11月28日，中信建投证券在香港举行全球IPO发售会。招股文件显示，中信建投证券计划在香港发行11.3亿股H股，招股区间为6.36港元至7.26港元，集资额约为71.87亿港元至82.04亿港元。基石投资者将认购约六成股份。

中信建投国际、瑞银以及农银国际担任此次IPO的联席保荐人。

中信建投证券招股文件显示，股票将于12月2日起开始招股，此次发售股份包括社保基金出售5382.35万股旧股，最多套现3.9亿港元。

其中，10%用于香港公开发售，90%用于国际发售，预计股票12月9日挂牌交易，股票代码“6066.HK”。

募资用途方面，35%将用于扩大财富管理业务的营业网络及完善互联网业务平台；20%用于交易及机构客户服务，主要增强投资及扩展市场能力；约20%用于投资管理产品启动基金；约15%用于海外业务，用于增强跨境业务能力及国际竞争力等。

信息显示，中信建投证券前身为中信建投证券有限责任公司，于2005年11月获证监会批准成立，由中信证券(600030,股吧)和中国建设银行共同设立，分别持有60%及40%的股权。此后中信建投证券曾进行多此股权转让，上市前，公司的股权结构为北京国资委旗下北京国管中心持有45%的股权，中央汇金持股40%，中信证券持股7%。

根据证监会公布的2016年证券公司分类结果，中信建投证券被评定为A类AA级。2016年上半年，中信建投证券的营业收入及归属于股东净利润分别为86.32亿元及27.77亿元，位居行业前列。

中信建投证券董事长王常青表示，集团传统依靠佣金的证券业务收入出现下降，因为当前A股市场表现不理想，但集团不会因为想要弥补相关损失，而倚重其他业务，各业务仍将会均衡发展，因证券业务及财富管理等业务具有协同效应。