农产品行业要闻

周一

【持仓】

美国商品期货交易委员会（CFTC）发布的报告显示，投机基金在大豆期货和期权市场上增持净多单。值得一提的是，在前一周，基金曾经大幅减持近3.3万手净多单。截至2016年10月4日的一周，投机基金在芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货以及期权部位持有净多单65,167手，比上周的57,652手增加7,515手。目前基金持有大豆期货和期权的多单102,331手，上周96,503手；持有空单37,164手，上周是38,851手。大豆期货期权空盘量为876,633手，上周是868,089手。

【大豆】

孟买10月7日消息，一行业组织周五在一份声明中称，印度2016年大豆产量可能较上年增加57.2%至1,088万吨，因降雨丰沛推动所有主要生产州的单产均增加。作为全球最大的植物油进口国，印度大豆产量增加将有助于该国减少对海外植物油的采购，并增加豆粕出口。印度大豆加工商协会表示，今年大豆单产预计为每公顷992公斤，高于去年的626公斤。

周二

【大豆】

美国农业部将在北京时间周四00:00公布月度作物供需报告。分析师预期美国农业部将预期今年美国大豆产量为42.77亿蒲式耳，创纪录高位，高于其在9月预估的42.01亿蒲式耳。预期美国农业部将上调大豆单产预估至每英亩51.4蒲式耳，上个月预估为50.6蒲式耳。

【大豆】

分析师称，截至目前，美国大豆收割完成近一半，玉米收割完成逾三分之一。天气预报显示天气大体上晴朗，亦有利于农户在未来几周持续进行田间作业。

【大豆】

美豆优良率连续73%，去年61%；落叶率26%，去年30%，五年25%。美玉米优良率持平于74%， 去年68%；凹损率87%，去年84%，五年82%；收割5%，去年4%，五年7%。（来源：USDA、天下粮仓）

周三

【大豆】

美国农业部在每周作物生长报告中公布称，截至10月9日当周，大豆收割率为44%，之前一周为26%，去年同期为56%，五年均值为47%。

【大豆】

美国农业部(USDA)周二公布的数据显示，截至2016年10月6日当周，美国大豆出口检验量为1,801,074吨，远超过100-120万吨的预估区间。2015年10月8日止当周，美国大豆出口检验量为1,896,201吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为5,204,688吨，上一年度同期为4,395,507吨。美国大豆作物年度自9月1日开始。

周四

【大豆】

大豆供需报告：美豆新季单产51.4（预期51.5，上月报告50.6），产量42.69亿蒲（预 期42.86，上月42.01），期末库存3.95（预期4.13，上月3.65），收割面积维持上月 8300万英亩。阿根廷新季大豆产量维持5700万吨，巴西新季大豆产量小幅上调100万吨 至10200万吨。

【大豆】

目前巴西2016/17年度大豆播种进度达到11%，高于上年同期的8%，也高于五年同期平均 进度10%。巴西分析机构AgRural称，马托格罗索州农户已经种植约19%的大豆，相比之 下，上年同期只有5%。帕拉纳州大豆播种进度最快。帕拉纳州农村经济厅（DERAL）称 ，该州大豆播种进度达到27%。在南里奥格兰德州，大豆播种工作完成6%，南马托格罗 索州大豆播种工作完成6%。在马托格罗索州，西部地区的播种进度最快，达到36%。

周五

【大豆】

巴西分析机构Franca Junior咨询公司发布的报告显示，目前巴西大豆播种进度略高于历史均值，但是预售步伐落后于往年平均水平。截至10月7日，巴西2016/17年度大豆播种进度为11%，略快于平均水平10%。但是2016/17年度大豆的预售比例只有24%，远低于上年同期的40%，也低于五年平均水平31%。

【气象】

美国气象机构将拉尼娜秋季发生概率上调至70%，称拉尼娜气候料出现在北半球秋季，可能将持续至冬季。

贵金属行业要闻

周一

现货黄金白银在过去两周暴跌后企稳反弹，金价周一(10月10日)一度升至1265.65美元/盎司，白银盘中涨逾1%。

美国12月COMEX黄金期货价格收盘上涨8.5美元，涨幅0.7%，收报1260.40美元/盎司。之前一周黄金价格累计下跌5%，录得三年来最大单周跌幅，但是分析师表示，周一市场的反弹已促使现货黄金价格收复一关键点位。黄金价格的反弹主要得益于空头回补，以及上周五美国非农就业数据相对市场预期欠佳的表现所致。

周二

现货黄金仍在近四个月低位附近徘徊，目前交投于1257.39美元/盎司，美联储官员依然较为鹰派，美联储年底加息预期持续升温，美元指数涨至两个半月高位，令金价已经承压于200日均线下方，不过大跌之后部分投机客的抄底则给金价提供支撑。

周三

亚欧时段现货黄金在低位窄幅震荡，目前交投于1256.83美元/盎司，美元自半年高位小幅回落给金价提供些许支撑，不过整体交投较为清淡，市场都在等待稍晚美联储公布的9月会议记录，以寻找今年是否升息的线索。

市场密切关注美联储9月会议纪要，以期从中找到更多联储升息的线索，本次纪要显示出联储内部仍然存在分歧，没有迫切的升息需求，但美元仍然走高，市场对联储在年底就升息的热情不减。

周五

周五震荡下挫，最低触及1252.28美元/盎司，受美元以及股市上涨拖累。市场在等待晚间的美国零售数据以及美联储主席耶伦讲话给出更多指引。

基本金属行业要闻

周一

【铜】智利计划未来提升国家产铜量到850万吨

“未来5年，将有33%的矿业大项目在智利进行，智利计划提升国家产铜量达到850万吨，在矿业领域拥有250家跨国供货商。到2023年，矿业公司已计划注资500亿美元。”智利投资委员会副主任卡洛斯?阿尔瓦雷斯在2016年“智利周”开幕式暨投资智利研讨会上表示。2015年8月份，智利矿业部部长Aurora Williams和智利铜业委员会共同宣布，该国2015~2024年有意开发31个铜矿项目、11个其他矿业项目，拟投资分别为670.35亿美元和102.55亿美元。智利矿业部门官员表示，智利有非常开放的矿业政策。智利欢迎有实力的矿业公司到智利投资、开发铜矿资源。今年智利铜业部及相关部门会同发改委，就深化去年签署的中智两国备忘录，进行深度商讨。商讨将围绕技术转让（中国的技术转让到智利，用于扩大矿业生产规模）、加强双边关系，增加中智两国企业的沟通与合作等方面展开。智利铜业协会副主席Sergio Hernandez预计，智利的铜矿在未来的40年内还将实现持续盈利。随着科技的发展进步，开采低品味的铜矿资源成为可能。所以在在未来的40年，智利不会放弃通过使用现代技术手段，开采更低品味的地表氧化铜矿。基于互补利益考虑，中智两国应该在今后深化加强矿业方面的合作。

【铝】日本第四季度铝升水大降20% 升水泡沫破灭

有贸易商称，日本今年第四季度铝升水环比大降20%，至自2009年第三季以来最低水平的每吨75美元。日本今年第三季度的铝升水为每吨90-93美元。分析师称，这是LME底特律至弗利辛恩等注册仓库提货排长队导致的铝升水泡沫持续破灭的过程。日本铝升水通常为亚洲地区的铝升水基准。而2015年第一季度，日本买家支付的铝升水曾高达每吨425美元，这可真是今非昔比。毫无疑问的事实是目前铝市依然供应过剩。而在全球其他地区，铝升水不是下滑至2009年以来的最低水平，也是出于历史地位附近。日本买家成功让西方铝供应下调铝升水的理由就是日本现货铝升水已经下滑至每吨70美元附近了。尽管日本铝库存已经下滑，但截至8月末时的304,200吨，仍出于历史高位附近。日本国内铝需求低迷，日本铝业协会公布的数据显示，7-8月，日本轧制铝材产量同比下滑了1%。而海运费也是下滑的。而日本和其他亚洲国家也在继续应对来自中国的铝半成品出口的冲击。尽管中国的铝出口量已经同比下滑了约5%，但中国每月出口约350,000吨铝，其中多数的目的地仍是亚洲市场。有分析师称，部分融资交易解除也导致铝供应进入市场。一位分析师称，进行这类融资交易需要LME铝拥有充裕的正价差才能完全覆盖仓储成本。而周三，现货较三个月铝正价差为每吨8.25美元，上个月同期大约为每吨19美元。如果市场处于逆价差状态，这样，贸易商进行融资交易是无利可图的。

周二

【锌】Vedanta资源公司预计下半财年印度锌矿产量将显著提升

多元化矿产商Vedanta资源公司称，其预计在至2017年3月31日的下半财年，旗下位于印度的锌矿产量将较上半财年显著提升。Vedanta表示，在截至2016年9月30日的上半财年，该公司在印度的锌产量达到318,000吨，同比减少约33%，因位于北方的拉贾斯坦邦的Rampura Agucha矿产量减少。Vedanta称，预计将在2017年一季度完成对Cairn India公司的石油和天然气勘探接管工作。

【锌】Antamina拟明年将锌产量提升一倍

秘鲁铜和锌矿产商Antamina的执行长Abraham Chahuan周一称，预计随着国际锌价将进一步改善，该公司明年锌产量将提翻番至340,000-360,000吨，高于今年170,000-180,000吨的产量预估。他同时预计，2017年铜产量将和今年的420,000-430,000吨相比变动不大。“我们有序地开采矿物，”Chahuan在利马的新闻发布会上称。“和明年一样，未来几年内将生产更多的锌，这也将和潜在强劲的锌价一致。”他补充表示，在决定另外建造一座铜冶炼厂前，政府需要进行可行性研究。Antamina公司去年铜产量为411,973吨，锌产量为298,265吨，铅产量为871.6万吨，钼产量为2,018吨，白银产量为589,931公斤。嘉能可（Glencore）和必和必拓（BHP）分别持有该公司33.75%的股权，Teck Resources持有22.5%股权，日本的三菱集团持有10%股权。

【铜】日本泛太平洋铜业公司下半财年铜产量料增加17.5%

日本泛太平洋铜业公司(PanPacificCopper)周一表示，公司2016下半财年料生产精炼铜283,700吨，较上年同期增加17.5%。去年下半财年铜产量下滑是受到系统故障影响。JXHoldingsInc和三井矿业冶炼公司(MitsuiMiningandSmeltingCoLtd)分别持有泛太平洋铜业公司67.6%和32.4%的股权。

周三

【铝】铝企复产带动9月电解铝、氧化铝产量增加

数据显示，9月国内氧化铝产量为494.3万吨，同比增幅4.79%，环比小幅下降0.66%，但日均产量较8月上涨2.65%，主要是8月意外停产的两家氧化铝企业山西华兴和香江万基逐渐复产影响。10月氧化铝产量预计为529.9万吨，同比增幅为7.83%，日均产量较9月大幅上涨，除以上两家企业持续复产增加产量外，受近期大幅推升的氧化铝价格带动，山东地区氧化铝企业包括中铝山东。鲁北化工开始复产，另外今年初减产的中铝山西近期也选择复产，10月产量预计大幅增加。9月国内电解铝产量增加至270.5万吨，同比增加6.5%，新增年化运行产量约74.4万吨至3291.1万吨，包括山东魏桥，山东信发，新疆希望，广西白矿等新增产量释放，同期包括甘肃连城，山西兆丰，焦作万方，四川启明星等铝企进一步复产，带动整体运行产量提升。按照当前国内电解铝产能增速，进入10月以后，仍有太原东铝等铝企新增复产，国内电解铝运行产量仍有约30万吨提升空间，预计10月9（31天）电解铝产量达281.1万吨。

【镍铝】印尼料不会放宽镍矿石和铝土矿出口禁令

印尼"几乎肯定"不会放宽镍矿石和铝土矿出口禁令，该国正就矿业规定的修改进行讨论。代理矿业部长Luhut Pandjaitan告诉记者：“如果我们可以在国内加工，为什么要出口呢？”Pandjaitan补充说：“我们几乎可以肯定，不会放松镍和铝土矿出口。”他指出，他仍希望对此事进行进一步研究。

周四

【铝】美国铝业三季度财报不及预期

美股财报季又至，周二美股开盘前美国铝业公布了三季度财报，不及预期，公司股价盘中跌近11%。截至当前，美铝股价跌9.81%，暂报28.42美元。EverBank全球市场负责人Chris Gaffney表示：“美股财报季里美铝总是第一棒，并被视作工业需求的首个指标。人们需要看到企业营收保持强劲，尤其是当市场预期美联储将开始加息的时候，企业将面临较少宽松的环境。美股当前和未来一段时间的主要驱动力将是企业财报。”

【铝】两大原因致国内铝合金压铸件产量增长迅速

一方面由于在汽车轻量化趋势的带动下，全球铝合金压铸件市场出现了巨大的需求，并且随着近年来汽车行业内部优化升级，逐步用铝铸件代替灰铁铸件，从而不断刺激着对铝合金压铸件需求量的不断攀升。另一方面，由于全球压铸业的发展，各个行业对于铝合金压铸件的需求量也在不断的增加，同时由于在全球经济一体化趋势的带动下，全球压铸生产重心逐步向中国移，加之我国得天独厚的劳动力与铝资源优势，这就毫无疑问地会出现压铸行业高速发展的现状。从国家的宏观政策、行业发展、国际和国内的市场容量看，我国大型精密复杂铸造模具和压铸模具的国际、国内的市场巨大，仅世界汽车工业巨头美国克莱斯勒一家在中国寻找模具设计制造意向的模具订单有3亿元人民币，只要合作公司技术设备实力就有可能拿到订单。近几年来，随着我国铸造技术的提高和铸件质量的提升，我国的铸造产业也越来越受到国外企业的认可与赞同，不断有新的铸造订单源源而来，我国的铝合金压铸件的产量也在逐年攀升，铸造产业海外贸易随之也如火如荼的发展。

周五

【镍】博茨瓦纳退出Nkomati镍矿资产收购案

博茨瓦纳国有的BCL Mine公司已经退出以2.81亿美元代价收购南非Nkomati镍矿项目50%股份的交易，原因就是缺乏资金。按照2014年签订的协议，BCL同意经南非政府认可后，其将购买Nkomati镍矿股份。南非政府今年8月对该镍矿股份转让开了绿灯。但BCL生不逢时，这刚好刚上其腰包瘪瘪的时候。“镍价自我们签订协议的时候以来已经大幅下滑，我们曾努力通过协商来降低这部分股份的价格，但未能成功。如今我们已经没有能力来进行这件事了，我们已经通知了Norilsk公司。”目前南非的Rainbow Minerals公司拥有Nkomati矿50%的股份。该镍矿自1972年开始生产，20多年之后，该矿的铜和镍品味均在下滑。

【铅】鼎端装备年产6万吨再生铅项目获批复 投资1.5亿

鼎端装备10月11日发布公告称，公司控股子公司甘肃永能再生资源开发有限公司年产60000吨再生铅项目环境影响报告书正式通过白银市环保局批复同意。甘肃永能再生资源开发有限公司的年产60000吨再生铅项目是甘肃、陕西及青海三省目前唯一获批的再生铅项目，也是2016年目前为止全国唯一一家通过环保部门批复同意的再生铅项目。根据此批复同意，该项目年产再生铅60000吨。项目总投资1.5亿元，其中环保投资1550万元，项目全面投产后，年产值约9亿元。（来源：长江有色金属网）

化工产品行业要闻

周一

【原油】

因俄罗斯周一(10月10日)表示准备加入冻产协议，原油价格纽市盘初飙升，美国原油主力合约创6月9日以来新高51.60美元/桶；不过，分析师指出，在11月OPEC年会前，原油价格的涨势将逐渐放缓，美油主力合约或将止步于60美元/桶关口；不仅如此尼日利亚和利比亚原油产量的复苏以及美国原油产量的复苏都可能使油价失去支撑。

周二

亚欧时段国际油价在一年高位附近震荡，美原油11月期货目前交投于51.12美元/桶，布伦油原油12月期货目前交投于52.89美元/桶，产油国可能实质性减产的消息给油价提供支撑，但因市场仍怀疑拟议减产是否真会抑制住逾两年来的全球供应过剩局面，投资者还担忧美国页岩油生产商会在油价复苏之际进一步恢复生产，需要提防空头短线反扑。

周三

业内机构高盛集团的分析师最新发布的研究报告称，油价突破52.30美元/桶这一关键点位后，有可能扩大涨幅，上行至60美元/桶—64美元/桶这一区间。

周四

美国石油协会(API)公布的数据显示，截至10月7日当周，美国API原油库存再次意外增加268.9万桶，预期增加28.6万桶，API汽油库存增加68.8万桶，而精炼油库存大减451.7万桶。美国WTI原油期货价格在美国API数据公布后的电子盘交易中短线下挫。

周五

原油盘初，油价小幅震荡。美油交投于50.54美元/桶附近，涨幅约为0.20%；布油交投于51.97美元/桶附近，跌幅约为0.12%。周四公布的数据显示，API和EIA原油库存均录得意外大增，令油价承压。但是，美国原油产量下降，中国原油进口升至记录高位，提振油价。此外，美元走软也在一定程度上为油价提供了支撑。油市多空对立情绪加剧，周六即将公布的美国石油钻井总数，或为后市走向提供指引。

建材行业要闻

周二

据Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为10530，较上周日增69，日均疏港总量265.2，上周日为262.0。（单位：万吨）

周四

唐山区域政府文件通知：10.10凌晨-10.20实施烧结限产50%。据最新情况了解，此次限产仅对环保设施未达标的钢厂，经过几次环保限产钢厂设配普遍有所改善，因此此次限产对实际影响有限，目前仅丰南，丰润区部分环保设备不达标的钢厂实施限产30-40%烧结机。古冶，滦县，迁安等地均没有影响。据了解，钢厂普遍对后市并不乐观，对铁矿石采购也有所放缓，也并未因为烧结限产补充额外库存。

周五

国家统计局：黑色金属冶炼和煤炭开采价格上涨是PPI同比转正的重要因素。