股指持续上涨 市场乐观情绪较高 观点:消息面上,央行:发布内地与香港股票市场交易互联互通机制有关问题的通知,规范相 关资金流动,通知自印发之日起施行。港交所:监管部门可能未来1-2星期内宣布推出深港通 。发改委:1-10月铁路完成固定资产投资6234亿元人民币,为2016年投资计划的77.9%,同比 增长9.8%。财政部:10月份全国共销售彩票338.27亿元,同比增长8.3%。人民币:在岸人民币 兑美元周二官方收盘价报6.8880,较上一交易日官方收盘价涨76点。证监会:将强化依法从严 全面监管理念,加强对IPO、再融资、并购重组等的监管,从源头上把好市场准入关,杜绝脱 实向虚,引导更多资金流向创新创业领域。投保基金:上周(11月14日-11月18日),证券交易 结算资金银证转账转入额为4809亿元,转出额为5106亿元,证券保证金净流出297亿元。市场 方面,昨日股市再次上涨,蓝筹股引领反弹,市场乐观情绪高涨,但成交量不足,市场分化严 重等问题依然存在,市场分歧较大。但由于保险资金的强大的购买实力,在蓝筹股中大举买入 ,不排除继续提高股指的可能性。 交易策略方面,如果股指IF1612合约强势突破3460点,则建议锁仓操作。 铜震荡上行 夜盘小幅度震荡,交易上看没有破坏上涨的气氛,价格下跌有明显的买盘支撑。整体商品走强使得铜交易重新开始受到青睐,持仓逐渐放大。基本面看,目前价格有点小背离,国际国内现货全面贴水,好在国际库存下降注销仓单维持。国内废铜价差偏大,库存目前保持增加。伦敦comex基金净多持仓高位,comex创历史新高,进入12月份很有可能会导致价格调整,因此建议有多的继续持有,没有多的不追买,等待价格有回落买进。 金银继续偏弱震荡 暂短线应对 【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收于1214.4,日线十字小阴呈偏弱震荡,周日线调整未变,但日线上5月底低点支撑仍然未破,短线下行意愿仍受限,支撑1200,压力1235;COMEX银报收于16.705,日线为倒锤形小阳,周日线偏弱调整态势未变,但期价面临去年10月高点支撑,进一步下行空间受限,支撑16.3,压力17.2。 消息面:美国10月成屋销售总数年化560万,创2007年2月份以来新高,预期544万,前值修正为549万。美国10月成屋销售总数年化环比2%,预期-0.6%,前值修正为3.6%。据CME FEDWATCH,美国利率期货显示,交易员预计美联储12月加息概率100%,上周一预计加息概率95%。欧元区11月消费者信心指数初值-6.1,预期-7.8,前值-8。 【现货仓单及基金持仓】11月22日上期所黄金仓单873千克,较上日持平;白银仓单1788804千克,较上日减少2853千克;最新的黄金ETF持仓908.77吨,较上日持平;白银ETF持仓量10891.89吨,较上日持平。 【期货走势】昨晚内盘方面,沪金、沪银期价窄幅震荡。沪金日均线及MACD下行开口略收敛,但调整态势未变且10日均线压力下移,日线仍属偏弱的横盘震荡,时间上近日有结束横盘可能;沪银日线站上5日均线,日均线及MACD下行开口收敛,但周日线调整态势未变,国庆后低点存在技术支撑,且周线大阴后潜在修正要求,制约了期价下行意愿。基本面上,美国10月成屋销售数据创近年新高,经济数据总体继续偏好,耶伦讲话称特朗普当选没有改变美联储“相对很快”升息的计划,其他美联储官员也维持鹰派基调。利率期货交易员甚至认为12月加息概率达到100%。美元短线出现技术调整,表现为对前高突破后的回抽性质,强势未变。基金持仓显示市场对对后市信心减弱。总体来看,目前金银基本面偏空,金银偏弱调整态势维持,但下方面临技术支撑,下行意愿削弱。另外,在商品强势氛围再次恢复强势的情况下,白银或更显抗跌。金银AU1706支撑273,压力278;AG1706支撑4050,压力4220。 【操作策略】金中期强势弱化,短线偏弱震荡,1706未站上278前继续偏空交易,反之平空观望;银中期强势弱化,短线震荡偏弱,1706未站上日均线系统前,参考4050-4220区间短线交易。 钢材矿石偏强震荡走势 周二晚外盘原油、CRB指数、伦铜收涨,大宗商品震荡反弹走势;美元指数高位震荡,技术上震荡整理。钢材现货上涨,铁矿石585元/吨,涨5;唐山钢坯2470,涨60;上海螺纹2890,涨50。钢材产量仍然居高不下,雾霾引发北方部分钢厂限产,关注影响力度,短期对原料影响预计有限,钢厂焦炭库存处于低位水平。全国大范围雨雪天气加重运输压力,双焦价格坚挺,煤炭供需紧平衡的局面仍然维持,支持煤价继续持稳。唐山二级焦炭到厂2170-2210元/吨。前期受煤炭持续涨价影响,成本抬高,国内钢厂一直持续涨价转移成本,沙钢近日维持平盘,仍在挺价。随着大范围降温来临,北方工地停工,进入季节性需求淡季,北材将南下,对现货形成冲击。但现货价格连续下跌昨受期货带动上涨,后市关注天气影响对现货的冲击。期货市场再度人气爆棚,资金轮炒氛围浓厚,推动矿石螺纹强劲反弹,短线在商品整体氛围带动下预计偏强震荡走势,关注市场情绪和资金走向。操作上,矿石螺纹波段轻多持仓;短线交易日内为主。 胶停割期将至 资金买入兴趣有增无减 胶维持强势格局 大量资金依旧囤积于商品市场,商品整体强势格局未发生任何改变。最近几个交易日,胶表现是最抢眼的商品之一,资金在胶上回撤买入兴趣有增无减。国内逐步进入停割期,供应减少在现货市场也开始反应,现货资源紧缺,现货报价跟涨积极,期现价差维持较好。外围烟片也受到国内期价走强带动,迅速跳涨,烟片进口窗口始终无法真正打开,加上商品市场看涨氛围极浓,期价回撤空间被大大限制。在烟片进口窗口未真正打开前,胶难言炒作过度。操作上,趋势多单继续持有;维持回撤新多跟进的基本思路不变,5月合约回撤买点上移至17750一线,止损放大至17350。 PP日内或回补缺口 【现货市场】T30S出厂价:中石油——华北8600(+100)、华东8650、华南8750(-50)、西南8700、西北8350-8400(-100)、东北8600;中石化——华北8650-8950、华东8600-8700、华南8600-8750。煤化工竞拍情况:神华榆林挂卖量2356吨、全部成交,神华包头挂卖量630吨、全部成交,神华宁煤挂卖量950吨,成交761吨,神华新疆挂卖量470吨,成交420吨。 【期货走势】1701前20持仓:多头149,087(+8,497),空头142,398(+12,058)。PP连续两个交易日收光脚阳线,已收回上周后四个交易日跌幅;如果市场能继续维持多头氛围,PP有望去补上周一形成的跳空缺口。但从基本面来看,持续性上涨的支撑不足,即使补完缺口不见得能刷新前高。PP1701-PP1705价差281(-22),L1701-PP1701价差1028(-67),均刷新阶段收盘最低。 【今日涨跌】震荡偏强 【操作策略】PP与商品大氛围同步,但担忧市场情绪转向过快,操作上建议以日内短线为主,1701短线支撑8260、压力9000。 焦煤焦炭震荡上行 【现货市场】现货市场,数据方面,受雨雪及事故影响多地运费上涨5至10元,11月22日神木店塔至河北井陉运费涨至230元、神木店塔至河北唐山运费涨至285元、神木店塔至河北黄骅港运费涨至270元。价格方面, 唐山焦炭市场观望待市,二级焦(CSR55)承兑到厂价2120-2150元/吨,优质资源(CSR60)主流2170-2180元/吨;山西焦炭市场观望,太原一级焦(CSR65)承兑出厂价2070-2120元/吨。综合来看,供给紧张状况有所缓解,但短期低库存问题对现货支撑强劲,近期政策频传,走势或复杂化,建议以前期多头持仓为主,新单谨慎。 【期货走势】限产调整改善供给,但低库存问题难以迅速解决,近期政策频传,建议以前期多头持仓为主,新单谨慎。 【今日涨跌】震荡上行 【操作策略】此位置风险较大,不建议新进单子。焦煤1701依托1380持有多单,焦炭1701,依托1880持有多单。 粕类维持多单 【外盘、消息】外盘受中国大豆市场强劲,美豆粕上涨收329.2涨5.9涨幅1.82%。 【现货市场】现货方面,昨日豆粕现货报价上涨,山东日照涨80至3380元/吨,天津涨30至3450元/吨,秦皇岛3400元/吨,东莞涨30至3380元/吨。菜粕现货报价,安徽2480-2510元/吨,江苏连云港2480-2520元/吨,湖北宜昌地区2500-2520元/吨,营口涨90至2590元/吨,成都2300-2350元/吨。 【期货走势】夜盘两粕震荡上涨,1701豆粕增仓1万,1705增仓5.7万,1701菜粕增仓5千,1705菜粕增仓1万。 【操作策略】美豆近期围绕1000整固后选择往上。昨日国内豆粕突破前高,菜粕前高区域徘徊,夜盘外盘亦上涨配合,建议多单维持,前高区域有效突破后上方空间打开,可再期50-100空间。 原糖再度走软 内盘承压 【外盘】ICE 3月原糖合约下跌0.6美分或3%,报19.75美分/磅,因基金在价格跌穿技术支撑位后抛售,拖累指标合约价格跌穿每磅20美分。 【消息】1.进口关税取消,埃及企业将恢复糖进口。2.冷空气将进一步南压进入桂北地区。受强冷空气影响,广西今明两天桂东及桂北部分地区雨势明显,局部有大到暴雨。 【期货走势】产区开榨或受天气影响放缓,新旧交替期间整体供应压力不大,加上商务部进口糖调查的政策预期仍在以及商品市场普涨,令郑糖保持震荡偏强整理,但原糖再度转弱,内盘继续承压运行,若未有效上破,短线对待为宜。 【操作策略】若未有效上破,短线对待为宜,区间滚动交易。 鸡蛋期价多空胶着 观点:近期国内商品市场资金情绪多空转换频率较快,鸡蛋期价震荡幅度加剧。短期内鸡蛋缺乏内生的上涨能量,基本面上面临的供应压力偏大;同时基鸡蛋短期需求提振趋于结束,鸡蛋贸易形势弱势运行,预计短期现货市场蛋价稳中偏弱调整。因此,近期左右鸡蛋期价波动的主要力量为市场整体的强弱走势;目前在市场整体多空情绪胶着频繁转换的情况下,鸡蛋期价或仍将维持宽幅震荡的格局。技术上看,鸡蛋1701合约处于宽幅震荡的态势,目前需重点关注10日均线的压力及20日均线的支撑作用。 操作建议:短线交易;在鸡蛋1701合约确认下破3600一线后才可入场做空。 责任编辑:唐正璐 |
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