最新国际财经信息 1. 周三,央行开展800亿7天期、300亿14天期和100亿28天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.25%、2.4%和2.55%,当日实现净回笼350亿。 2. 欧元区10月制造业PMI为53.5,创2014年1月以来新高,产出、新增订单、新增出口订单及就业增速均加快,但价格压力呈现进一步上涨的迹象。 3. 美联储维持利率不变,称等待经济朝目标继续前进的“一些证据”,表示通胀上行使得加息概率进一步增加,这推升了市场对12月加息的预期。 4. 周三美股收跌,美联储表示加息的理由继续增强。投资者继续关注扑朔迷离的美国总统大选选情。道指跌0.43%,标普500指数跌0.65%;纽约黄金收涨1.6%,报1308.20美元/盎司;WTI原油收跌2.85%,报45.34美元/桶。 5. 周三,沪深两市再次陷入弱势走势,热点依旧集中在少数几个板块之上,总体而言市场情绪谨慎,黄金股受益大涨。截止收盘,沪指报3102.73点,跌幅0.63%;深成指报10692.65点,跌幅0.96%;创业板报2146.40点,跌幅1.38%。 6. 今日关注:09:45中国10月财新服务业、综合PMI;18:00欧元区9月失业率;20:00英国央行公布利率决定、会议纪要及季度通胀报告;20:30美国10当周初请失业金人数;22:00美国9月耐用品订单、工厂订单月率、10月ISM非制造业PMI。 期市早评 金融期货 【股指:短线调整逢低建多】 政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收涨0.19%报6.7613元;2.央行开展1200亿逆回购操作,当日净回笼350亿;3.沪股通净卖出9.78亿。 市场分析。凌晨02:00美联储宣布维持利率不变,暗示12月加息的概率增加。周三,期指维持弱势震荡。受美联储11月不加息的预期的提振,国际黄金大幅走高,助推有色金属、黄金板块走强。11月份基本面好转,三季度企业盈利增长平稳,国债收益率下行有利于提升股指的估值水平。主力合约IF、IH、IC分别贴水14.15、4.14、55.13点,基差略有收窄。IF加权失守10日线,但20日线依旧平稳向上,重心不断上移,短线企稳后有望冲击前高3407。上证指数年线与20日线重合,构成重要支撑,若回踩这一支撑可适量回补多单。 操作建议。美联储维持利率不变,但基本面有利因素在增多,短线震荡回调不改向上格局,回踩上证年线与20日线3076-3086可逢低建多。 农产品 【油脂:日内强势震荡,关注大宗整体风险偏好指引】 将在11月10日公布的马来西亚10月产量数据有缩减趋势,与此同时,美国农业部11月供需报告可能进一步提升该国大豆产量前景。近来市场表现为美国大豆,豆粕价格走弱,而棕榈油等油脂价格表现偏强。2日,美豆跌0.6%收986.6。豆粕跌0.87%收306.7。豆油微幅度上涨0.37%至34.96。凌晨两点,美联储宣布维持利率水平不变,暗示年末加息的可能增加,短期风险释放后,料豆系跌势收窄,市场趋向在低价圈震荡,化解11月产量提升的压力。下周美国大选的不确定性风险,也是风险资产需考量的变数。因此,11月中上旬市场行情,波动率降放大。国内菜粕昨日出现跌停,粕类承受更多的季节性抛压,因油籽年末到港数量较大,且需求持续转淡,但粕价10月份低点,可能成为较重要支撑,未能跌穿不宜过度沽空,强调沽空思路偏短。油脂价格,20 平均价格处获得支撑,其上方宽幅震荡,多单据此停损可继续参与。套利交易机会中,多油空粕套利组合,可能会有加速扩大倾向,菜油豆油价差缓慢扩大,可积极关注。 【鸡蛋:下探前低过程,空单减持避让】 2日,全国鸡蛋价格继续稳中小幅震荡,整体走势较弱,目前蛋价长期稳定后出现小幅回落,市场库存不多,但蛋商收购较为谨慎,观望态度浓厚,预计短期内蛋价或继续偏弱调整。主产区蛋价维持在3.20-3.55。鸡蛋期货,高位震荡模式持续10个交易日后,昨日追随粕类暴跌而呈现显著下跌,此前强调,“3500-3640区间面临方向性选择,悲观预期下,追随粕类调整跌穿区间下沉100-150余点,适当调整持仓,且实现空头目标后,不过分看空价格。”即3350-3400区域预期将有显著支持,该区域下行空间宜保持谨慎,下探过程建议空单减持锁利避让。 【白糖:短线逢低偏多思路】 周三郑糖小幅反弹,主力合约SR1701下方5700支撑较强,期价连续两个交易日探底回升。ICE原糖期货周三触及六周低位后急升,结束六连跌。桂林糖会,预估全国新榨季食糖总产量在1000万吨左右,略低于市场平均预期水平;糖会还强调继续严打走私糖,同时表示在贸易救援保障的问题上争取全行业共同参与。储备糖投放市场,市场供应压力有所增加;但糖会传出利多市场消息,郑糖下方6700支撑较强,近期或重回高位震荡,空单暂时离场,短线逢低偏多思路。 【棉花:高位空单持有】 周三郑棉期货延续回调,主力合约1701跌破15000支撑。ICE期棉周三收高,因预期美国最大棉花种植州德克萨斯州降雨将妨碍收割,美元下跌也为市场提供进一步支撑。新棉收购情况,11月1-2日,疆内籽棉收购价、皮棉现货报价持续企稳,乌鲁木齐、奎屯等地监管库“双28、双29”手摘棉毛重报价15600-16000元/吨,机采棉15300-15500元/吨,表面看几无调整,但实际成交价较前两日下滑100-200元/吨。综合而言,随着机采棉大面积采摘,市场供应压力不断增加,四季度郑棉重心将下移;但短期来看,随着前期囤积的储备棉消化殆尽,近期纺织企业有补库过程,短线仍将震荡反复,高位空单可继续持有。 【铜:前多可继续持有】 周三伦铜探低回升,至收盘下跌0.17%。库存上,伦铜库存319000吨,减少475吨;2日上期所铜仓单22871吨,持仓无变动。国内宏观经济数据平稳向好。昨日公布的10月份制造业PMI为51.2%,比9月上升0.8个百分点。这是该指数自2014年10月份以来首次回升到51%以上。供给方面,今年由于铜矿产能的释放,铜矿供给充裕,但是随着预期的较大型新增产能投产,后期增长的动力仅仅来自于达产速度,铜精矿供应的压力已经开始舒缓。国内下游需求方面,铜材产量、电网基本建设投资较去年增长,9月空调产量同比增长18.7%,冰箱产量同比增长16.4%,汽车产量增长31.5%,增速皆较8月份有所增加。周三伦铜收出带长下影的小阴线,下方5日均线支撑较强。预计国内短线震荡偏强走势,前多可继续持有。 【PTA:原油下挫拖累 调整开启短多离场】 TA1701合约周三平开低走收中阴线,跌落5日和10日均线,回踩前期震荡三角形上沿,上行格局遭到破坏,5穿10日均线,技术指标MACD显现绿柱,成交和持仓量能一般。我们多次强调TA在向上突破后,陷于4800-4950之间震荡偏多,上行并不顺畅。TA产业链开工率也不利于TA进一步走高,供需两弱格局依旧,期价缺乏趋势动能。美原油指数跌落50美元并大幅下探,预期短线调整将延续。延续此前判断和操作建议,建议多单离场观望,轻仓逢高短空。 【黑色:多头格局尚未结束 震荡加剧谨慎观望】 黑色系本周开盘继续领涨商品市场。随着期价连续拉升,做空热情高涨,但是期价并未轻易结束多头格局,高位震荡波动加剧令短线投资者难以操作。周三螺纹1701合约冲高回落收长上影小阴线,最高触及2665元/吨阶段新高,回踩5日均线,但短期均线族仍坚挺走高。铁矿石1701合约冲高回落收中阴线,跌落5日均线,大幅减仓背景下期价或现震荡反复。煤焦波动放大,周三焦炭大幅冲高至1843元/吨阶段高点后回吐涨幅,收长上影小阴线,但夜盘平开高走仍维持1800关口的争夺。期价与现货缩小贴水,高位波动仍未结束。焦煤1701合约则在周二巨幅探低回升后,周三再度上演冲高回落,技术指标MACD显示较强的超买信号,有死叉迹象,但期价尚不为所动,维持高位偏多。技术面来看,黑色系波动放大,多空争夺激烈,期价仍未结束多头行情。但基本面并未改变,对于黑色系操作,我们建议多单逐步止盈,宜观望,不抄顶。 【LLDPE:跌破5日均线前多适量减持】 因美国原油库存创纪录最大增幅,周三美原油价格走低。现货面,市场价格多数延续上涨,各大区部分线性上涨50-250元/吨,部分石化企业继续上调价格,带动市场价格走高,下游工厂多谨慎观望,补仓积极性一般。周三塑料1701合约震荡走低,收出中阴线,下方5日均线形成支撑,MACD指标红色柱缩短,短线走势震荡。公布的数据显示,截至10月28日当周,美国原油库存大幅增加1440万桶,远远高于分析师预期的增加100万桶,美原油价格走低。兰州石化低压、全密度装置开车,当前石化新增检修装置较少,新增产能上,神华新疆及中天合创新增产能聚烯烃产品产出,供给短仍有一定压力。不过市场库存水平不高,货源偏紧的局面并未有明显改善,石化仍以挺价为主,给市场带来支撑。周三连塑震荡走低,预计短线走势震荡,跌破5日均线前多适量减持。 【天胶:空单继续持有,关注13500支撑】 周三沪胶期货大幅回调,主力合约RU1701跌破14000整数支撑,夜盘重心继续下移;日胶指数亦大幅回调。库存方面,截止11月1日,上期所天胶期货库存为29.62万吨,较上一交易日减少620吨。综合而言,随着船运紧张局面的逐渐改善,市场供应呈现不断增长的态势,供需关系重回宽松格局;沪胶技术面有形成双顶的走势,空单继续持有,关注13500支撑。 【黄金:日内短多操作为主】 美联储维持联邦基金利率目标在0.25-0.50%不变,周三美黄金价格冲高回落。基金持仓上,SPDR黄金ETF持仓945.26吨,持仓无变动。国内连续交易时段,上海期金主力合约收284.15元/克,上海期银主力合约报收4205元/千克。昨日公布的美国10月ADP就业人数增加14.7万,低于分析师预估的增加16.5万。美联储维持联邦基金利率目标在0.25-0.50%不变,并表示升息的理据“持续增强”。暗示可能在12月加息,因经济动能加强且通胀上升。技术面,美黄金周三收出带长上影小阳线,下方5、10日均线形成支撑,MACD指标红色柱扩大,短线偏强走势。操作上,日内逢低短多思路。 责任编辑:唐正璐 |
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