【国债】

国债：资金面延续紧张，隔夜、7天融出均比较少，央行进行650亿7天期、500亿14天期、350亿28天期逆回购操作，另有1100亿逆回购到期，净投放400亿元。二级市场交易活跃，各期限收益率普遍下行，虽然资金面紧张，但买盘仍较旺盛。国债期货开盘后小幅下跌，十点钟3季度经济数据公布GDP6.7％持平上季度，靴子落地，市场快速拉升，之后继续震荡走高，收盘TF1612涨0.12％、T1612涨0.19％。短期国债期货仍有上涨趋势，原有仓位可继续持有。

【金属能源化工】

钢材：19日上海中天三级螺纹钢2440元，涨10元，北京河钢三级螺纹钢2430元，涨10元，唐山普碳钢坯2240元，涨20元。昨日三季度宏观数据公布，房地产开发投资同比增长5.8%，增速较上月提高0.4个百分点，施工面积、新开工面积同比增速均较上月回落，分别回落1.4个百分点和5.4个百分点，四季度随着温度下降，施工面积和新开工面积仍将出现回落。9月全国粗钢日产227.23万吨，环比增加6万吨/日。昨日rb1701合约日内波动剧烈，主力多单减仓超过3万手。夜盘整理，鉴于目前煤焦供应依然偏紧，价格强势，钢材价格受到带动，操作上，逢低短多，高位追多谨慎。

铁矿石：19日青岛港澳洲pb粉矿460元，平，普氏指数56.58美元，平。9月粗钢日产回升，对原料需求增加。I1701合约昨日日内波动较剧烈，连续几个交易日I1701合约一直在440附近震荡整理，操作上，日内短线参与，追多需谨慎。

【农产品】

豆粕：美豆技术性买盘介入，大豆期价回升。周口益海嘉里43%豆粕现货价格3300元/吨，涨20元/吨。连盘M1701合约低开震荡，连续两日盘而不跌，豆油的强势上涨，也令市场转换思维，关注尚未启动的豆粕价格，加之外盘美豆的技术性回升走势提振，操作上建议中线空单减持，观望为宜，等待行情的明朗。M1701合约压力位2860，支撑位2800.

油脂：美原油库存意外下降，国际原油期价企稳再度回升，带动美豆油走高；受助于豆油的走强，马棕榈油跟涨。连盘油脂高开高走，资金不断涌入，继续推升期价，操作上建议已有多单继续持有，不建议追高，继续保持回调过程中的少量吸纳多单。Y1701合约压力位6762；P1701合约压力位5900。