隔夜国际资本市场消息小集：　

1.昨晚美股收涨。道琼斯指数涨1.32%，标普涨1.47%；欧洲斯托克50指数跌1.32%。美元指数跌0.22%；伦铜涨0.62%；原油涨0.77%；黄金跌0.25%；美豆跌1.23%；美豆粉跌1.24%,美豆油跌1.74%；美糖涨0.72%；美棉跌3.34%；高盛商品指数涨0.47%；CRB指数涨0.22%；BDI指数涨0.00%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.20%。较昨日15:00恒生期指涨0.06%，A50期指涨0.26%。　

2.美联储理事布雷纳德称应谨慎对待加息，缓解了市场对加息时间已迫近的担忧，美股回暖，原油微涨，美元小跌，黄金小跌。　　

美股恐慌指数VIX下跌13.37%至15.16，期权市场对股票后市担忧程度减轻。GVZ(贵金属VIX)指数跌1.87%报15.20。OVX(原油ETF的VIX)指数跌1.41%报39.16。　　

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报0.85222%(前值0.84544%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.301%(前值0.-303%)。　　

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌0.9个基点报1.666%，德国上涨0.6个基点报0.029%。　　

5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨3.53%至96.75，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5638(前值0.5526)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.27%报1262.58。　　

6.农产品方面，美豆下跌，回吐早盘的涨幅，交易员称，此前美国农业部上调2016年美国大豆产量预估至高于行业预期的水平。将2016/17年美国大豆结转库存预估从8月时的3.3亿蒲式耳上调至3.65亿蒲式耳。将2015/16年大豆结转库存下调至1.95亿蒲式耳，低于分析师的预估区间。　　USDA将产量预估上调至每英亩50.6蒲式耳，有可能是纪录最高，且高于预估区间的高端。　　

原糖期上涨，提振10月白糖较12月合约升水触及合约高位，10月合约将在本周稍后到期。　　

7.金属市场，伦铜逆势收高，在跌至6月20日以来最低的4,582美元后反弹。期铝跌至三个月来最低水平，其它工业金属也下跌，因美国本月可能升息的臆测促使投资者远离风险资产。　　

8.原油小涨，美联储理事布雷纳德讲话仍偏鸽派，未能给予美元足够支撑，美元回落抵消了石油钻井数大增的利空影响，为油价带来了有效提振。　　

欧佩克的月度评估显示，2017年全球原油需求将增加115万桶/日。称该数据与其8月份的预期持平，这将意味着明年全球原油需求平均达9,542万桶/日。　　

欧佩克预计2016年全球石油日需求将上升123万桶至9427万桶/日,预计2017年全球石油日需求将上升115万桶至9542万桶/日。　　

摩根大通表示，9月底即将召开的OPEC非正式会议达成冻产共识的可能性仅有20%，预计届时布油期货价格将下跌至每桶40美元。维持2016年末布油价格为每桶54美元的预测。　　

法兴银行预计美国原油2016年第四季为每桶48.50，2017年第一季时为51，2017年全年均价为54.75。预计布伦特原油2016年第四季时为每桶50，2017年第一季时为52.50，2017年全年均价为56.25。　　

9.金价基本持稳，从盘中低位反弹，此前美联储官员的鸽派讲话降低市场对本月加息的预期，且美元下跌。　　

10.经济数据方面,【日本8月机械工具订单年率终值∶-8.4%前值∶-19.70%】。　　

11.美联储理事布雷纳德表示，美联储在加息问题上需要谨慎，以避免落入低增长、低通胀的陷阱。这一言论削弱了上周五另一拥有投票权官员罗森格伦讲话所提振的美联储加息预期。　　

12.明尼亚波利斯联储主席卡什卡利表示，低通胀意味着美联储没有大幅加息的压力。而亚特兰大联储主席洛克哈特表示，当前的经济状况足以促使下周会议上认真讨论是否升息。　　

13.CME的FedWatch数据暗示，美联储月内加息的几率由上周五的24%降至15%，11月会议加息25个基点的几率由27.2%降至20.8%，12月会议加息25个基点的几率由46.1%降至45.3%。　　

14.纽约联储调查报告显示，8月的未来一年通胀预期2.8%，创2015年10月份以来新高，前值2.5%。未来三年通胀预期2.7%，前值2.5%。8月家庭开支增速预期3.3%，前值3.8%。　　

15.德国经济部预计今年下半年GDP增速低于上半年。　　

16.英国商业协会（BCC）对今年英国GDP增长率的预估由之前的2.2%降至1.8%，2017年由2.3%下调至1%，2018年由2.4%减至1.8%。　　

17.摩根士丹利的欧美日周期指标均停滞不前，表明发达经济体由“扩张”变为“下滑”的风险越来越高。若周期转变已开始，美国将遭遇三十多年最微弱复苏。　　

18.巴塞尔银行监管委员会再次承诺将会坚守银行业资本要求，这意味着即使银行业忧虑加深，改变银行资本标准可能也不会为当前的需求。　　

19.美银美林警告，短期内全球股票可能面临520亿美元左右的卖压，其中一半料出现在美国股市。　　

20.高盛预计标普500今年末2100点，其追踪标普500期货仓位的市场情绪指标目前为100，达到看多情绪的最高值，这是重要的反向指标，预示未来四周会跌近2%。　　

瑞银将英国富时100指数年底目标上调至6500点。　　

21.据对冲基金研究的数据，2016年上半年，投资者从对冲基金的撤资规模为233亿美元，规模创金融危机以来最大。不过绝对数来看只占到了整个行业的不到1%。　　

22.美银美银数据显示，最近一周投资者对企业债券注入68亿美元资金，投资级债券基金过去27周有26周为流入，高收益债券基金则在过去10周有九周流入。　　

最近一周大宗商品吸引11亿美元资金流入，为四周来首见。货币市场基金撤出128亿美元，今年迄今外流总量略超过840亿美元。股票基金则吸引2亿美元流入，过去五周有四周流入，但今年迄今已流出将近1300亿美元。　　

今日重点关注：中国1-8月零售销售年率。中国8月零售销售年率。德国8月消费者物价指数年率终值。英国8月消费者物价指数年率。欧元区9月ZEW经济景气指数。德国9月ZEW经济景气指数。美国8月NFIB小型企业景气指数。　　

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国内财经新闻：　

1.银行间债市上周一主要回购利率均小涨，隔夜资金维持略偏紧格局。央行公开市场净投放加码助益，为跨节资金面注入信心。

2.人民币兑美元即期周一早盘小幅走升，但有效波动区间狭窄，中间价则大跌224点至逾两个半月低点。大行在6.68元附近继续提供美元流动性，短期汇价料仍维持在该点位附近波动。　　

3.据IFR援引知情人士称，国泰君安计划于2017年上半年在香港上市，募集至少20亿美元资金。但晚间遭国泰君安否认。　　

4.央行公开市场新增28天期逆回购询量，是四年来首次在年中进行。评论称，今年再次在年中询量，体现央行以长换短，综合抬高市场杠杆成本，倒逼机构主动去杠杆的指导意图。　　

5.据同策咨询研究部发布的数据，8月份全国302个城市地价环比大幅上扬46%，一线城市地价同比更是翻番。　　

6.牛津大学一项研究认为，逾半数中国基建投资“毁灭经济价值”，成本超过了收益，经济增长主要是因为改革，如今这种增长正受到过多低质量基建投资的威胁。 　　

7.从上市银行半年报数据分析发现，银行的不良贷款率仍在上升。多家大行的拨备覆盖率已逼近红线。　　

8.据证券时报报道，今年上半年，房地产开发贷增量同比下降83.54%，个人住房贷款增量同比上涨77.68%。　　

9.中债资信最新数据显示，截至2016年9月2日，2016年全国城投企业债券发行规模已超过1.2万亿元，超过2015年全年发行规模。　　

10.高盛看好离岸中国股票，将MSCI中国指数由中性上调至增持，12个月目标价由60.5上调至70，预示该指数仍有9%的上行空间。（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）