农产品行业要闻

周一

【大豆】

巴西农业部下属的国家商品供应公司（CONAB）发布的第三次产量预测报告显示，2016/17年度巴西大豆产量预测值调低到了1.016亿吨到1.035亿吨，低于10月份预测的1.019亿吨到1.04亿吨，因为巴西南部地区天气不利。维持巴西中西部地区的大豆产量预测值不变。但是南部地区天气不利导致大豆产量受损，特别是帕拉纳州。预计2016/17年度巴西大豆出口量为5700万吨，和10预测值持平，比上年的5200万吨高出500万吨。（来源：天下粮仓）

【大豆】

阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告称，阿根廷中部农业区的农户已经开始播种大豆。由于气温偏低，频繁降雨，大豆播种进展迟缓。截至11月10日的一周，阿根廷大豆播种进度达到10.9%，比去年同期低了45.5%。交易所预计2016/17年度阿根廷大豆播种面积达到1960万公顷，比2015/16年度减少2.5%。（来源：天下粮仓）

周二

【大豆】

美国农业部发布的出口检验周报显示，过去一周的美国大豆出口检验量出现增长。截至2016年11月10日的一周，美国大豆出口检验量为2,785,428吨，高于上周的2,671,247吨，去年同期为2,239,614吨。迄今为止，2016/17年度（始于9月8日）美国大豆出口检验总量为19,082,295吨，上年同期是16,319,058吨，同比增幅为16.9%，上周是同比增长15.4%，两周前是同比增长11.2%。美国对中国（大陆地区）装运2,333,451吨大豆，大约相当于42船巴拿马型货轮装运的数量。上周装运了1,799,191大豆，相当于33船。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的83.8%,上周是68.6%，两周前是83.2%。（来源：天下粮仓、USDA）

【谷物】

在美国总统大选结束后，巴西雷亚尔兑美元汇率跌至2008年以来的最低水平，引发了农户预售2016/17年度新豆的热潮。在此之前，巴西农户们一直不愿预售新豆，等待大豆销售利润改善。（来源：天下粮仓）

周三

【大豆】

美国农业部发布的11月份全球农业产量报告显示，2016/17年度巴西大豆产量预计为1.02亿吨，和上月预测持平，不过高于上年的9650万吨。收获面积预计为3380万公顷，比上年增长70万公顷，比五年平均水平高出14%。单产预计为3.02吨/公顷，比上年增加3%，比五年平均水平高出4%。（来源：天下粮仓）

【大豆】

美国农业部署期2016年11月14日的《油料作物展望》报告显示，阿根廷2016/17年度大豆出口量预计为925万吨，较10月份预测值下调了40万吨，原因在于来自美国大豆的竞争加剧。作为对比，2015/16年度阿根廷大豆出口量为992万吨。预计阿根廷2016/17年度大豆产量为5700万吨，和上月预测值持平，略高于2015/16年度的5680万吨。国内大豆压榨量预计为4430万吨，也高于上年的43230万吨。但是由于出口预测值调低，期末库存也调低到了3115万吨，低于2015/16年度的3185万吨。（来源：天下粮仓）

【大豆】

美国全国油籽加工商协会（NOPA）将于周二发布10月份美国大豆压榨数据。分析师预计这份报告将显示大豆压榨量达到1.605亿蒲式耳（约为436.8万吨），创下历史同期最高水平。分析师的预测范围在1.583亿到1.631亿蒲式耳。NOPA的历史数据显示，2016年9月份NOPA会员公司压榨了1.294亿蒲式耳大豆。分析师还预计10月份美国豆油库存为13.23亿磅，相比之下，9月份为13.76亿磅。分析师的预测范围为12.4亿到14亿磅。（来源：天下粮仓）

周四

【大豆】

巴西农业分析机构AgRural发布的数据显示，截至上周五（11月11日），巴西2016/17年度大豆播种进度达到63%，上年同期为60%，五年平均进度为65%。马托格罗索州大豆播种进度为90%，帕拉纳州为82%。播种进度最慢的地区是东北部，不过巴西东北地区已经迎来有利降雨，将有助于农户加快播种进度。（来源：天下粮仓）

【大豆】

农业专家迈克科尔多涅博士发布报告称，基于布宜诺斯艾利斯谷物交易所的数据，截至上周四（11月10日），阿根廷2016/17年度大豆播种进度达到10.9%，落后于上年同期的20%，也低于五年同期平均进度18%。（来源：天下粮仓）

周五

【大豆】

美国农业部（USDA）周四公布的报告显示，截至11月10日当周，美国大豆出口销售为141.87万吨，在分析师预估的120-150万吨区间内。当周美国对中国（大陆地区）装运236.3万吨大豆，高于一周前的206.3万吨，也高于两周前的208.8万吨。2016/17年度（始于9月1日）美国对中国（大陆地区）大豆出口装船量为1455.1万吨，高于上年同期的1132.1万吨。迄今美国已经对我国售出但尚未装船的2016/17年度大豆数量为794.2万吨，高于去年同期的636.8万吨。2016/17年度迄今为止，美国对华大豆销售总量（已经装船和尚未装船的销售量）为2249.3万吨，较去年同期的1768.9万吨提高27.2%，上周是同比提高29.7%，两周前是同比提高30.6%。（来源：天下粮仓、USDA）

【大豆】

德国汉堡的行业刊物油世界称，经过近几个月的进口放慢后，中国大豆采购步伐显著加快，部分原因在于市场意识到今年国内大豆产量实际上将低于预期，因为大豆作物进入关键生长期后天气非常干燥。油世界预计2016/17年度（10月到次年9月）中国的大豆进口量为8580万吨，高于上年的8320万吨。国内豆粕消费继续提高，可能增长约7%，因为菜籽粕和其他油粕供应下滑。（来源：天下粮仓）

贵金属行业要闻

周一

【黄金】

亚欧时段现货黄金延续跌势，一度刷新逾五个月低点至1212.66美元/盎司，美国大选引发的避险逐步褪去，降低了黄金的吸引力，而随着市场对美联储12月加息达成普遍共识，美元指数涨至9个月高位，亦对金价形成打压；目前金价下行动能仍存，本周有较大可能会进一步下探1200美元整数关口。（来源：汇通网）

周二

【黄金】

亚欧时段现货黄金仍在五个月低位附近窄幅震荡，目前交投于1226.61美元/盎司，在晚间有号称“恐怖数据”之称的美国10月零售销售月率出炉之前，市场相对较为谨慎，金价下行压力稍有缓解。（来源：汇通网）

周三

【黄金】

亚欧时段现货黄金再次反弹受阻，早些时候因美元失守100整数大关，一度升至1233.18美元附近，但目前回落至1227.15美元附近，因美联储升息可能性增加，缺乏进一步推高黄金的动能。（来源：汇通网）

周四

【黄金】

亚洲时段现货黄金窄幅震荡，目前交投于1226.98美元/盎司，整体交投相对清淡，因晚间将出炉重磅美国CPI数据，且美联储主席耶伦也将发表讲话，市场等待进一步的指引。（来源：汇通网）

周五

【黄金】

亚欧时段现货黄金跌至五个半月低点，最低触及1205.71美元/盎司，而且料连续第二周周线下滑，因美联储官员讲话提振下月升息预期后，美元大涨创十三年新高；而黄金ETF持仓亦持续减少，金价重点关注1200美元整数关口附近的支撑。

基本金属行业要闻

周一

【铜】CODELCO旗下Chuquicamata铜矿拟削减生产成本

全球最大的生产商--智利国有的CODELCO公司旗下Chuquicamata铜矿拟削减资本支出和生产成本。Chuquicamata铜矿已经有一个世纪的开采历史，目前该矿已经由全球最大露天开采铜矿转为井下开采铜矿。此前Codelco曾推动一个雄心勃勃的扩张老旧铜矿产能并维持高铜矿产出的计划，但国际铜价大幅下滑迫使该公司缩小了上述产能扩张计划的规模。 Codelco公司的高层人士Alvaro Aliaga周五在接受访问的时候表示，Chuquicamata铜矿由露天开采转为井下开采的资本支出可能高达47亿美元，尽管该公司正在考虑优化建设工程并重新与和供应商商定协议来降低成本。他称，目前Chuquicamata铜矿的资本支出规模已经缩减至35亿美元。而Codelco公司官方网站上一份简介中显示，该矿资本支出规模为42亿美元。 “我们将和供应商重新商定合同。”他称，预计未来半年内，该公司将制定出一份较为保守的资本支出方案。他称，目前该矿的开采方式转换项目已经接近40%完成，这对该矿逆转产量下滑将起到决定性的作用。 2015年该矿产铜309,000吨，低于2014年的340,000吨。预计该矿井下开采部分将自2019年投产，项目实现设计产能仍需要8年的时间，届时该矿将年产铜400,000吨。他称，自动化和效率提升将令该矿产出收益，这也会削减其生产成本，预计到20125年，该矿的每磅铜现金生产成本将能削减至1美元以下。而目前该矿的铜现金生产成本为1.287美元/磅，而该公司旗下El Teniente铜矿的现金生产成本仅为每磅98.6美分。Codelco旗下Salvador铜矿，也是该公司旗下生产成本最高的铜矿，也正准备在今年将现金生产成本自目前的每磅1.859美元削减至每磅1.80美元下方。他称，铜矿今年料产铜60,000吨，明年料产铜66,000吨，2015年产铜49,000吨。他称，该公司还计划建设一座海水淡化厂，以便为该公司北部矿场提供水源供应，预计到2023年北部矿场的半数水源供应将来自该海水淡化厂。（来源：亚洲金属网）

【镍】立场现U形转弯！芬兰政府支持迅速关闭镍矿Terrafame

芬兰政府的立场出现U形转弯，该国中右翼政府已经决定支持迅速关闭亏损的镍矿Terrafame并且政府还会为该矿在找到新的投资者之前提供1亿欧元的新资金。 在5月份，该国政府曾表示如果在今年年底之前不能找到新的投者，该镍矿将关闭产能。该国政府在去年接手该镍矿，但该矿的生产出现问题且造成环境污染，同时国际镍价下滑也令其步履维艰。为了保护就业岗位，当地政府已经为该矿提供了5亿欧元的资金，但如果关闭该镍矿大约只需要3亿美元的资金。该矿大约有雇员约990人。该矿第三季度亏损4250万欧元，目前正在与不同的私人投资者进行会谈。（来源：富宝资讯）

周二

【铜】Codelco下调明年发往中国铜升水至每吨72美元为2009年以来最低

智利Codelco公司副总裁Rodrigo Toro周二称，该公司已经将明年发往中国的铜升水下调逾四分之一至每吨72美元，这将是自2009以来的最低点。中国是全球最大的铜消费国。智利是全球最大的生产国。Codelco公司为全球最大的铜生产商。2016年，该公司发往中国的铜船货为较吨较LME现价升水98美元，为自2009年以来的最低点。（来源：中国金属网）

【铜】五矿集团高层：将继续投资铜矿

中国五矿集团有色公司（China Minmetals NonFerrous Metals Co）副总经理高晓宇（Xiaoyu Gao）周三在上海举行的一个行业会议上称，该公司将进一步投资铜矿，这也是公司长期战略的一部分。“公司仍将继续寻找通过（铜矿）资产并购和投资的机会。”（来源：上海有色金属网）

周三

【铝】中铝包头分公司铝厂大干60天奋力完成全年工作目标

近期，中铝包头分公司电解三厂积极响应公司“大干两个月，全面完成生产经营和项目建设七项重点任务”要求，积极制定落实方案，及时组织召开了电解三厂“大干后两月”动员会，统一思想，传导动力，要求干部员工继续优化生产指标、降低消耗，降低费用支出，群策群力，向着电解三厂“降本81.07元/吨?铝”目标冲刺。为保证各项分目标的实现，电解三厂专门成立工作领导小组和项目攻关组，细化具体工作措施。一是加强宣传引导，统一全员思想，目标一致向前冲。电解三厂逐级传达公司动员会和分厂动员会精神，通过干部会、班组长会、班前会向职工讲清公司生产经营形势和后两个月的工作重点，明确奋斗目标和具体措施，将职工思想全面统一到公司七项重点任务上来，一往无前，决战决胜。二是抓好安全生产，保住根本底线，确保做到零事故。切实落实班组安全自主管理四个环节工作，强化安全管理一岗双责和走动式管理要求，加强隐患排查治理工作，做好冬季安全生产预防和应急处理，杜绝各类人身、设备、火灾事故的发生。三是由南北电解区域组成的稳生产、提效率、降消耗专项实施组要做到：一要合理测算、层层分解指标任务，开展干部带项目、带班组活动，以日保周、以周保月，确保各项目标任务完成。二要强化生产过程控制，优化生产技术指标，降低生产成本，特别在提高电流效率和降低物料消耗下功夫。如：选择部分电解槽延长换极时间，充分回收利用新启动槽、停槽高位残极，降低阳极单耗5-7公斤；细化操作，缩短冬季阳极换极时间，监督槽罩板覆盖，做好电解槽角部密封，减少氟化物无序排放，降低氟化铝消耗0.2公斤等。三要在确保系列生产安全的前提下，对老龄槽、201槽加大监控力度，责任到人，实时在线更换侧部，预防漏炉事故发生。四是由辅助区和维检区组成的费用节约实施小组要做到：一要严格控制机物料和低值易耗品的领用。消耗费用在前10个月的基础上降低2%。二要采用先进的物资管理系统软件，实时分析掌握每天机物料和备件费用领用情况，建立关键设备备件目录清单，实行最低库存制，确保正常生产的前提下费用降到最低，消耗费用在前10个月的基础上降低1%。三要进一步开展设备预检修制度，防止发生故障造成备件消耗。完善设备和备件的修旧利废奖惩机制，进一步加大修旧利废，加强自主维修。四要严控动力电管理，力争实现300kwh/t的目标。（来源：上海金属网）

【有色】10月采矿业增加值同比下降2.2%

国家统计局最新数据显示，今年10月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.1%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），与9月份持平。从环比看，10月份，规模以上工业增加值比上月增长0.50%。1~10月份，规模以上工业增加值同比增长6.0%。分三大门类看，10月份，采矿业增加值同比下降2.2%，制造业增长6.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.9%。分经济类型看，10月份，国有控股企业增加值同比增长3.2%；集体企业下降3.8%，股份制企业增长6.8%，外商及港澳台商投资企业增长4.8%。分行业看，10月份，41个大类行业中有35个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长6.5%，纺织业增长4.8%，化学原料和化学制品制造业增长6.7%，非金属矿物制品业增长5.9%，黑色金属冶炼和压延加工业下降3.3%，有色金属冶炼和压延加工业增长3.4%，通用设备制造业增长8.2%，专用设备制造业增长8.3%，汽车制造业增长17.9%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长2.4%，电气机械和器材制造业增长8.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.3%，电力、热力生产和供应业增长7.5%。分地区看，10月份，东部地区增加值同比增长6.3%，中部地区增长7.9%，西部地区增长7.1%，东北地区下降4.5%。分产品看，10月份，统计的589种主要产品中有377种产品同比增长。其中，钢材9768万吨，同比增长4.1%；水泥22783万吨，增长3.0%；十种有色金属455万吨，增长3.2%；乙烯147万吨，下降6.3%；汽车240.9万辆，增长18.0%；轿车102.7万辆，增长9.6%；发电量4876亿千瓦时，增长8.0%；原油加工量4705万吨，增长5.5%。10月份，工业企业产品销售率为97.9 %，比上年同期提高0.2个百分点。工业企业实现出口交货值10537亿元，同比名义下降0.2%。（来源：第一财经日报）

周四

【铜】示威者非法控制生产设施 英美集团暂停智利Los Bronces铜矿运营

全球化矿产商英美集团（Anglo American）周三称，该公司已经暂停旗下智利Los Bronces铜矿的所有运营，因周三稍早，当地的示威者强行闯入该矿，并控制生产设施。该公司称，该矿的1,500名工人按照计划撤离，因为目前状态下，不能保证工人安全和生产在必要的水准下继续进行。周三稍早，当地100名戴头巾的示威者非法闯入该矿，控制生产设施并点燃物品，设置路障。（来源：中国金属网）

【铜金】塔桑尼亚矿业公司或不会建设更多冶炼厂

一个行业组织的高层人士周三称，塔桑尼亚总统近期要求矿业公司在该国建设更多的精炼厂以便将金矿冶炼为黄金，但目前该国有关行业的技术工人不足。目前在该国运营有金矿的产商主要有Acacia MiningAngloGold Ashanti公司。该国总统近期称，他会收紧矿业法规来要求矿业公司在该国境内建设冶炼厂来精炼矿石，因为他们可能通过私人飞机等设备走私金矿砂。这意味着，该国政府希望将高附加值加工过程留在国内进行，而不是仅仅出口矿石原料。塔桑尼亚为非洲第四大黄金生产国。但问题是该国目前出产的金矿已经约99%都已经是加工过的精矿。这些精矿会和白银、铜和黄金金矿等混合后，才会出口。有行业人士称，这可能是该国政府仍缺乏对金属矿业运行的理解。“塔桑尼亚一年内混合的矿石才只有60,000吨，而要维持一座冶炼厂的经济性，却需要至少150,000吨的精矿才行。”同时该国政府还要求矿业公司必须在2018年9月之前将30%股份在赞比亚股票交易所上市。目前矿业占塔桑尼亚GDP的约4%。（来源：长江有色金属网）

周五

【铜】Freeport签往中国的2017长协铜精矿TC已定

据了解，自由港迈克墨伦公司(Freeport-McMoRanInc)签往中国的2017年长协铜精矿TC价格为92.5美元/吨，低于此前市场预期的95-100美元/吨左右。Freeport签往中国的2016年长协铜精矿TC价格为97.35美元/吨，在预期全球铜精矿供应大幅增加的情况下，为何2017年的长协TC价格还低于2016年？SMM认为主因市场预期明年国内铜冶炼厂增加的产能较大。（来源：上海有色网）

【铜】波兰官员：KGHM不太可能放弃智利Sierra Gorda铜矿

波兰部长理事会主席Henryk Kowalczyk周四称，该国国有的铜矿产商KGHM不太可能放弃智利Sierra Gorda铜矿的开发。2011年，KGHM买入该矿，希望通过该矿来提升产出，但国际铜价大幅下滑拖累该公司去年录得纪录净亏损，而多数亏损均来自Sierra Gorda铜矿。该公司此宗并购案已经招致该国去年赢得大选的法律公正党（PiS）的质疑，正在调查该公司在此宗并购案是否存在不合理的地方。“Sierra Gorda铜矿的一期工程仍在进行中，撤出该矿是不太可能的事情。（来源：长江有色金属网）

化工产品行业要闻

周一

【原油】

亚欧时段国际油价在接近数月低位徘徊，美原油12月期货目前交投于43.32美元/桶，布伦特原油1月期货目前交投于44.86美元/桶，不过受供应过剩疑虑拖累；此前石油输出国组织(OPEC)公布上个月产量创纪录高位，而且美国活跃钻机数再度增加。（来源：汇通网）

周二

【原油】

亚欧时段国际油价延续反弹走势，美原油12月期货一度反弹逾2%至44.32美元/桶，布伦特原油1月期货最高曾触及45.22美元/桶，此前有消息称，产油国可能提前会晤以解除减产分析，令油市信心稍有恢复；另一方面过去两周油价跌势过于凶猛，技术面反弹需求强烈，美油短线有望上探4小时级别布林线上轨45.8附近的阻力。（来源：汇通网）

周三

【原油】

亚欧时段国际油价延续涨势，美原油12月期货一度刷新两周高点至46.18美元/桶，布伦特原油1月期货最高触及47.37美元/桶，因产油国减产相关事宜出现一些积极信号，盖过了美国API原油库存意外增加的行业数据影响，美油延续上日近6%的涨势。（来源：汇通网）

周四

【原油】

亚欧时段国际油价震荡微跌，美原油12月期货目前交投于45.41美元/桶，布伦特原油1月期货目前交投于46.42美元/桶，俄罗斯能源部部长对减产的积极表态对油价产生的提振作用如昙花一现，EIA库存数据连续三周增加依然对油价有所拖累。（来源：汇通网）

周五

【原油】

11月18油盘初，美油跌逾1%。美油交投于44.94美元/桶附近，跌幅约为1.06%；布油交投于46.07美元/桶附近，涨幅约为0.07%。尽管各大产油国对减产协议达成的乐观态度提振市场信心，但是，OPEC原油产量居高不下及美国原油库存高企，均令油价承压。此外，美国最新公布的经济数据表现强劲，市场对特朗普新政的预期，以及美联储主席耶伦发表的鹰派讲话，均提振美联储加息的预期，从而令美元持续走强，进而打压以美元计价的油价。（来源：汇通网）

建材行业要闻

周一

【钢铁】钢协统计：10月下旬重点钢企粗钢日产估算值为174.04万吨，环比减1.28%，较9月下旬减1.72%，较2015年同期减0.04%；全国估算值为224.16万吨，环比减1.01%，较9月下旬减1.49%，较2015年同期增1.37%；重点企业库存1247.55万吨，环比减8.36%，较9月下旬末减5.15%，较2015年同期末水平低232.97万吨。（来源：中国联合钢铁网）

周三

【两大交易所称暂未调查期货公司】针对某媒体昨日报道监管部门已于15日中午开始对浙江一家期货公司就黑色商品展开调查之事，大商所、郑商所相关人士均予以否认。而其他监管部门也尚未开始启动类似调查。（来源：中国证券网）

【前10月中国三大造船指标同比下降】中国船舶工业行业协会数据显示，1-10月份，全国造船完工2821万载重吨，同比下降14.2%。承接新船订单1883万载重吨，同比下降7.6%。10月底，手持船舶订单10602万载重吨，同比下降20.6%，比2015年底下降13.8%。船舶行业94家重点监测企业实现主营收入2610亿元，同比下降6.2%；利润总额30.6亿元，同比下降13.2%。（来源：我的钢铁网）

周四

【期交所将讨论暂停黑色系商品夜盘交易】据知情人士透露，国内商品期货交易所正考虑暂停黑色系品种夜盘交易。 “有关暂停黑色系商品夜盘交易的问题还要讨论，目前尚未明确。行业确实有这样的声音，所以各家交易所要讨论一下。”该知情人士称。（来源：证券时报）

周五

【钢铁】11月18日统计，本周五全国42港口铁矿石库存10708万吨，较上周五上涨141万吨，较本周二上涨102万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量272.6万吨，较上周五下降2万吨，较本周二上涨10.8万吨。（来源：联合金属网）

【全国高炉开工】钢厂生产成本持续升高，钢材价格回落，钢企利润受双重挤压持续收缩。前期检修钢厂本周有陆续复产，但河南地区冬季错峰生产，环保限产执行力度大，导致限产地区大面积焖炉、检修，全国高炉开工较上周微降。（来源：中联钢铁网）