宏观，股指：

国际：

1：本周G20财长和央行行长会议前夕，美国财政部高官称，即使英国退欧有风险，G20国家财政官员也不需要像2008-09年那样，为抵御金融危机采用大规模协同财政刺激。但G20关于是财政紧缩还是推动增长的战争天平已倒向促增长。

2：在欧洲央行按兵不动后，德拉吉随后暗示，今年晚些时候欧洲央行或将考虑新增刺激。未来数月，英国公投退欧对经济的影响将变得更清晰，欧洲央行将能更好地评估潜在宏观经济条件。德拉吉重申，“如有必要，欧洲央行将采取一切可用的工具。”

3：日本央行行长黑田东彦称，没有必要也没有可能进行直升机撒钱。日本央行致力于根除通缩观念。推出负利率是为了防范风险，维持动能。如有必要，日本央行可以从三个维度增加刺激措施。受其讲话影响，日元兑美元短线涨约90点，涨破106关口。

国内：

1: 彭博援引知情人称，中国神华正寻求与中广核合并，或创建资产规模约2040亿美元的公用事业行业巨头，已提交并购申请。但晚间中国广核集团澄清，目前未与神华集团开展合并重组的工作，也未得到来自于任何政府部门有关合并重组的信息。

2: 深交所称，万科于7月19日向非指定媒体透露了未公开重大信息，违反《股票上市规则》相关规定。同时，深交所表示，经多次督促，钜盛华仍未按要求上交股份权益变动书，也违反了规定。据财新，证监会专门成立了处理宝万事件的领导小组，包括办公厅、市场部、法律部、会计部、基金业协会等部门。

3: 国务院印发《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》，要求深化国防科技工业体制改革，进一步打破行业封闭；扩大引入社会资本，积极稳妥推进混合所有制改革试点。推动军工技术向国民经济领域的转移转化，实现产业化发展。

交易提示：流动性宽松支撑市场，但交易所严管游资不利行情持续，期指震荡。

国债期货：

1、日本央行行长：没有必要也没有可能进行直升机撒钱。

日本央行行长黑田东彦称，没有必要也没有可能进行直升机撒钱。日本央行致力于根除通缩观念。推出负利率是为了防范风险，维持动能。如有必要，日本央行可以从三个维度增加刺激措施。受其讲话影响，日元兑美元短线涨约90点，涨破106关口。

2、欧洲央行按兵不动，QE至少维持至明年3月。

欧洲央行维持三大利率及800亿欧元/月的购债规模不变。欧洲央行表示，将会维持购债计划至实现通胀目标，QE项目将至少维持至2017年3月。预计利率在目前或更低水平维持一段时间。

交易提示：近期整体债券市场回暖，十年期国债收益率缓慢下行，期债高位震荡。