦港库存314，环比降。锚地31，预到7，环比增。

8日，CCI5500指数415元，TC1609合约贴水6元。CCI进口折盘面429元， TC1609合约升水21元。

日耗回落或许是因为水灾导致停水停电造成，电厂、港口库存降低。海运费上升，或酝酿新一轮补库。本周回调后期价处于长期趋势线附近，有支撑，后期反弹可期。操作上，逢低短多。

焦煤焦炭：8日，普氏中挥发焦煤折盘面730元/吨，JM1609合约贴水4块。

8日，天津港出口焦炭折盘面1022元/吨，J1609合约贴水76元/吨。

周末钢坯下跌60元，钢厂开工略降，焦化厂开工继续上升，库存已恢复到15年同期水平，短期煤焦钢均承压。操作上，等待螺纹回落后做空。

【农产品】

豆粕：USDA报告前瞻，分析师预计2015/16年度美豆期末库存3.52亿蒲式耳，低于6月3.7亿蒲式耳的预估；分析师预计2016/17年美豆期末库存2.87亿蒲式耳，高于6月2.6亿蒲式耳的预估，整体的预估报告利多美豆期价，美豆早盘跳空高开。国内豆粕现货价格跟盘大幅跳水，连盘M1701合约止跌回稳，加之外盘的企稳，料今日高开高走概率较大，操作上建议短空离场，激进者可轻仓试多。M1701合约支撑位3044.

油脂：国际油价止跌回稳，投机基金在美豆油的多空持仓均有所减少，但是美豆期价的止跌回升或将给美豆油期价带来较为强劲的支撑；马棕榈油上周五开盘暴跌，整体仍在下跌通道之中。由于南方水灾影响，国内油脂现货继续跟盘继续下调，连盘油脂周五夜盘率先翻红，前期低点支撑效应显现，鉴于外盘的走稳，料连盘将会获得更加强劲的支撑，豆油和棕榈油价差企稳走升，操作上建议短空离场，新多单尝试介入，买豆油卖棕榈油套利可少量介入。Y1701合约支撑位6112；P1701合约支撑位4828.