国务院决定，在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立7个自贸试验区。在继此前的上海、广东、天津、福建之后，自贸区再度大幅扩容。就目前的市场而言，自贸区新增7个省份，涉及的相关上市公司也众多，特别是基建类上市公司，这也有助目前市场增强活跃度。在研究各个区域的自贸区个股时，我们更建议兼顾研究地方国企改革，这样更能做到有的放矢。

自贸区的建设利于基建投资，而近期房地产市场的持续升温，也对基建投资有利。受益于供给侧改革，以及基建、房地产投资的拉动，钢铁煤炭有色等二线蓝筹今年均有较好的表现。据秦皇岛煤炭网消息，环渤海动力煤指数8月31日最新一期报收494元/吨，较上期涨18元，追平2013年12月4日一期创下的、自2010年10月价格指数发布以来的单周最大涨幅，较年初价格371元/吨累计涨幅达33.2%。此外，煤炭行业也距离10月传统的旺季起点不远了。不过整体而言，今年无论是螺纹钢、线材，还是动力煤的价格，均出现大幅上涨，煤炭钢铁等行业的业绩也有所改善，但是改善的力度还是有限的。一个很重要的原因在于，其价格的上涨，更大的因素还是来源于供给侧改革，而非市场的需求推动。市场的需求有限，这些行业企业的销售也就有限，业绩提升也就有天花板。

就未来一段时间而言，煤炭钢铁有色这类二线蓝筹还是值得我们持续跟踪关注，因为近几个月各个方面的政策信息都显示，供给侧改革将持续加大力度。最新的信息显示，财政部部长楼继伟在做国务院关于今年以来预算执行情况的报告时指出，接下来要从五个方面，着力推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革。除了供给侧改革之外，煤炭钢铁有色这类二线蓝筹行业，也是央企改革和地方国企改革的重要目标。因此这类行业值得持续跟踪关注，如果经济开始企稳，有复苏信号的时候，可以作为更核心重点关注了。

日前，深圳证券交易所联合中国证券登记结算有限责任公司，在深圳组织召开深港通业务和技术培训会，近日证监会国际合作部主任祁斌介绍，从8月至11月，各方就深港通开通进行制度和技术准备，11月中下旬深港通预计开通。如果深港通在11月开通的话，也是比市场预期的12月份要早。从过去较长时间来看，即便深港通开通，流入的资金还是会重点关注白马和蓝筹。

说到白马和蓝筹，我们又要再度观察近期的市场。从周三市场的行情来看，两个行业领涨大盘，一个是地产，一个是白酒。地产属于蓝筹，白酒属于白马。万科周三强势涨停，带动地产板块走强，并进一步传到到金融板块。而在中报业绩超预期的推动下，贵州茅台也走势较强，带动白酒行业反弹。万科的走强，不仅稳定了地产板块，更是稳定了蓝筹；而贵州茅台的走强，不仅稳定了白酒，更是稳定了白马。5月份以来的行情，白马河蓝筹是大盘震荡上行的两大主线，也是核心力量。近期白马蓝筹获利回吐，大盘也持续震荡回落，但是创业板依然没有突破表现，周三早盘创业板甚至有再度回落的态势。但是万科和茅台的再度走强，也可能预示着蓝筹和白马的阶段性回调告一段落。考虑到大盘属于震荡上行快速上涨后的阶段回落，并且横盘震荡数日，短期而言多头的发令枪即将打枪。

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