【浙商计算机】7.10周报 - 信息网络安全和LBS游戏火热

核心提示

1. 首次全国范围关键信息基础设施网络安全检查工作正式启动。网信办检查或是个信号，这个信号再次提示强推网络安全和自主可控的重要性。国内外环境趋于复杂，而国产替代进入了攻坚阶段，国产替代向金融、能源、电力、通信、交通等领域延伸。以IDC2015Q1/2014Q1为例，关键应用非X86架构（RISC/EPIC架构）占比仍高达75.9（浪潮K1有小部分市占，主流仍为IBM、HP、Oracle），其次是通信行业（39.7%）和政府行业（26.6%）。所以我们依旧能看到在核心应用上，4路以上高端X86服务器有巨大的替代空间，国产高端硬件带动的是国产软件与国外产品的竞争更趋于同一起跑线，国产软件性价比优势明显。随着全国范围信息安全检查的开展，本次以重点行业企业为主的信息安全检查有望激活网络安全、信息安全和自主可控的自主需求，重点关注基础软件中间件（市场估算约为40亿），GIS软件国产替代（主要对手为国外厂商ArcGIS）, 存储行业的国产替代（存储软硬件市场估算在250~300亿），网络安全侧重云服务安全以及大数据信息抓取和分析领域。建议关注国产软件东方通，超图软件，天玑科技；国产硬件中科曙光，同有科技，浪潮信息；信息网络安全东方通（微智信业），绿盟科技，启明星辰；大数据美亚柏科，拓尔思。

2. Pokemon Go 游戏周末刷屏，引LBS类游戏关注度。首先，AR类型游戏Pokemon Go是由Pokemon公司、任天堂和Niantic Labs三家公司合作开发，前身是一款叫《Ingress》的游戏，基于谷歌地图。 两者的区别：Ingress是一款目标性很强的游戏，游戏方式和旅行有着强相关性，但是口袋妖怪GO的特点是游戏和强目标性以及旅游脱相关性，你几乎在任何地方都可以找到可玩性，即Pokemon anywhere。其次，我们不仅看到游戏的火热程度，也看到游戏现阶段爆发遇到的瓶颈：1. 游戏需要依赖的强大的云计算（Ingress依赖Google GAE强大的PaaS云平台）， Pokemon Go已经由于用户的爆发不得不暂时停止部分区域的服务；2. 定位的偏差问题，国外Google地图在国内一直存在GPS定位偏差的问题，同时LBS存在相当多的定位作弊软件，尤其在苹果APP相对隔绝的APP模式；3. 室内定位的问题，GPS在室内的定位长期缺失，使得很多大型室内场馆比如商场需要寻求替代解决方案。 建议关注超图软件、四维图新，中海达（卫星导航定位）以及思岚科技（未上市，机器人集成了基于激光雷达的同步定位与建图(SLAM)及配套的路径规划功能）。

重要公告

1. 东方通（300379）2016年半年度业绩预告：公司在2016年1月一日至2016年6月30日之间，归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升：80%-100%，预计盈利为1,236.47万元至1,373.86万元之间。业绩变动原因：因合并报表同比增加全资子公司北京微智信业科技有限公司的财务数据，导致公司营业收入及营业利润较上年同期有较大增加，公司业绩季节性特征得到一定改善。报告期内，非经常性损益对当期经营业绩的影响约为182万元。

2. 天玑科技（300245）2016年半年度业绩预告：归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升：40%-70%，预计盈利为：3,684.65万元—4,474.21万元之间。业绩变动原因：公司报告期内提高管理、运营效率和成本得到有效控制，同时出售子公司上海复深蓝信息技术有限公司31%股权获益所致。预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币1,800万元左右。

3. 同有科技（300302）2016年半年度业绩预告：归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升：210%-240%，预计盈利为：4,284万元-4,699万元之间。业绩变动原因：增长得益于公司2015年下半年推出智能感知大数据高端存储系列，高端产品市场占有率逐步扩大。同时，国产化替代、军工信息化等政策对公司业务的推动作用日益凸现，公司经营状况保持良好的增长态势。预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响额约为150万元。

4. 超图软件（300036）：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书。交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分。1. 发行股份及支付现金购买资产本次合计向孙在宏等11名南京国图的股东发行约2.43千万股，及超图软件拟以发行股份及支付现金方式购买孙在宏等股东合计持有的南京国图100%股权。2. 募集配套资金中非公开发行股票的发行对象为南京毅达等，合计认购股数约为3.36千万股。

业界动态

1. 蚂蚁金服即将上线区块链技术：

7月9日下午消息，在杭州举办的首届全球XIN 公益大会上，蚂蚁金服在“互联网公益”分论坛上表示区块链技术即将上线，并会首先应用于支付宝的爱心捐赠平台。

由于区块链技术自身的优势特点，因此被认为有助于解决整个中国社会的公益透明度和信任度问题。蚂蚁金服表示即将上线的区块链技术将用于支付宝爱心捐赠平台，目的是让每一笔款项的生命周期都记录在区块链上。

蚂蚁金服还提出欲做“耐心资本”。据介绍，“耐心资本”是一种介于传统投资和传统慈善之间的新公益模式。它是一种长期投资方式，目标在于社会影响力的最大化。比起传统公益，这种模式更有助于被扶持的公益组织或项目获得自给自足的能力，让公益效果可持续。（新浪科技）

2. 市北高新与上海超算中心将共同打造上海超算中心大数据产业孵化基地：上海市北高新（集团）有限公司与上海超算中心、上海大数据联盟战略合作签约仪式日前在市北高新园区商务中心举行。

市北高新与上海超算中心将共同打造上海超算中心大数据产业孵化基地，市北高新将为该基地提供约4000平方米的办公空间，超算中心将利用品牌优势，在该基地建立上海超算市北分中心，吸引一批大数据企业入住，形成大数据产业的集聚效应。

根据协议，上海超算中心与市北高新将在大数据产业孵化、大数据产业基地建设及资本层面的融资探索等三大领域内推进深度合作。（中国上海网上政务）