宏观，股指：

国际：

1：英国新首相Theresa May在与欧盟的谈判中，或许将取得比前任首相卡梅伦关于移民问题的更大让步。欧盟考虑授予英国控制移民流入的“特权”，同时保留进入欧盟单一市场的权利。“特权”时间可能长达7-10年。

2：在中国成都召开的G20峰会顺利闭幕，G20财长和央行行长声明：将使用“一切政策工具”应对英国退欧带来的不利影响。

3：英国7月PMI综合指数跌至47.7，创下2009年来最低水平，并远低于6月52.4的水平。该指标显示，英国的经济活动在退欧公投后骤降。Markit首席经济学家Chris Williamson表示，7月，英国经济戏剧性恶化。英镑周五下跌0.95%至1.3106。

国内：

1：周小川：在经历了一段时间的适应期后，市场参与者对人民币汇率形成机制的理解已更为深入。目前，人民币汇率对一篮子货币保持基本稳定，市场信心进一步稳固。未来，中国将继续完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的人民币汇率形成机制，不断提高政策规则性和透明度，加强与市场沟通。

2：据新浪财经，楼继伟在成都G20会议上表示，应该改革房地产税制，遗憾的是目前还没推出来，除了信息收集困难，还有利益调整的阻碍。下一步会义无反顾去做，这也是我们的任务。

3：李克强同主要国际经济金融机构负责人举行“1+6”圆桌对话。李克强称，全球经济不能继续无限制下滑，应当反对各种类型的保护主义。各国应保持积极财政政策，但制定政策时要考虑外部溢价效应。李克强还表示，中国绝不会加入一场货币战争，将保持人民币汇率在合理均衡水平上的稳定。

交易提示：新股供给边际增加不利市场，监管收紧压制风险偏好，期指震荡偏弱。 

国债期货：

1、周小川：继续推动主权债券纳入加强的合同条款扩大SDR的使用

中国央行行长周小川表示，国际金融架构工作组重启以来，各项工作取得显著进展。G20应继续推进IMF第15次份额总检查，进一步提高新兴市场和发展中国家的份额占比。应继续推动主权债券纳入加强的合同条款，欢迎巴黎俱乐部将成员扩展至更多新兴债权国。呼吁区域金融安排与IMF进行更多合作，并不断完善IMF贷款工具。同时，应扩大SDR的使用，人民银行已经发布了以SDR作为报告货币的外汇储备、国际收支和国际投资头寸数据，正在研究发行SDR债券的可能性。

2、外媒：中城建国际点心债发生违约

外媒援引知情人士称，中国城市建设(国际)有限公司周四与债券投资者召开会议，并称公司的点心债券已违约。公司原定在6月20日提前赎回点心债，但迄今未能实施。

3、东北特钢危局难解地方政府态度消极开启连环违约

一位东北特钢债券持有人透露，主承销商国开行曾主动与发行人和控股股东辽宁省国资委沟通，愿意提供流动性支持，并表示已经准备好兑付资金。令人意外的是，对于国开行提出的救助意愿，地方政府相关部门一直未予以回应。知情人士透露，东北特钢及当地政府对后续债务处置态度消极，不仅国开行方案被拒，作为银行间债券市场的自律管理组织，交易商协会也屡次吃到“闭门羹”。

交易提示：近期整体债券市场回暖，十年期国债收益率缓慢下行，期债震荡偏多。