隔夜国际资本市场消息小集：

1.昨晚美股收低。道琼斯指数跌0.29%，标普跌0.16%；欧洲斯托克50指数跌0.77%。美元指数涨0.20%；伦铜跌1.29%；原油跌0.92%；黄金涨0.04%；美豆跌0.65%；美豆粉跌0.68%,美豆油跌0.44%；美糖跌3.79%；美棉涨1.82%；高盛商品指数跌0.50%；CRB指数跌0.27%；BDI指数涨5.63%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.58%。较昨日15:00恒生期指跌1.14%，A50期指跌0.17%。

2.美股恐慌指数VIX上涨2.69%至13.73，期权市场对股票后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数跌3.96%报15.77。OVX(原油ETF的VIX)指数涨1.34%报50.09。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报0.90622%(前值0.91122%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.312%(前值0.-312%)。

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌0.3个基点报2.224%，德国下跌1.7个基点报0.289%。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌1.09%至81.50，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4960(前值0.4974)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.11%报1229.31。

6.农产品方面，美豆收低，分析师表示，因交易商将注意力转至产量创纪录造成的库存不断增加，以及南美作物天气大致有利作物。交易商担心一旦南美大豆开始收割，明年年初对美国大豆的出口需求会降低。

原糖期货骤降至两个月低位，因看空期权交易和大量技术性抛盘，市场消化白糖合约有大量交割的消息。12月白糖合约交割53.585万吨，为逾九年来最大。

7.金属市场，伦铜下跌，受累于美元上涨，钢铁相关产品价格下跌，以及投机者出脱在上周急增的多头仓位。此外，LME期铜和上海期货交易所沪铜从贴水转为升水，打击了套利交易。

江西铜业副总经理吴育能称，铜价像上周这样的涨势太过疯狂，明年铜将依然供应过剩，预计2018年也不会改善。铜价或到2019年才会上涨，因为届时供应可能因为矿业投资下降而减少。

8.原油下跌，虽然OPEC正在积极协调各成员国之间的分歧，并展现出积极的限产迹象，但美国上周原油库存的再度大增依然令油价承压，同时美元的持续走高也令油价下行风险进一步加大。

EIA报告称，截止11月11日当周美国国内原油库存增加530万桶，预期增加200万桶。

俄罗斯能源部长称将继续围绕石油市场联合行动举行磋商。希望OPEC在11月30日达成共识，OPEC达成协议的可能性很大。

IEA称石油行业2017年不太可能出现投资反弹。电动车的增加不会令石油需求触顶。中东在全球石油产量中所占比例达到35%。

IEA预计，石油需求到2040年将达到1.035亿桶/日，高于2015年的9,250万桶/日，印度将成为需求增长的主要来源，中国也将取代美国成为全球最大的石油消费国。

美国地质调查局表示，发现了迄今为止美国最大的未开发石油储量，大约可产出200亿桶原油和16亿桶液态天然气。以美油45美元/桶计算，这些储量价值高达9000亿美元。

9.金价下跌，因在特朗普胜选后美债收益率急升的驱动下美元延续为期一周的升势，攀升至14年高位。

10.经济数据方面,【英国10月失业率∶2.3%前值∶2.3%预估值∶2.3%】【美国10月生产者物价指数年率∶0.8%前值∶0.7%预估值∶1.2%】【美国10月工业生产月率∶0.0%前值∶0.1%预估值∶0.2%】。

11.美国10月PPI环比意外持平，因服务业价格的下跌抵消了商品价格的上涨，暗示美国通胀压力依旧温和。但PPI同比增速则升至0.8%，为2014年12月来最高增速。

12.美国10月工业产出环比持平不及预期，主要受到公用事业领域产出下滑的拖累，设备生产大幅减少也抵消了工厂产出的增长，但美国制造业和采矿业仍旧展现企稳迹象。

13.美国11月份住宅建筑商信心指数依然在今年最高水平，说明了住宅房地产市场的强劲。但经济学家指出，住建商信心指数的强劲上扬并没有真实转变为房地产建筑活动的繁荣兴盛。

14.圣路易斯联储主席Bullard（有投票权）重申12月是加息的合理时机，只有出现意外事件才会阻止加息。克利夫兰联储主席梅斯特认为现在是加息的适合时机。

15.高盛称美联储加息幅度可能会超过市场预期。巴克莱将美国第四季度GDP增速预估从2.7%下调至2.6%。

16.欧盟发布2017年欧元区预算计划评估结果，其中，西班牙、葡萄牙、意大利等八个国家预算案存在不合规风险；法国预算案基本合规。

17.美联储披露针对欧洲银行业在美国运营的报告，当前形势不容乐观。其中德意志银行资本和盈利能力似乎都存在问题，而巴克莱和瑞银则似乎资本不足。

18.欧盟委员会报告称， 过去12个月（2015年10月至2016年9月底），欧盟向第三国出口农产品和食品总额较上一年的1299亿欧元增加20亿欧元 ，增长1.6%。

19.德国央行在例行稳定性检视中表示，德国银行业体质稳健，但受累于疲弱盈利能力，而且可能低估了资产价格下滑或利率上升的风险。

20.英国失业率在英国脱欧投票后的头三个月降至11年低点，但外界普遍预计英国失业率将升高，因企业要等待英国脱欧进程进一步明朗化，而这要耗费数年。

21.日本央行数据显示，今年上半财年（4-9月）房地产新增贷款比上年同期增加16%至5.9万亿日元，这超过了1980年代经济泡沫时期房地产贷款的最高值。

22.新债王Gundlach称特朗普无法让美国经济迅速复苏，但市场目前对财政刺激和基建计划的乐观情绪可能受到重挫并导致市场反转。

23.桥水基金创始人达里奥说，美国将迎来一场总统主导的重大的意识形态转变。在很多方面类似于里根时期的右倾。债市30年的大牛市或已见顶。

24.穆迪称，尽管全球经济增速改善，但2017年全球信贷仍将保持不均衡状态。预测明年全球经济增速将约为3%，因发达经济体持稳，一些新兴经济体也从最近的低迷中恢复。

穆迪警告称，欧洲地区选举带来的政治不确定性、英国正式启动脱欧程序以及美国在新总统的领导下可能调整政策，这些因素将可能影响经济和信贷结果。

25.美银美林月度基金经理调查显示，受访的基金经理中，认为全球通胀预期将上升的比例升至2004年6月以来最高（从净70%升至净85%）。

今日重点关注：澳大利亚10月失业率。英国10月零售销售年率。欧元区10月消费者物价指数年率终值。美国10月消费者物价指数年率。美国上周初请失业金人数。美国10月营建许可月率。

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国内财经新闻：

1.银行间债市周三早盘市况稍显平稳，现券收益率和利率互换(IRS)变化不大。新债发行市场上，上午招标的七年期国债定位亦接近预期。

2.人民币兑美元元即期周三收跌至6.87关口，再创近八年新低；而中间价亦九连跌至逾八年新低。美元强势令人民币贬值压力空前增加，而监管层放任净购汇格局延续，人民币后市继续承压。

3.瑞信分析师称，MSCI调整其中国标准和小型股指数，可能导致约14亿美元的交易。可能有价值7.58亿美元的股票获买入，6.8亿美元的股票被卖出。

4.能源局数据显示，10月全社会用电量同比增长7.0%。10月份，全社会用电量4890亿千瓦时，同比增长7.0%。1-10月，全国全社会用电量累计48776亿千瓦时，同比增长4.8%。

5.中国1-10月以人民币计的实际使用外资金额6663亿元人民币，同比增长4.2%。

6.外汇局称，10月银行结汇7274亿元人民币（等值1079亿美元），售汇8258亿元人民币（等值1225亿美元），结售汇逆差984亿元人民币（等值146亿美元）。

7.瑞银证券报告称，中国百城土地成交额高增长，但成交面积已连续收缩三年。未来一线城市土地成交面积难以大幅增加，将直接导致新盘供应的减少，楼面价格很难下降。

8.国务院发布新一轮东北振兴战略，对东北地区企业申请IPO给予优先支持；市场化债转股方案对东北企业给予重点考虑；有序转让部分地方国企股权用于弥补社保缺口。

9.中国9月所持美国国债金额下降281亿美元、为连续第五个月下降，至1.16万亿美元、创2012年9月份以来新低。但仍然是美债海外第一大持有国。（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）