隔夜国际资本市场消息小集：

1.昨晚美股收高。道琼斯指数涨0.22%，标普涨0.22%；欧洲斯托克50指数涨0.29%。美元指数跌0.01%；伦铜跌0.10%；原油涨1.12%；黄金涨0.56%；美豆涨0.95%；美豆粉涨1.12%,美豆油涨0.77%；美糖跌0.39%；美棉涨0.15%；高盛商品指数涨1.05%；CRB指数涨0.52%；BDI指数跌2.02%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.44%。较昨日15:00恒生期指涨0.45%，A50期指涨0.23%。

2.美联储褐皮书暗示美国经济仍在温和稳健扩张，能源股攀升以及大摩财报超出预期推动市场走高。

美股恐慌指数VIX下跌5.69%至14.41，期权市场对股票后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌0.95%报14.59。OVX(原油ETF的VIX)指数跌10.04%报32.72。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报0.88122%(前值0.87761%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.312%(前值0.-311%)。

4.债券市场十年期国债收益率美国上涨0.7个基点报1.747%，德国下跌0.1个基点报0.032%。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨2.64%至87.59，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5423(前值0.5307)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.52%报1241.85。

6.农产品方面，美豆上涨。玉米走坚，因乙醇数据利好和原油价格走高。

7.金属市场，伦铜下滑，因9月中国工业生产数据不及预期，尽管大型矿商必和必拓检讨2017年铜产量指引的消息支撑铜价。

高盛称未来3至6个月锌和镍的表现将好于铜和铝。

8.原油上涨，美国原油库存大降令多头欢欣鼓舞，同时中国原油产量的持续下滑也为油价提供了一定支撑，但汽油库存创2月来最大增幅令库存报告存在一定利空因素。

美国能源信息署（EIA）数据显示，10月14日当周，原油库存下降524.7万桶，预期为增加220万桶；库欣地区原油库存下降163.5万桶，创6个月来最大降幅。但汽油库存大增近250万桶。

惠誉预计油价将在2018年前逐步回升至55美元水平。

东方证券判断，未来3年随着页岩油逐步达到产量极限，传统油田长期缺乏资本开支，边际供需将更趋紧张，价格中枢也有望重回100美元/桶。

沙特石油部长表示，OPEC将以冻产作为开始，或考虑小幅减产，将从现在至11月期间考虑具体的行动。

IMF表示，如果沙特想要实现预算平衡，原油今年的均价需涨至79.70美元/桶，而不是此前4月时预测的66.70美元/桶。

持续下滑的油价令石油行业的投资连年萎缩，OPEC秘书长指出这令生产者和消费者受到严重的威胁，称有必要恢复原油市场的平衡与投资，并称未来该行业需要10万亿美元的投资。

9.金价升至两周高位，连升第三天，升穿200日移动均线，因美国升息时机存在不确定性，且美国大选最后一场辩论即将举行。

10.经济数据方面,【欧元区8月建筑业生产年率∶0.9%前值∶3.1%】【英国9月失业率∶2.3%前值∶2.2%预估值∶2.2%】【美国9月新屋开工: 104.7万　前值: 114.2万　预估值: 117.5万】。

11.美国9月新屋开工户数意外降至2015年3月来最低水平，但营建许可数量升至去年11月来最高。从强劲的建筑行业招聘和处于历史地位的按揭成本来看，美国楼市复苏料持续。

12.美联储褐皮书显示，美国经济在8月底至10月初持续扩张，总体价格温和增长，就业市场吃紧，展望大多正面。

13.达拉斯联储主席Kaplan（2017年FOMC票委）强调，加息必须以“渐进和谨慎”的方式进行。

14.亚特兰大联储GDPNow模型上调美国第三季度GDP预期至增长2%，之前料增1.9%。

15.数据提供商CoreLogic称，美国购房者，尤其是低端房地产市场的杠杆越来越高。实际上与2005年抵押贷款市场高峰期相比，入门级住宅的房主目前背负的债务更高，但资产却更少。

16.美国财政部数据显示，截止8月末的一年中，海外央行抛售美债规模刷最高纪录，达3464亿美元。中国8月大幅减持337亿美元，日本三个月来首次减持，沙特连续第七个月减持。

17.据媒体援引知情人士，欧盟委员会不认为目前欧美能就TTIP达成协议；委员会希望先行就TTIP确定暂定状态（interim status），以便在美国政府完成换届后继续谈判。

18.媒体报道称，德国一些部门的官员被要求不再与英国官员进行可能透露退欧谈判立场的沟通。将不再就退欧问题与英国展开沟通。

19.英国9月失业人数好于预期及前值；就业参与率创下纪录新高。尽管6月份英国脱欧给经济带来了不确定性，但目前鲜有迹象表明英国的企业活动受到负面影响。

20.英国10月家庭财务指数从9月的44.7降至五个月低点43.8。对未来通胀的担忧达到22个月最高水平。对通胀上升的担忧已开始打击英国消费者信心。

21.英国央行首席经济学家预计英国央行资产负债表将扩大至相当于GDP的约30%。称4350亿英镑QE计划可能会支持英国总体开支增加3000亿英镑。

22.今年1-9月，日本上市企业的股票回购额达到4.35万亿日元，创下历史最高记录。原因为在加强企业治理的形势下，通过压缩资本提高经营效率的时机逐渐成熟。

23.贝莱德研究显示，全球投资者持有逾50万亿美元现金，正等待买入机会。这几乎是全球最大经济体美国年度经济总量的三倍，并且还是全球各大央行资产负债表总和的两倍多。

今日重点关注：澳大利亚9月失业率。德国9月生产者物价指数年率。英国9月零售销售年率。欧元区10月央行利率决议。美国上周初请失业金人数。美国9月谘商会领先指标月率。美国9月成屋销售月率。

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国内财经新闻：

1. 银行间债市周三早盘现券收益率小幅下行，国债期货亦走高。中国三季度经济数据大致符合预期，市场反应平稳；但资金面转松，加之配置力量依然较强，市场情绪好转。

2.人民币兑美元周三即期盘整收平，盘中短暂跌破6.74元关口，中间价亦小幅下跌。大行在整数关口附近适度提供美元流动性，以满足市场需求，短期汇价续跌空间料有限。

3.央行上海总部召集25家沪银行开会，要求严格执行限贷政策。

4.兴业证券研究显示，在新一轮的房地产行情中，成交量虽然火热，但全国按揭贷款利率却持续创历史新低，说明银行资金才是资产重配置的主导力量。

5.据财政部，9月财政收入同比增4.9%，较8月的1.7%大幅回升。土地和房地产相关税收增长较显著，其中1-9月土地增值税增长13.7%。9月财政支出增速较8月有所扩大。

6.今年1-9月房地产开发投资同比增长5.8%，增速较1-8月提高0.4个百分点，同期商品房销售面积大增26.9%。9月末商品房待售面积也连续第7个月减少。

7.中国9月社会消费品零售总额同比增长10.7%，预期10.7%，前值10.6%；1-9月社会消费品零售总额同比10.4%，略超预期10.3%。市场销售稳中有升，消费升级类商品增长较快。

8.中国前9个月城镇固定资产投资同比增长8.2%，符合预期，前值8.1%；1-9月民间固定资产投资增长2.5%，增速比1-8月份加快0.4个百分点。9月民间固定投资同比增长4.5%。

9.中国9月规模以上工业增加值同比6.1%，不及上月及预期。制造业工业增加值下滑是主要原因，工业呈企稳态势。 其中汽车产量最为亮眼，同比增长超30%。

10.中国三季度GDP同比增长6.7%，持平于前两季度录得的2009年初以来最低水平，与预期相符；环比则增长1.8%；前三季度GDP同比增长亦为6.7%。

11.中国央行数据显示，9月末境外机构和个人持有境内股票6562.34亿元，持有境内债券8059.58亿元。

12.瑞银将中国2016年GDP增长预期由6.6%上调至6.7%。

13.国际清算银行（BIS）称，9月人民币实际有效汇率指数升0.39%至121.24，结束六连跌，上月为降0.8%。9月人民币名义有效汇率指数则下降0.1%至116.95，创两年新低。（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）