隔夜国际资本市场消息小集：

1.上周五美股收低。道琼斯指数跌0.24%，标普跌0.17%；欧洲斯托克50指数跌0.64%。美元指数跌0.32%；伦铜涨0.70%；原油跌1.21%；黄金涨0.15%；美豆涨0.14%；美豆粉涨0.72%,美豆油跌0.91%；美糖涨1.21%；美棉涨0.68%；高盛商品指数跌0.91%；CRB指数跌0.48%；BDI指数涨0.71%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.64%。较昨日15:00恒生期指跌1.02%，A50期指跌0.25%。

2.美股恐慌指数VIX上涨1.95%至22.51，期权市场对股票后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨1.20%报20.22。OVX(原油ETF的VIX)指数涨5.30%报43.69。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报0.88094%(前值0.87567%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.313%(前值0.-313%)。

CFTC报告显示，截至10月27日至11月1日当周，投机者持有的美元投机性净多头增加340手合约，至54330手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌3.2个基点报1.778%，德国下跌2.3个基点报0.140%。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.24%至89.12，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5318(前值0.5396)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.14%报1263.51。

6.农产品方面，美豆连续第二天上涨，因投资者在美国大选和周三发布月度供需报告前调整头寸。豆油下跌跟随马来西亚棕榈油下跌的走势，豆粕上涨。

原糖期货走高，但连续第四周下跌。

7.金属市场，伦铜格上涨，触及7月来最高水准，一交易商说，因基金买入和预设买单被触动。锌价从五年高位回落，因美国数据巩固美国12月加息预期，基金逆转对锌价上涨的押注，但对今明两年锌供应短缺的预期巩固上行动能。

CFTC报告显示，截至10月27日至11月1日当周，COMEX铜净多头头寸在截至11月1日当周增加20%，至67806手合约的纪录高位。

8.原油下跌，沙特和伊朗矛盾升级恐导致OPEC不减反增，市场投资情绪大幅受挫，此外美国石油活跃钻井数的继续走高以及美国大选前股市承压均拖累了油价走势。

CFTC报告显示，截至10月27日至11月1日当周，投机者持有的原油投机性净多头减少5655手合约，至407995手合约，表明投资者看多原油的意愿降温。

油服公司贝克休斯数据显示，截至2016年11月4日当周美国石油活跃钻井数增加9座至450座，触及2月份以来最高水平。石油和天然气活跃钻井总数增加12座至569座。

Platts调查结果显示，OPEC石油增产30万桶/日，与其减产承诺背道而驰，其中伊朗、伊拉克、尼日利亚和利比亚石油产量都有提高。

媒体援引OPEC消息称，在伊朗拒绝将产量限制在400万桶/日下方之后，沙特已经在上周OPEC技术会议上威胁要大幅提高产量。

9.金价上涨，英国脱离欧盟被高等法院否决，以及美国大选所带来的不确定性，对金价形成了有力提振。

CFTC报告显示，截至10月27日至11月1日当周，投机者持有的黄金投机性净多头增加18151手合约，至215131手合约，表明投资者看多黄金的意愿升温。

花旗称如果特朗普取胜，金价可能涨至每盎司1400美元。

10.经济数据方面,【德国10月综合采购经理人指数终值∶55.1前值∶55.1预估值∶55.1】【欧元区10月综合采购经理人指数终值∶53.3前值∶53.7预估值∶53.7】【欧元区9月生产者物价指数年率: -1.5%　前值: -2.1%　预估值: -1.8%】【美国10月非农就业人数变化: 16.1万　前值: 15.6万　预估值: 17.5万】【美国9月耐用品订单月率终值∶-0.3%前值∶-0.1%预估值∶-0.1%】。

11.美国10月季调后非农就业人数增加虽不及预期，但9月非农就业增加人数上修，失业率则如预期降至4.9%，薪资增速也录得上升。表明美国非农就业增速仍很强劲。

12.联邦基金利率期货暗示，美联储12月加息概率升至80%(数据公布前为78%)；2017年2月加息概率升至80.8%。

贝莱德预期美联储在12月加息25个基点，可能会在2017年年底前再加息两次。

13.美国9月贸易赤字降至逾一年半低点，因出口上升，创2015年7月来最高位，不过进口的下降表明美国国内需求放缓。

14.亚特兰大联储主席Lockhart（2018年有投票权）称未来两年利率将以非常渐进的方式上升。美联储二把手副主席费希尔暗示美联储通胀率可能会超标。

15.美国亚特兰大联储GDPNow上调美国第四季度GDP预期至增长3.1%，之前料增2.3%。纽约联储预计第四季度GDP增速为1.6%，高于10月21日预计的增长1.4%。

16.欧元区10月PMI终值不如初值强劲，公司定价能力依然疲弱，进一步反映出欧元区仍处在复苏轨道上，但难以获得上行动能。

17.法国10月Markit综合PMI降至51.6低于初值，占据主导的服务业增长放缓，放缓幅度高于最初预期，企业的降价举措未能带来新业务。

18.英国工业联合会(CBI)数据显示，英国商业活动在截至10月份的三个月内录得强劲增长，制造业出口数据继续走高，因英镑走软和消费者消费持续提升，不过服务业表现相对温和。

19.澳联储季度货币政策声明称，经济持续增长可以实现，保持GDP和通胀预估不变。澳洲联储还上调大宗商品出口展望，表示近期数据令就业增速预估下调。

20.花旗称，如果特朗普胜选，可能会引发美股最多下跌5%，同时警告美国经济增长会放缓，甚至出现衰退。

21.标普公告指出，今年迄今债券违约的发行人总数从之前的139家增加到了142家，已超过2015年全年总数的113家。其中石油和天然气行业的公司违约发债主体数量最多，达到60家。

22.贝伯克希尔最新季报显示，其持现规模创历史新高。截至2016年三季度末，伯克希尔持现规模达到848亿美元，大幅高于预期。相比2015年末，增长约130亿美元。

23.据追踪对冲基金表现的统计机构BarclayHedge数据，CTA基金管理的资产规模约3300亿美元，多空基金为2150亿美元。

CTA基金近几个月针对美股的空仓仓位已经飙升到本轮牛市以来的最高水平，除了2015年8月。多空股票基金针对美股的多仓仓位为9个月来新高。

24.IIF报告显示，新兴市场2017年将连续第四年出现资本净流出，持续时间将创最长纪录。但预计2017年净流出规模将收窄至2060亿美元，低于今年的预计净流出规模3730亿美元。

25.美银数据显示，截至11月2日一周，全球股票基金整体流出资金38亿美元，八周来第七周资金流出。美股基金赎回规模最大达到35亿美元；新兴市场股市基金六周内首周资金流出。

政府债券基金吸引资金3亿美元，迎来17周内首次单周资金流入，而高收益债券基金流出资金高达44亿美元。大宗商品基金流入资金14亿美元，单周流入规模为13周来最大。

26.监测机构EPFR数据显示，在美国大选前的最后一个统计周期内，投资者将超过350亿美元的资金投入了美国货币市场基金。反映出11月8日美国大选的不确定性。

今日重点关注：德国9月工厂订单年率。德国10月建筑业采购经理人指数。德国10月零售业采购经理人指数。欧元区11月Sentix投资者信心指数。欧元区9月零售销售年率。美国10月就业市场状况指数。

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国内财经新闻：

1.银行间债市现券收益率上周五短券收益率续小幅走低，长端品种则变化不大。交易员表示，央收短放长致机构谨慎心态依旧难消除，早间整体变化较为有限。

2.人民币兑美元即期上周五震荡微收升，中间价则小幅调降，周度上涨0.3%。交易员称，虽然美元指数偏低，但逢低购汇需求也压低了中间价点位，导致人民币汇率指数创记录新低。

3.据一财，上海证监局明确要求，辖区内相关公司不能开展为客户提供融资或变相融资服务等五类行为。资管人士称，此次场外衍生品监管重在去杠杆、补疏漏。

4.财政部上周五明确表示，融资平台举借的债务依法不属于政府债务。截至9月末，全国地方已发行新增地方政府债券占全年限额96.2%，已累计完成发行置换债券7.2万亿元。

5.截至2016年中，29家上市银行中应收款项类投资已达12.25万亿元，5家银行此类投资占比已超过贷款占比。

6.中国财政部部长助理戴柏华表示，中国财政收支矛盾十分突出，支出刚性增长趋势没有改变。目前社保支出压力也很大，未来要加快财政改革。

7.中金公司认为，中国2017年GDP同比增速将为6.6%；2017年名义GDP同比增速将从2016年的8.0%温和上升至8.3%。

8.有外贸晴雨表之称的广交会成交额逆势回升，出口成交额同比增长3.2%，采购商报到人数同比增长4.6%。商务部最近报告称，2016年中国进出口有望实现回稳向好。

9.外管局数据显示，中国三季度经常帐顺差712亿美元，资本和金融账户逆差712亿美元。

10.中原地产研究部统计显示，132家上市房企前三季度合计营业收入为8780.5亿，净利润只有687.8亿，平均利润率跌至7.8%。（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）