农产品行业要闻

周一

【大豆】

巴西大豆行业协会ABIOVE称，2016/17年度巴西大豆产量预计增长5%，达到1.013亿吨。大豆出口量预计为5700万吨，相比之下，今年为5250万吨。（来源：天下粮仓）

【大豆】

农业咨询机构Safras Mercado上周五表示，截至周五，巴西大豆农户的播种工作已完成26%。这一速度远快于去年同期的18%，以及五年同期均值的19%。在巴西最重要的大豆产区--马托格罗索州，大豆播种已完成43%，帕拉纳州大豆播种完成49%，二者均快于去年同期。巴西是全球第二大大豆生产国，仅次于美国。巴西国家商品供应总局(Conab)预测大豆产量将介于1.019-1.04亿吨。（来源：天下粮仓）

周二

【大豆】

美国农业部发布的出口检验周报显示，过去一周的美国大豆出口检验量继续增长，再创单周出口检验量的历史最高纪录。截至2016年10月20日的一周，美国大豆出口检验量为2,739,744吨，打破了一周前刚刚创下的历史纪录2,508,997吨，去年同期为2,665,618吨。迄今为止，2016/17年度（始于9月8日）美国大豆出口检验总量为10,454,187吨，上年同期是9,435,861吨，同比增幅为10.8%，上周是同比增长13.9%。美国对中国（大陆地区）装运2,165,043吨大豆，大约相当于39船巴拿马型货轮装运的数量。上周装运了1,864,179吨大豆，相当于34船。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的79.0%，上周比例为74.3%。（来源：天下粮仓、USDA）

【大豆】

美国农业部公布这一报告显示，截至10月23日当周，美国大豆收割率为76%，之前一周为62%，去年同期为84%，五年均值为76%。（来源：天下粮仓）

【大豆】

巴西农户一直找机会锁定大豆利润，但是与上年相比，今年这样的机会少之又少。因而他们放慢了2016/17年度新豆预售步伐，期待价格改善。马托格罗索州农户预售27%的2016/17年度大豆，相比之下，上年同期为48%。目前马托格罗索州大豆价格在每袋60到65雷亚尔，约合每蒲式耳8.50美元到9.25美元。这基本上相当于生产成本，近期这样的情况估计不会出现显著的变化，除非南美出现天气问题。（来源：天下粮仓）

周三

【大豆】

美国农业部周一发布的作物进展周报显示，截至2016年10月23日的一周，美国全国土壤表层墒情短缺和非常短缺的比例为27%，高于一周前的26%。美国全国土壤亚层墒情短缺和非常短缺的比例为28%，比一周前高出1个百分点（来源：USDA、天下粮仓）

【大豆】

虽然现在正值美国大豆出口旺季，但是巴西大豆出口商却在挤入中国市场。这也凸显出全球大豆产量连续四年丰产后，主要生产国都在想尽办法消化国内的庞大库存。业内消息人士表示，上周巴西出口商和中国买家签约，对中国售出四船大豆，11月和12月份交货，而且还有更多合同在洽谈之中。巴西大豆定价咄咄逼人，蚕食了本来属于美国大豆的市场份额。出口市场竞争日渐白热化可能会给美国大豆期价带来压力，因为现在美国种植户正在收获产量预期创纪录的大豆。（来源：天下粮仓）

周四

【豆油】

商品基金周三净买入11,000手CBOT大豆期货合约。此外，商品基金亦分别净买入10,000手CBOT玉米期货合约、4,500手小麦期货合约及5,500手豆粕期货合约。同时，商品基金净卖出2,500手豆油期货合约。（来源：天下粮仓）

【大豆】

据澳大利亚农业资源经济科学局（ABARES）发布的报告显示，2016/17年度巴西大豆出口量预计增长4%，达到5800万吨，因为产量预期增加。美国大豆出口预计增长3%，达到创纪录的5300万吨。 2016/17年度全球大豆消费预计增长4%，达到3.29亿吨。 2016/17年度全球大豆产量预计增长4%，达到3.25亿吨。美国大豆产量预计达到创纪录的1.11亿吨。（来源：天下粮仓）

周五

【大豆】

美国农业部(USDA)表示，10月20日止当周，美国大豆出口销售净增204.54万吨，符合 150-250万吨的市场预估区间。当周美国对中国（大陆地区）装运227.6万吨大豆，高于 一周前的210万吨，也高于两周前的122.67万吨。2016/17年度（始于9月1日）美国对中 国（大陆地区）大豆出口装船量为803.6万吨，高于上年同期的592.6万吨。 迄今美国 已经对我国售出但尚未装船的2016/17年度大豆数量为933万吨，高于去年同期的793.3 万吨。 2016/17年度迄今为止，美国对华大豆销售总量（已经装船和尚未装船的销售量 ）为1736.6万吨，较去年同期的1386万吨提高25.3%，上周是同比提高24.8%，两周前是 同比提高46.7%。（来源：天下粮仓、USDA）

【大豆】

油世界发布的最新月度报告显示，2016年9月到2017年2月期间，美国大豆满足全球约 73%的进口需求，2017年3月到8月期间南美预计将会满足约81%的进口需求。预计 2016/17年度南美大豆产量将增长350万吨，不过农户可能十年来首次减少大豆播种面积 。油世界预计2016/17年度（9月到次年8月）美国大豆出口将达到创纪录的5660万吨， 2017年8月底期末库存可能为910万吨。（来源：天下粮仓）

贵金属行业要闻

周一

【黄金】

邓普顿新兴市场集团(Templeton Emerging Markets Group)指出，由于美联储加息的步伐料仍将比市场各界的预期迟缓，美元汇率进一步上升的空间也将因此受到遏制，如此状况仍将温和提升了黄金需求，因此，以美元计价的金价在明年年底前将再度上涨15%。（来源：汇通网）

周二

【黄金】

美元指数小幅冲高，一度刷新逾8个月高点至99.06，因美联储官员持续发表鹰派讲话，且全球央行在非美货币走软之际买入美元，此外市场预期希拉里获选总统的可能性较大，降低了美国经济动能的风险；而金价虽然下方支撑强劲，但仍在1270美元下方窄幅震荡；（来源：汇通网）

周三

【黄金】

亚欧时段现货黄金相对持坚，在近三周高位附近窄幅震荡，目前交投于1275.13美元/盎司，印度10月底节庆旺季前的实货需求增强，抵销了此前美元走强的影响，而日内美元指数自近九个月高位回落，金价有望一举突破10月5日高点1277.13美元附近的阻力。（来源：汇通网）

周四

【黄金】

金价周四(10月27日)震荡走高，回升至1270.44美元/盎司，尽管美元维持强势，黄金却不为所动。不过投资者在周五的美国GDP数据前市场情绪谨慎。（来源：汇通网）

周五

【黄金】

欧洲时段现货黄金探底回升，在靓丽的美国三季度GDP数据公布之初，金价一度短线下挫6美元，刷新四日低点至1262.09美元/盎司，但随后交易员乘机回补空单，金价短线劲升逾9美元，收复日内全部跌幅，并收复1270美元整数关口。（来源：汇通网）

基本金属行业要闻

周一

【铜】智利首席矿商遭环保惩罚 铜产量恐受威胁

上周对南美的铜矿业来说是艰难的一周。来自秘鲁的消息显示针对Las Bambas矿的暴力抗议导致了至少一人被警察杀死。而在南边，铜矿商遇上了另一件大事。在世界上最大的铜生产国智利，监管者宣布他们正针对首席铜矿商Antofagasta运营下的Los Pelambres矿发起指控。该项目被指造成了严重的环境破坏，而该项目的未来可能因此陷于危险境地。智利国家监管部门SMA在一份声明中表示其针对Los Pelambres矿发起九项指控。监管者指出这些指控中的五项属于“严重”性质，其它四项则性质稍轻。具体的违规包括从未授权地区获取水源、非法建井、未对受矿业活动影响地区再造植被。这些针对该公司的指控可不是小事一桩。事实上，监管者提出这些违规可能导致该矿关闭。SMA指出该项目受到的惩罚可能包括临时或“不限期”的关闭。至少，该案将给Antofagasta公司带来严重的财政打击。SMA表示，Antofagasta也可以选择支付2380万美元的罚款作为关闭矿的替代方案。这些对智利最大的矿业项目来说都是一个严重的打击。Los Pelambres去年生产了37.5万吨铜，这意味着该矿如果被关闭智利的总体产量将受到严重影响。在更广泛的角度说，该案证实了多家矿商近来所说的 -- 智利正收紧其环境标准。一个月之前，Kinross Gold刚刚关闭了其Maricunga金矿, 等待政府对其水使用的评估结果。这些动向表明运营于该铜生产大国内的矿商面临的事情更具有挑战性了。监管者目前给予Antofagasta 10天时间制定补救计划，或15天时间抗诉。关注该公司的回应或针对该矿的最终判决。（来源：亚洲金属网）

【铜】MMG：Las Bambas铜矿将于10月底或11月初恢复出

MMG公司周一表示，旗下位于秘鲁的Las Bambas矿铜发货工作应于10月底或11月初恢复，此前政府恢复了同封锁道路的安第斯山城镇的谈判。秘鲁副总统Martin Vizcarra周末期间到访了阿普里马克的高原地区，同当地领导人进行会晤，因他们威胁将中断全球最大铜矿之一的生产。MMG在一份声明中表示，“基本的基础设施重新开放正在进行中。精矿的卡车运输预计将在未来几天逐渐恢复。”阿普里马克地区的城镇居民抗议MMG使用公用公路来将精矿运输到港口，称其污染了土地。在10月14日的和警察的冲突中，一抗议者被射杀身亡，当地居民愤怒不已，且政府居间调解的计划流产。Vizcarra在推特上称，政府致力于该地区的均衡发展，并保证MMG公司将履行其职责。Las Bambas于去年底开始运营，三季度铜产量为106,123吨。该矿已经推动秘鲁经济增长，因国内需求依然疲软且私人投资继续下滑。（来源：富宝资讯）

周二

【镍】Marcventures镍矿维持满负荷生产

Marcventures Holdings Inc. 表示其位于苏里高（Surigao del Sur）的镍矿山维持满负荷生产。Marcventures Holdings向证券交易所披露，Marcventures Mining and Development Corp. 已经接到环境部信函，审查结果未提及任何关于停产或者回答质询的说明。Marcventures表示迄今为止， MMDC没有接到任何审查报告的细节。因一些环境违规问题，MMDC是20家被建议暂停运营采矿企业之一。环境部表示公司没有完成种植300万株树苗的工作，以修复采矿区植被环境。“我们有信心反驳环境部所称的问题，” Marcventures 表示，“我们确保股东的权益，支持环境部及菲律宾政府的决策，坚持成为负责任的矿山，为原住民提供有利的社区环境。”（来源：中国金属网）

【镍】矿业部官员：正在评估钮蒙特矿业公司铜精矿出口申请

印尼矿业部一官员周二称，该部正在评估是否延长钮蒙特矿业公司（Newmont Mining Corp）的铜精矿及金精矿出口许可。煤炭及矿产局局长Bambang Gatot表示，正在考虑钮蒙特的申请。此次申请的出口许可将于2017年1月11日到期。“我们正在对此进行评估，”Gatot说。钮蒙特现有的出口许可将在11月最后一周到期。（来源：上海有色金属网）

周三

【铅】质检总局抽检217批次铅酸蓄电池 3批次不合格

10月21日，国家质检总局发布关于2016年铅酸蓄电池等16种产品质量全国联动监督抽查情况的通报。近期抽检217家企业生产的217批次铅酸蓄电池产品，抽查企业数占全国获得生产许可证企业数量的四分之一，检出3批次产品不合格，不合格产品检出率为 1 .4%。据了解，国家质检总局本次共抽查了7773家企业生产的7773批次产品（不涉及出口产品）。经检验，7260家企业生产的7260批次产品合格，检出513批次不合格，不合格产品检出率为6.6%，抽查合格率为93.4%。其中，抽查了江苏、浙江、安徽、山东、河北、河南、江西、四川、广东、天津、福建、湖北、湖南、云南和重庆等15个省（市）217家企业生产的217批次产品，包括起动用铅酸蓄电池、电动助力车用铅酸蓄电池、电动道路车辆用铅酸蓄电池和牵引用铅酸蓄电池。本次抽查依据GB/T 5008.1-2013《起动用铅酸蓄电池第1部分：技术条件和试验方法》、GB/T 5008.2-2013《起动用铅酸蓄电池第2部分：产品品种规格和端子尺寸、标记》、GB/T22199-2008《电动助力车用密封铅酸蓄电池》、GB/T 7403.1-2008《牵引用铅酸蓄电池》、GB/T 18332.1-2009《电动道路车辆用铅酸蓄电池》以及经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求进行了检验。起动用铅酸蓄电池抽查主要对样品的容量、低温起动能力、干式荷电蓄电池起动能力、耐振动、电解液保持能力、气密性共6个项目，电动助力车用密封铅酸蓄电池主要对样品的2hr容量、充电接受能力、过放电、-15℃低温容量、安全性、耐振动、防爆能力等9个项目，牵引用铅酸蓄电池主要对样品的容量、高倍率放电性能、封口剂、密封性能4个项目。电动道路车辆用铅酸蓄电池主要对样品的3小时率容量、高倍率放电、低温容量、安全性、耐振动、防爆能力等8个项目。抽查结果显示，检出3批次产品不合格，其中，起动用铅酸蓄电池 容量：共有1个批次的产品低于标准的要求，单项合格率为98.5%，低温起动能力：共有1个批次的产品低于标准的要求，单项合格率为98.5%。电动助力车用铅酸蓄电池；-15℃低温容量：共有2个批次的产品低于标准的要求，单项合格率为98.2%。从历年抽查合格率看， 2012年为94.8%，2013年为78.9%、2014年为93.3%，2015年为95.7%，2016年比上次抽查合格率提高了2.9个百分点。从抽查结果看，湖南、广东和江苏等3个省不合格产品检出率分别为20.0%、5.0%和1.8%，高于全国平均水平；天津、河北、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、四川、云南和重庆等12个省（市）未发现不合格产品。（来源：上海金属网）

【有色】渣打银行上调明年基本金属价格预估

外媒10月25日消息，渣打银行（Standard Chartered）周二表示，目前预计今年四季度铜均价为每吨4,700美元，2017年价格将升至每吨4,875美元，而2018年均价则达到5,500美元。该行称，预计2016年铜均价为每吨4,724美元。该行表示，预计2017年LME三个月期铝均价为每吨1,650美元，2016年平均价格前景为每吨1,580美元。渣打银行称，2017年镍均价为每吨11,275美元，今年为9,680美元。2017年锡的平均价格预计将达到21,750美元，高于此前预估的20,000美元；2016年均价料为每吨17,715美元。渣打银行同时预计，2017年锌的平均价格为每吨2,525美元，高于此前预估的2,125美元，2018年均价为2,650美元，此前预估为2,350美元。2017年铅的平均价格由此前预估的1,925美元上调至2,000美元，预计今年的平均价格为每吨1,822美元。（来源：第一财经日报）

周四

【镍】菲律宾矿业环保审查结果最早11月第一周公布

环境部再一次推迟金属矿业公司的环境审查结果。“可能将在11月第一周公布审查结果，”环境部长Regina Paz L. Lopez本周一晚些时候表示。环境部代理机构已经向16家矿业公司（其中包括建议暂停的矿业公司）发放各自的环境审查报告及要求他们回答质询的通知函。“值得注意的是，周一我们已经得到两个公司的回复，”她表示。Lopez表示她已经签署发放22份以上的详细的审查报告，包括这些被建议暂停的矿业公司，他们的环保违规问题不是那么严重，不必立刻被暂停运营。Global Ferronickel Holdings, Inc.总裁Dante R. Bravo 表示推迟公布审查结果对很多矿企造成影响。“如果涉及上市公司，建议暂停对他们影响很大，未上市的公司可能继续生产，”周二表示。Bravo表示公司下属企业Platinum Group Metals Corp.,是11家通过审查的公司之一，并没有接到任何通知函或者详细的审查报告。菲律宾矿业协会（The Chamber of Mines）表示详细的审查结果更为重要。协会副主席Recidoro表示建议被暂停对矿企的名声造成影响。（来源：中国金属网）

【铜】自由港麦克莫兰CEO：近来全球铜供应增加难以持续

自由港麦克莫兰铜金公司CEO Richard Adkerson周二称，近来全球铜产出的增长难以持续，因多数新项目已经完成，且铜价仍保持低迷。在三季度新闻发布会上，Adkerson称，近几年铜供应大幅增加，主要因矿山和炼厂新项目投产。他称：“我们在2010年启动了三个大型项目，目前已经完成。”但Adkerson称：“在当前的价格水平，因项目已经完成，近来供应的增长不会持续。”他称：“长期以来低迷的价格将影响未来的供应。”根据英国商品研究机构Wood MacKenzie近来的报告，未来几年产量预计减少400万吨。此外，新矿山供应的开发将要求铜价均价达到每磅3.30美元。COMEX期铜周二跳升至近两周最高，因中国铁矿石和钢材市场大幅扬升激励。交投最活跃的COMEX12月期铜收高4.55美分，或2.2%，结算价报每磅2.1385美元，这是10月12日以来的最高水平，也是9月14日以来最大单日涨幅。COMEX铜价上次触及3.30美元是在2014年年初，今年年初铜价触及每磅2美元的水平。Adkerson称，虽然新的项目增加了全球产出，但很多分析师预计今年的供应过剩将低于预期，若出现严重的供应中断或需求改善，可能有供应短缺的可能。自由港2016年预计产出48亿磅铜，126万盎司黄金和7300万镑钼。（来源：长江有色金属网）

周五

【镍】菲律宾苏里高数条镍矿船被责令停止装运

本周菲律宾镍矿主产区苏里高地区有数条镍矿船装货受阻，涉及到多家主要矿山，原因是镍矿水分过大，由于去年同期有两船因为装货水分及气候原因，造成两艘沉船，今年船东互保协会对货物水分检测较为苛刻，如果货物水分超标，就要禁止继续装货，甚至是卸载已经装运的货物。目前阶段暂时没有船愿意再去苏里高地区接货，而这造成国内部分预定的期货很可能本年度内无法按期到达国内，如果苏里高地区不能装运，且三苗里士及巴拉望还在被暂停开采的状态，镍矿发运数量在11月份可能出现断崖式的下降。由于之前有印尼可能放松原矿出口的传闻，国内工厂前期备货较为谨慎，不少工厂的库存难坚持到明年4月份苏里高重新开始出矿时间点。（来源：富宝资讯）

【有色】高盛上调基本金属价格预估

国际著名投行高盛（Goldman Sachs）周四在一份报告中称，预计12个月内铜价将为每吨4,200美元，之前预期为每吨4,000美元。其预计未来3-6个月，铜价将为每吨4,300美元，之前预期为每吨4,200美元。该行预计今年铜均价料为每吨4,693美元，此前的预估为4,565美元，预计明年铜均价为每吨4,275美元，此前的预估为每吨4,083美元。该投行还将未来3/6/12个月的铝价分别从之前的每吨1,500美元、1,500美元和1,500美元上调至1,650美元、1,600美元和1,550美元。高盛还将未来3、6和12个月的锌价预估自此前的2,500/2,500/2,100美元上调至2,500/2,500/2,200美元。“预计未来3-12个月内，中国的金属需求仍将稳健。”该行还将今年镍均价预估自此前的9,739美元下调至每吨9,653美元，将2017年的镍均价预估自10,500美元上调至11,250美元。该行还预计未来3、6和12个月铅价预估为每吨2,200/2,200/1,900美元。高盛将今年铅均价预估自此前的1,811美元上调至每吨1,851美元，将2017年铅均价预估自1,829美元上调至2,100美元。（来源：长江有色金属网）

化工产品行业要闻

周一

【石油】

巴克莱称，市场转入供不应求状态的精确时机取决于对OPEC产出增长的预估、美国页岩油产量下滑的速度以及全球石油需求的增长有多强劲。

主要预测机构对市场何时转入供不应求的预测范围从2017年早些时候到2017年下半年不等。巴克莱认为，石油市场进入供不应求状态的速度较快，今年第三和第四季度需求或略高于产出，进入2017年后需求和供给之间的差距将急剧扩大。（来源：汇通网）

周二

【石油】

国际能源署署长比罗尔周二(10月25日)指出，如果欧佩克会议拉高油价，全球石油需求增速也可能放缓；如果欧佩克11月会议推高油价，则美国页岩油将重回市场，且中国石油产量下降料将放缓。（来源：汇通网）

周三

【石油】

石油输出国组织(OPEC)成员国在下月会议上达成石油冻产或减产协议的希望似乎更加渺茫，因为伊拉克也加入了那些要求豁免的产油国行列，但投资者仍在加码押注油价上涨。

油价本月涨至今年最高位，在OPEC成员国同意减产以控制全球石油过量供应以来的四周时间内，油价累计上涨了逾10%。（来源：汇通网）

周四

【原油】

美国能源信息署(EIA)公布的数据显示，截至10月21日当周，美国EIA原油库存意外下降55.30万桶，预期增加116.90万桶，前值下降524.70万桶，同时EIA汽油库存大降195.60万桶；库欣原油库存大减133.7万桶，美国国内原油产量增加4.0万桶/日。EIA库存数据公布后，美国原油应声短线拉升1美元，突破50美元大关，但此后有所回落。（来源：汇通网）

周五

【原油】

国际油价震荡微跌，美原油12月期货目前交投于49.50美元/桶，布伦特原油1月期货目前交投于51.42美元/桶，因围绕石油输出国组织(OPEC)是否能协调出足够力度的减产仍存在不确定性，令油价继续承压，周线料录得逾2%跌幅，市场仍在关注各路消息。（来源：汇通网）

建材行业要闻

周一

【粗钢】

据中钢协统计，10月上旬重点钢企粗钢日均产量174.29万吨 ，环比上一旬末增加2.2万吨，增幅1.28%。据此估算，本旬全国粗钢日均产量229.11万吨，旬环比增加1.57万吨，增幅0.69%。（来源：中钢协）

周二

据联合金属网10月25日统计，本周二全国42个港口铁矿石库存10468万吨，较上周五下降7.8万吨；全国42个港口日疏港量262.5万吨，较上周五上涨3.3万吨。（来源：联合金属网）

25日海关数据：9月我国进口铁矿砂及其精矿9299，环比增527，同比增687；其中澳洲6040增490.1，巴西1899.8增152.1；块矿1693.2增80.4，球团129.1增19.4，精粉717.1降92；1到9月累计进口76264，同比增6359。（单位：万吨）

周四

统计局：9月份利润增速回落是向平稳增势的回归。企业效益持续向好基本态势保持不变。工业领域中供给侧结构性改革成效明显。库存持续下降，杠杆率持续下降，单位成本继续降低。9月增速回落主要是因为工业生产和销售增长有所放缓，以及电子、钢铁和电力等行业盈利增幅回落。（来源：统计局）

周五

据联合金属网10月28日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存10516万吨，较上周五上涨40.2万吨，较本周二上涨48万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量262.9万吨，较上周五上涨3万吨，较本周二上涨0.4万吨。（来源：联合金属网）