外盘走势：隔夜伦敦金震荡走低，报收1296.9美金/盎司，较上一个交易日收盘价涨0.04%；伦敦银震荡走高，报收18.483美金/盎司，较上一个交易日收盘价跌0.02%。今日亚洲盘伦敦金震荡走高，3点报于1301.45美金/盎司，较上一交易日收盘价涨0.39%；伦敦银震荡走高，3点报18.486美金/盎司，较上一交易日收盘价涨0%。

内盘走势：沪金主力合约开于283.40元/克，盘中震荡走高，报收283.75元/克，较上一交易日结算价涨0.64%，成交量153342手，持仓量179110手。沪银主力合约开于4208元/千克，盘中震荡走低，报收4171/千克，较上一交易日结算价涨0.14%，成交量542588手，持仓量449696手。

消息面: 1、美国10月ADP就业人数+14.7万，为5月份来最小增长，预期+16.5万，前值+15.4万修正为+20.2万人。2、美国10月28日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比-1.2%，前值-4.1%。3、据ABC/华盛顿邮报调查：希拉里和特朗普的支持率持平为46%。4、EIA原油库存骤增逾1400万桶，创纪录最大单周增幅。5、美联储维持联邦基金利率目标在0.25-0.50%不变，并表示升息的理据“持续增强”。

ETF持仓方面：SPDR Gold Trust截至11月02日黄金ETF持仓量为945.26吨，增2.67吨；截至11月02日iShares Silver Trust白银ETF持仓量为11148.60吨，减87.3吨。

行情研判：美联储11月议息会议结果符合市场预期，并未加息，但其鹰派言论使得12月加息的预期进一步增强。美ADP数据录得近几个月来的最小值，预示着周五的非农数据可能也不尽人意。叠加大选前的不确定因素，黄金继续得到支撑。操作上建议沪金1612合约283元/克做多，止损281.5元/克。沪银1612合约4170元/千克做多，止损4140元/千克。