【市场聚焦】

1.【中国第三季度GDP数据、9月规模以上工业增加值、等多项数据】统计局公布数据显示，中国三季度GDP同比增6.7%，符合预期，与前两个季度的增速持平;前三季度国内生产总值529971亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%; 9月规模以上工业增加值同比6.1%，预期6.4%，前值6.3%。中国1-9月规模以上工业增加值同比6.0%，预期6.1%，前值6.0%。

点评：从发布的经济数据来看，GDP数据基本符合预期，其他数据虽然不佳，略逊预期，但是上已经反应在市场预期之内。实际上目前经济数据在预期数据上下的小幅度波动意义并不大，更重要的是无论经济还是市场都需要下一个强大增长点。

2.【新华社发表时评：中国容不下一个百病缠身的房地产市场 必须铁腕整治】

【地产企业公司债发行并未全部暂停】

【1-9月份房地产开发投资增长5.8% 商品房销售面积同比增26.9%】

【央行上海总部召集25家沪银行开会 要求严格执行限贷政策】

【30家房企九个月卖了1.8万亿 刷新历史最高销售纪录】

点评：昨天盘中和盘后的消息多和房地产有关，一方面是政策，一方面是市场。从新华社的表态来看，态度非常强硬，央行等也同时配合。市场方面则是销售数据的大增，尤其是一二线城市的房地产企业利润丰厚。房地产企业虽然锁定全年利润，但未来的盈利势必会受到重大影响。

【大势研判】

港股周三未能保持周二的强势，再度出现调整走势。报23304.97点，下跌89.42点，跌幅为0.38%;大市全天成交522.2亿港元，同比上一交易日有所萎缩。

市场忧虑的因素开始增多。一是观望周四上午举行美国总统大选第三场电视辩论对接下来的投票产生的指引;二是现货黄金开始出现反弹势头，这表明避险情绪升温;三是日元出现升值，这对港股显然不利，四是德国拒绝在退欧问题上向英国提供“非正式外交渠道”，英国“硬脱欧”的风险到底有多大，也是一个隐患。

从盘面看，近期的港股热点主要是以业绩为主线展开，煤炭板块、汽车股、航空股表现抢眼。个股方面，中国人寿(02628)三季报不及预期，跌2.66%。

技术上看，恒指目前处于上有压力下有支撑的情况，在一个狭小的空间运行，总体运行方向并不明朗，在没有突破23500点之前依然要保持谨慎，重点关注美国大选的情况。

【产业情报】

1.中国9月汽车产量同比增长31.5%，1-9月累计同比增长12.3%。

2.【中汽协：前9月新能源汽车销售同比增长100.6%】工信部发布2016年9月汽车工业经济运行情况。2016年9月，汽车产销保持较快增长，其中乘用车增速明显快于商用车。1-9月，汽车产销保持稳定增长，与1-8月相比，增幅继续提升。新能源汽车方面，9月新能源汽车生产4.3万辆，销售4.4万辆，同比分别增长25.7%和43.8%，1-9月新能源汽车生产30.2万辆，销售28.9万辆，比上年同期分别增长93.0%和100.6%。

【精选】

1.由于多户住宅开工户数跌约40%，9月美国新屋开工户数连续第二个月下滑，降至去年3月以来最低水平，同比降幅为18个月最大。

2.摩根士丹利三季度业绩好于预期。经调整EPS 0.81美元，预期0.63美元;三季度营收89亿美元，预期81.5亿美元;第三季投行营收12.3亿美元，预估10.8亿美元。美国合众银行业绩也好于预期。

3.贝莱德的研究显示，全球投资者持有逾50万亿美元现金，约等于美国年度经济总量的三倍，并且还是全球各大央行资产负债表总和的两倍多。

4.沙特周三首次向国际投资者发售债券，拟募集资金175亿美元，成为迄今为止中东地区最大的国际发债行动。

5.加拿大央行维持10月央行基准利率为0.5%不变，符合预期。

6.瑞银上调中国2016年GDP预测至6.7%，料楼市政策收紧仍有可能。

7.腾讯QQ与全球最大的玩具公司美泰公司达成战略合作，双方将共同推出基于QQfamily IP的玩具。

8.香港法庭裁定香橼创始人Andrew Left五年市场禁入，勒令其偿还160万港元从做空恒大地产上获取的利润。

9.摩根大通10月13日场内减持万科企业(02202)197万股，套现3827.06万港币。杨惠妍于10月12日增持碧桂园(02007)950万股，耗资3684.1万港币，变动后持股占比 54.96%。

10.EIA公布的数据显示，美国至10月14日当周EIA原油库存减少524.7万桶，降幅为9月16日当周以来最大。数据公布后美油飚升创15个月新高。另，惠誉预计2018年之前油价将逐步上升至55美元/桶。至收盘，美油上涨1.31美元，涨幅为2.6%，收于每桶51.60美元，创2015年7月中旬以来最高收盘价;布油则上涨99美分，或1.9%，收于每桶52.67美元。

11.隔夜道指涨40.68点，报18202.62点，涨幅为0.22%;标普指数涨4.69点，报2144.29点，涨幅为0.22%;纳指涨2.57点，报5246.41点，涨幅为0.05%。

【资金流向】

南向港股通昨日净流入1.55亿人民币，使用额度1.48%。

板块方面：

昨日港股资金净流入最多的5个板块是半导体、石油天然气、保险、公用事业和纺织服饰。其中半导体净流入2.16亿港币，石油天然气和保险分别流入1.91亿和1.83亿港币。

【公告解读】

1.首创环境(03989)中标潜江市垃圾转运项目

该公司全资附属首创投资中标潜江市村镇生活垃圾清收转运BOT项目。

公告称，该项目将以(建设-经营-转让)模式经营，运营年期为8年，项目建设总投资额预计约1379万元，运行服务费为每吨92.8元。

智通解读：虽然每吨服务费较行业平均值略高，但公司仅上半年的营收就达到3.61亿，亏损2596万港元，订单金额不大。且根据wind一致性预期，公司2016年PE为21.9倍。

2.新创建集团(00659)与周大福(01929)联手收购Goshawk及Manco各20%股权

公告称，上述2起收购事项预期将于2016年10月21日或前后完成。

据悉，Manco透过其全资附属公司Goshawk Management主要从事向Goshawk提供有关Goshawk飞机组合的投资及资产管理以及顾问服务。

智通解读：无论是对新创建集团还是周大福来说，该笔交易金额约1亿美金，对两家公司的实际影响并不大。

3.中国农产品(00149)完成发行共5亿港元可换股票据 易易壹附属认购1.4亿港元

中国农产品交易(00149)与易易壹金融(00221)联合公布，票据配售协议、Peony Finance票据认购协议及其项下拟进行的交易的所有条件已达成，并于2016年10月19日完成。

中国农产品董事会宣布，本金金额为3.6亿港元的可换股票据已由配售代理按转换价每股0.40港元(可予调整)成功配售予不少于6名票据承配人。

另外，本金金额为1.4亿港元的可换股票据已由易易壹的间接全资附属公司Peony Finance按转换价每股0.40港元(可予调整)认购。

智通解读：根据披露易最新数据显示：易易壹合计持有公司58.84%的股份，公司转型为P2P公司，而之前公司表示附属公司获得P2P行业比较重要的ICP牌照。

4.外购煤销售力度加大 中国神华(01088)9月煤炭销量同比增长15.7%

5.六福集团(00590)二季度净增7间自营店 同店销售同比下跌37%

6.中国电力(02380)前9月售电量增长7.11%至4873.18万兆瓦时

【大行评级】

野村：中芯(00981)扩产计划将改善产能瓶颈，目标价升至1.5元。

高盛：中车时代电气(03898)三季度业绩疲软，给予“中性”评级。

瑞银：看好石药集团(01093) 恩必普增长潜力，给予“买入”评级。

花旗: 国寿(02628)股价仍有反弹空间，维持“买入”评级。

【交易闹铃】

兴证国际(08407)上市。

冠辉集团(08315)复牌。