金利科技(002464)10月16日晚间发布公告称,公司组织中介机构对深交所重组问询函有关问题逐一落实并回复说明,并按照问询函要求对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)等文件进行了补充和完善。经申请,公司股票于10月17日复牌。 根据重组预案,金利科技拟以54.19元/股发行2752.93万股,并支付现金约3.5亿元,合计作价18.41亿元收购微屏软件93%股权;并拟以不低于57.72元/股非公开发行股份募集配套资金不超过14.92亿元,拟用于支付现金对价、标的公司项目建设等。 据某游戏行业分析人士称,本次评估估值较前两次估值有较大幅度增加的原因主要是本次评估采用收益法,收益法是从企业的未来盈利能力角度出发,而微屏软件的报表情况显示其盈利能力在不断提高;另一个原因是微屏软件属于游戏公司,游戏公司的估值水平本身就超越了整体市场的平均水平,近一年的上市公司对并购的游戏公司都给予了较高的价格。同时,本次交易中的业绩承诺人对定价基准日后的经营业绩作出承诺,微屏软件2016年度、2017年度和2018年度的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为14300万元、17560万元和20992万元,也远高于人民网(603000)收购微屏软件时所做出的业绩承诺,所以本次评估值虽然大幅高于前次评估值,但确属于正常估值范围。 微屏软件在国内棋牌游戏行业具备差异化优势,旗下PC游戏平台“人民棋牌”与移动游戏平台“掌心游”地方特色突出,拥有丰富的游戏开发运营经验与庞大的用户群,收入增长稳定,近年来在电竞领域也有所涉及,将有效助推金利科技的战略实施,迎来新的利润增长点。 金利科技方面表示,本次重组完成后郭昌玮通过冉盛盛瑞和珠海长实间接持有上市公司24.26%股份,仍是金利科技的实际控制人。 责任编辑:熊敏 |
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