隔夜国际资本市场消息小集：

1.昨晚美股收低。道琼斯指数跌0.43%，标普跌0.65%；欧洲斯托克50指数跌1.42%。美元指数跌0.34%；伦铜跌0.17%；原油跌1.77%；黄金涨0.76%；美豆跌0.52%；美豆粉跌0.74%,美豆油涨0.43%；美糖涨2.74%；美棉涨0.54%；高盛商品指数跌1.58%；CRB指数跌0.82%；BDI指数跌0.48%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.73%。较昨日15:00恒生期指跌0.16%，A50期指跌0.03%。

2.美联储按兵不动但暗示12月加息可能，但市场更关注美国总统大选的不确定性。

美股恐慌指数VIX上涨4.09%至19.32，期权市场对股票后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨1.58%报19.32。OVX(原油ETF的VIX)指数涨1.95%报40.86。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报0.88094%(前值0.88428%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.313%(前值0.-313%)。

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌2.6个基点报1.801%，德国下跌3.5个基点报0.135%。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌1.78%至87.72，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5315(前值0.5411)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.27%报1262.31。

6.农产品方面，美豆下跌，交易员称，因技术性卖盘，和担心美国农业部在下周发布的月度报告中上调本已创纪录高位的大豆产量预估。基金持有大豆期货净多头头寸，令市场容易受到一波波出脱多头头寸交易影响。豆油收高，因豆油/豆粕价差交易，以及马来西亚棕榈油上涨的支撑。

商品交易商INTL FCStone周二晚些时候上调了美国2016年大豆产量预估均值，至创纪录的每英亩52.8蒲式耳，上月预估均值为52.5蒲式耳。

原糖期货触及六周低位后急升，结束过去六日连跌的势头，此前原糖在100日移动均线寻获支持。

7.金属市场，伦铜下跌，因投机客在本周铜价上涨后锁定利润，但价格受到中国经济数据的支撑，因该数据直指工业金属需求强劲。

8.原油下跌，美国原油库存创纪录最大增幅令多头溃不成军，即使汽油和精炼油库存双双减少也未能阻止油价重挫，不过美联储利率决议暂时未能提振美元，令油价获得一丝喘息。

美国能源信息署(EIA)数据显示，截至10月28日当周，美国EIA原油库存大幅增加1442.0万桶，预期增加158.09万桶，前值下降55.30万桶。库欣原油库存略增8.90万桶。

花旗表示若11月30日举行的欧佩克会议上未能达成冻产协议，油价或将下破40美元/桶。倘若达成完全冻产协议才有可能上行至50-60美元/桶的区间。

据原油数据统计机构Clipperdata的最新OPEC三巨头沙特，伊朗和伊拉克的原油出口数据统计，这三巨头在10月份清一色达到了原油出口近年来同期的最高位。

9.金价升至一个月高位，因美国大选结果的不确定性推低美股和美元，但在美联储一如预期维持利率不变后，金价小幅缩小升幅。

10.经济数据方面,【英国10月Nationwide房价指数年率: 4.6%　前值: 5.3%】【德国10月失业率（季调后）∶6.0%前值∶6.1%预估值∶6.1%】【欧元区10月制造业采购经理人指数终值∶53.5前值∶53.3预估值∶53.3】【英国10月Markit建筑业采购经理人指数∶52.6前值∶52.3预估值∶51.8】。

11.美联储保持0.25%-0.50%基准利率不变。自去年12月启动9年多首次加息以来，迄今已连续七次会议按兵不动。

12.美联储声明更为明显地暗示12月很可能加息，措辞较为鹰派，不仅重申加息的可能性进一步增强，还指出通胀率进一步上升。

13.美国联邦基金利率期货消化12月份加息概率达到78%左右。法巴银行将美联储12月份加息的概率预期从65%上调至75%。咨询公司MFR预计美联储在2017年中再度降息。

14.美国10月私营部门新增就业人数少于预期，并创5月份以来新低，这使得市场对周五非农就业数据的乐观程度降低；但值得注意的是，前一月的新增就业人数出现大幅上修。

15.欧元区10月制造业PMI终值创下2014年1月以来新高，表明欧元区10月制造业拾获动能。制造业产出、新订单、出口及就业等分项均加速增长。同时物价压力也显示进一步增长的迹象。

16.德国10月制造业PMI终值创33个月新高，就业机会创逾五年来最多。制造业企业产量急剧增加，表明德国国内及国外市场需求增加。此外产出增速为过去两年半来最强劲。

17.法国10月制造业PMI终值为2014年3月以来最高，产出增速为31个月以来最高，出口订单增长创逾五年来最快。但就业水平大致不变，暗示法国制造商对未来增长仍保持谨慎态度。

18.德国经济专家委员会认为欧央行政策宽松程度已经不再合适。预计德国2017年经济增速将从今年的1.9%下滑至1.3%。预计欧元区2017年经济增速从今年的1.6%下滑至1.4%。

19.德国机械设备制造联合会(VDMA)数据显示，受全球需求下降影响，经通货膨胀调整后，德国9月工程订单年率维持不变。其中国内订单年率上升至2%，而国外订单则维持不变。

20.德国10月失业人数降幅大于预期，失业率降至纪录低位。职位空缺也触及纪录高位69.1万个，显示企业在就业市场寻找新员工愈发困难。

21.英国国家经济社会研究院预计2016年英国GDP为2%；预计2017年英国GDP为1.4%。英国工业联盟预计2016年英国经济增速为1.3%，此前5月份预计为2%。

22.英国10月Markit建筑业采购经理人指数上升，主要受到住房活动的拉动，而商业建筑活动则企稳，土木工程则小幅下滑。

23.穆迪报告称，若英国最终失去在欧盟单一市场的权益，就会降低对它的信用评级。认为英国在退欧后能够继续与欧盟进行自由贸易是确保其长期繁荣的要素。

24.标普确认印度的评级为BBB-/A-3 ，展望为稳定，预期2016年印度的GDP增长7.9%，而在2016-2018年平均增长8.0%。

25.美银美林通过技术分析认为，基于1950年和1980年美股牛市的表现，若标普500能够消化抛售压力，美股或还将上涨50%-60%。

26.据期权分析机构Trade Alert数据，截至周二，未平仓VIX看涨期权合约数量与看跌期权合约数量之比为3.5:1，为约六个月来最高。对冲活动增多或与大选日益临近及上周FBI宣布重启调查希拉里的电邮有关。

今日重点关注：中国10月财新综合采购经理人指数。英国10月综合采购经理人指数。欧元区9月失业率。英国11月央行利率决议。美国上周初请失业金人数。美国10月ISM非制造业指数。

************************************************

国内财经新闻：

1.银行间债市现券收益率周三波动有限。央行公开市场两周来首日转为净回笼，但无碍月初资金面进一步转松格局，不过现券二级变化并不算大，整体依旧未脱震荡格局。

2.人民币兑美元即期周三震荡收升，中间价亦大幅回调。美国大选不确定性拉低美元指数至近两周低点，助力缓解人民币下行压力；但市场仍为净购汇，短期汇价反弹空间料受限。

3.中债登数据显示，境外机构连续12个月增持中国国债，10月环比增加约120亿元至3980亿元。

4.国内重卡市场10月共约销售各类车型6.74万辆，比去年同期的4.52万辆同比大幅增长49%，环比增长27%。

5.上海易居研究院报告称，受政策管控影响，其监测的30个典型城市10月新建商品住宅成交面积为2,223万平方米，环比减少8.0%。不过同比来看，10月30个城市的热度仍处于高位。

6.发改委称，今年前三季度中国经济运行总体平稳、稳中有进。继续坚持适度扩大总需求，着力推进供给侧结构性改革，保持经济持续健康发展。

7.商务部发布2016年秋季中国对外贸易形势报告，称2016年中国进出口有望实现回稳向好。长期向好的基本面没有变，中国外贸占全球市场份额有望保持基本稳定。

8.渣打香港调查显示，目前持有人民币资产的投资者之中，有70%人会继续持有，尤其对人民币产品更加感兴趣，预期未来12个月于人民币的资产分布平均增加12%，显示有意趁低吸纳。

9.瑞信称，随着中国迈向由创新推动的新经济模式，预计2020年中国的研发经费将较2015年高出73%，按购买力平价计算超越美国。

10.国际金融协会（IIF）报告显示，今年截至9月底的九个月期间，中国领衔的新兴经济体资本净流出2250亿美元，远低于上年同期的流出3650亿美元。中国资本净流出为3730亿美元。

11.通过构建美元兑人民币敏感性分析表，国金证券预计，美元兑人民币年内至多贬值到约6.9；2017年最多贬值到7.3左右。未来相当长一段时间的美元兑人民币的极限位置或将是7.53。（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）