隔夜国际资本市场消息小集：

1.上周五美股收低。道琼斯指数跌0.05%，标普跌0.31%；欧洲斯托克50指数跌0.31%。美元指数跌0.60%；伦铜涨1.20%；原油跌1.90%；黄金涨0.21%；美豆跌1.17%；美豆粉跌2.63%,美豆油涨0.45%；美糖跌1.86%；美棉涨1.75%；高盛商品指数跌1.00%；CRB指数跌0.44%；BDI指数涨4.51%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.08%。较昨日15:00恒生期指跌0.22%，A50期指涨0.15%。沥青1612涨0.11%。

2.受FBI重启对希拉里邮件门调查消息影响，美股盘中快速跳水。

美股恐慌指数VIX上涨5.40%至16.19，期权市场对股票后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨10.80%报16.62。OVX(原油ETF的VIX)指数涨5.30%报37.76。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报0.88733%(前值0.89309%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.312%(前值0.-313%)。

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌0.1个基点报1.849%，德国下跌0.5个基点报0.163%。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨0.61%至84.77，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5186(前值0.5192)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.52%报1253.54。

6.农产品方面，美豆下跌，农户卖出和锁定利润。在美国收割周末来临前对冲相关卖盘，为市场带来进一步压力。但出口需求强劲，支撑大豆价格。

USDA的日报系统报告，民间出口商销售12.9万吨美国大豆到未知的目的地，销售另外39.6万吨美国大豆到中国，全部在2016-17销售年度交付。

原糖期货跌至一个月低点，尽管预计巴西公布的甘蔗压榨数据下跌，但技术性卖盘向市场施压。

7.金属市场，伦铜触及两周高位，铜库存降至八周低位。锡价上升至两年高位，受助于对亚洲供应的担忧和锡库存降至12年低位，期铝触及去年7月来最高水准。

CFTC周度报告显示，截至10月25日当周，COMEX铜净多头头寸增加2742手，至16694手，净空仓跌至逾一个月最低水平。

高盛上调铜价预期，预计12个月内铜价将为每吨4200美元，之前预期为每吨4000美元。预计未来3-6个月，铜价将为每吨4300美元，之前预期为每吨4200美元。将未来3/6/12个月的铝价分别从之前的每吨1500/1500/1500美元上调至1650/1600/1550美元。

8.原油下跌，OPEC在维也纳举行的技术会谈最终未能达成任何协议，伊拉克和伊朗对减产的反对态度成为分歧加大的重要原因，限产协议前景蒙上阴影重挫了投资者信心，不过美元回落暂时限制了油价的下行空间。

CFTC周度报告显示，截至10月25日当周，WTI原油期货与期权净多头减少27653手至268978手。为9月20日止当周以来投机客首次减持原油多头头寸。

美国油服贝克休斯数据显示，美国至10月28日当周石油钻井减少2台至441台。 天然气钻井增加6台至114台。 钻井总数增加4台至557台。

凯投宏观表示，无论减产协议是否达成，截止2017年年底，全球原油需求的稳定增长将提振油价上涨至60美元/桶左右。

据华尔街日报援引消息人士称，伊拉克和伊朗拒绝冻产。OPEC的技术会议陷入僵局，因为伊拉克和伊朗对数据有争议。伊拉克和伊朗称OPEC低估了他们的产油量。

9.金价涨至近四周以来最高，在尾盘交易中涨幅扩大，此前FBI称将对希拉里使用私人邮件系统事件进行进一步调查。

CFTC周度报告显示，截至10月25日当周，对冲基金和基金经理增持Comex黄金净多头头寸，增加14546手至151807手。为四周以来首次。

路透调查的分析师预测，2017年黄金均价为每盎司1331美元，这将创下自2013年以来最高。

10.经济数据方面,【法国第三季度GDP年率初值∶1.1%前值∶1.3%预估值∶1.2%】【欧元区10月经济景气指数∶106.3前值∶104.9预估值∶104.9】【德国10月消费者物价指数年率初值: 0.8%　前值: 0.7%　预估值: 0.8%】【美国第三季度GDP年化季率初值∶2.9%前值∶1.4%预估值∶2.5%】【美国第三季度个人消费支出物价指数年化季率初值∶1.4%前值∶2.0%】【美国10月密歇根大学消费者信心指数终值∶87.2前值∶87.9预估值∶88.1】。

11.美国三季度实际GDP初值创2014年三季度来最快增速，受出口和库存提振，抵消了消费者支出增速放缓的影响。三季度美国出口为2013年四季度来最快增速，主要受大豆出口推动。

12.FBI局长致信议员称，将调查希拉里使用私人邮件服务器发送的更多邮件，以决定这些邮件是否包含秘密信息。该消息使得金融市场大幅波动，美国股市急挫。

13.美国10月密歇根大学消费者信心指数终值录得2014年10月来最低水平。近半消费者自2年来首次预计经济在未来5年的某个时候将下滑。但目前消费者的信心前景依然乐观。

14.美国劳动力成本最大的衡量指标就业成本指数(ECI)增长0.6％与第二季度涨幅类似，表明了工资通胀大幅上升的迹象。

15.据CME的FEDWATCH，利率期货暗示交易员认为FOMC在12月份加息的可能性为74%，低于日内稍早GDP数据发布后高达85%的加息预期和10月27日所预期的78%。

16.欧元区10月经济景气指数大幅好于预期及前值，录得自2015年12月以来的新高，进一步说明欧元区经受住了英国退欧风波的影响。主因工业景气指数改善和出口订单增加。

17.欧洲央行执委默施指出，欧洲央行政策利大于弊，且带来了广泛的好处，预计欧洲央行到2019年应该能实现大部分通胀目标。

18.德国10月CPI年率初值升幅创2年来最高水平且符合预期，表明欧央行的货币政策正逐步帮助德国推高通胀压力。

19.法国第三季度GDP数据低于预期，但显示出法国经济仍然温和反弹。商业调查波动以及库存变动显示出法国的经济增长脆弱。2017年法国政治风险有可能打击投资以及库存增加。

20.西班牙失业率降至20%以下，逾6年来首次。不过仍是欧洲最高的国家之一。西班牙央行预计今年经济增长3.2%，增速在欧洲各国中最为强劲，也因此创造了更多的工作机会。

21.英国10月GfK消费者信心指数下滑，主要受英国人对明年基本经济的悲观情绪驱动。通胀加速上涨外加工资增长有限，可能抑制未来几月英国人的消费意愿。

22.标普确认英国AA评级，展望维持在负面，因为围绕英国脱离欧盟之后的前景仍存在不确定性。预计英国GDP增速在2017-19年放缓，平均增长1%。

23.日本9月CPI连续第七个月下滑，家庭支出降低，凸显出安倍晋三和黑田东彦提振通胀所面临的挑战。另有数据显示，失业率处于1995年以来的最低水平。

24.花旗认为，发达国家通胀水平有可能在接下来6-12个月进一步走高。预计明年会回升到2%，为2012年来的最高水平。主因基数效应、油价上涨以及其他外部拖累因素的消除。

25.据美国大学理事会年度报告，美国公立大学学生的学费和食宿排除通胀因素在过去5年内上涨了10%，私立大学上涨12%。而同期美国家庭收入中位数仅增长7%。

26.BAML数据显示，截至10月26日当周，投资者从欧洲股票基金中继续撤资7亿美元，今年以来已累计撤出962.5亿美元。当周全球股票基金整体流失资金12亿美元，为过去七周以来第六周出现资金外流。新兴市场股票基金流入9亿美元。

今年迄今股票基金资金外流规模总计1470亿美元，全部发生在发达市场，而债券基金资金流入已达到1860亿美元。

今日重点关注：德国9月零售销售年率。英国9月央行抵押贷款许可。欧元区10月消费者物价指数年率初值。美国9月实际个人消费支出月率。

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国内财经新闻：

1.银行间债市上周五现券成交稍显清淡，随着早盘略有好转的资金面，长债收益率小降约1个bp(基点)，利率互换(IRS)亦暂时止住连日升势。

2.人民币兑美元周四即期小幅收跌，中间价亦微跌。由于有效波动区间狭窄，部分机构参与倒量，二者叠加致成交量放大至1月7日以来新高，短期人民币汇价仍有可能有效突破6.80元支撑。

3.据21世纪经济报道，上交所向债券承销机构发布监管函，要求房地产企业的公司债券募集资金不得用于购置土地，发行人应就此出具书面承诺，监管机构将持续监管履行承诺情况。

4.据新华社，中央政治局会议指出，要有效实施积极的财政政策，保证财政合理支出；坚持稳健的货币政策，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险。

5.德银称，中国国企债务周期刚刚开始，目前化解手段包括债转股、债转债等。但只重组债务措施并未根本改善企业运营。要根治债务问题，最重要措施就是放弃或者放松GDP增长目标。

6.央行公开市场上周五净投放1150亿元；周累计投放5950亿元，创下五周来的新高。资金面紧张趋缓，银行间回购利率全线回落。

7.《中国统计年鉴2016》2015年全国百分之一人口普查结果显示，2015年中国育龄妇女的总和生育率仅为1.047。低得出乎意料。并且这一数据不及人口世代更替水平2.1的一半。

8.外管局称，9月国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差207亿美元。其中9月货物贸易顺差440亿美元，服务贸易逆差233亿美元。

9.据中国证券投资基金业协会数据，三季度末私募认缴规模为8.57亿元，即公募、私募基金的资产规模总和逼近17万亿元。

10.据不完全统计，2016以来，P2P网贷行业总融资额超过68亿元人民币，投资方不乏国资和传统金融机构。年内至少有56家平台完成了融资，其中金额过亿元的就有18家。

11.本周两市将有35只股票，共计有38.94亿股限售股迎来解禁，解禁市值合计1305.97亿元，环比增加近9倍。（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）