隔夜国际资本市场消息小集：

1.上周五美股涨跌不一。道琼斯指数跌0.11%，标普涨0.04%；欧洲斯托克50指数跌0.52%。美元指数跌0.22%；伦铜跌0.10%；原油涨1.51%；黄金涨0.84%；美豆跌0.35%；美豆粉跌0.19%,美豆油跌0.29%；美糖跌0.62%；美棉涨0.40%；高盛商品指数涨0.42%；CRB指数涨0.15%；BDI指数涨0.17%；离岸人民币(CNH)跌0.15%报6.870;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.95%;较昨日15:00时A50期指跌0.21%。

2.美国非农就业数据稍逊预期，失业率降至9年新低。意大利周末将举行修宪全民公投，在此之前市场情绪谨慎。

美股恐慌指数VIX上涨0.36%至14.12，期权市场对股票后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数跌4.90%报18.44。OVX(原油ETF的VIX)指数跌12.21%报35.51。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报0.94167%(前值0.93417%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.313%(前值0.-314%)。

CFTC报告显示，截止至11月24日至11月29日当周，投机者持有的美元投机性净多头增加214手合约，至53403手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。

4.债券市场十年期国债收益率美国下跌6.0个基点报2.392%，德国下跌8.8个基点报0.278%。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨3.77%至82.30，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5029(前值0.4891)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.24%报1184.87。

6.农产品方面，美豆收低，盘中交投震荡，跟随豆油期货从本周所创合约高位回落的走势。南美种植天气温和令卖压加重，且市场预计，中国对美国大豆的采购将放缓。

原糖期货下跌，在2月来首次跌穿200日移动均线切入位后挫至四个月低位，因基金聚焦全球产量在2017/18作物季反弹的预期。

7.金属市场，伦铜小跌，锌价和铅价跌至一周最低水准，因投资人为欧洲可能发生的意外作准备，周末意大利将举行修宪公投，奥地利将进行大选。

CFTC报告显示，截止至11月24日至11月29日当周，

8.原油上涨，创下至少五年来最大单周涨幅，站稳在每桶51美元以上，此前OPEC达成减产协议，以控制重压油价两年的全球供应过剩局面。

CFTC报告显示，截止至11月24日至11月29日当周，投机者持有的原油投机性净多头增加11561手合约，至287881手合约，表明投资者看多原油的意愿升温。

贝克休斯数据显示，截至12月2日当周美国石油活跃钻井数增加3座至477座，过去27周内有24周录得增加，将近期升势延续至第7个月。石油和天然气活跃钻井总数增加增加4座至597座，较去年同期减少140座。

法国兴业银行预计OPEC实际减产幅度为70万桶/日，随着2017年油价将稳步回升，预计布伦特期油2017年均价在56美元/桶。

俄罗斯能源部数据显示，俄罗斯11月原油产量1121万桶/日，略高于10月份的1120万桶/日。俄罗斯11月原油总产量4588.4万吨，10月份为4738.6万吨。

9.金价收高，四个交易日来首次上涨，没有理会美国就业岗位增加的数据，分析师称，因利率上涨的预期已经被消化。

CFTC报告显示，截止至11月24日至11月29日当周，投机者持有的黄金投机性净多头减少15515手合约，至151570手合约，表明投资者看多黄金的意愿降温。

德国商业银行预计2016年黄金均价为1250美元/盎司，2017年均价为1225美元/盎司。预计2016年白银均价为17美元/盎司，2017年均价为18美元/盎司。

10.经济数据方面,【欧元区10月生产者物价指数年率: -0.4%　前值: -1.5%　预估值: -1.0%】【英国11月Markit建筑业采购经理人指数∶52.8前值∶52.6预估值∶52.2】【美国11月非农就业人数变化: 17.8万　前值: 16.1万　预估值: 18万】。

11.意大利修宪公投北京时间12月4日14点正式开始，北京时间5日6点左右关闭，预计最终投票结果会在当地时间5日凌晨1点多（北京时间5日早晨8点）公布。

12.美国11月非农小幅增长不及预期，失业率创9年新低，持续疲软的薪资与劳动力参与率可能令经济展望承压，但企业则显示出在美国大选前后保持招聘的意愿。

13.标普预计美联储会在12月份加息。预计美国GDP将在2016-2017相继增长1.6%、2.4%和2.3%。如果美国经济温和增长，2017年加息两次，并在2018年加息三次。

14.摩根大通称，美联储点阵图中值将依然反映2017年加息两次。

15.亚特兰大联储GDPNow模型上调美国第四季度GDP增速预期0.3个百分点至增长2.7%。纽约联储NowCast模型上调0.2个百分点至增长2.7%。

16.特朗普警告将工作外包的公司会承担一定后果，认为这些公司不能离开美国，并称若警告无效，将采取惩罚措施。竞选时特朗普已提议对这类公司征收35%的关税。

17.路透援引美国联邦数据称，美国2015年卫生支出创自2007年以来最快步伐。美国2015年卫生支出增加5.8%至3，2万亿美元，其占GDP比重从17.2%升至17.8%。

18.信安金融集团针对1100名美国成年人的年度财务调查显示，三分之二美国人表示，他们的支出超于预算。其中为满足食欲的花费占了非必要支出的大头。

19.路透报道，资深消息人士表示，欧洲央行将把购债计划延长至3月之后，且考虑周四政策会议后就最终结束资产购买计划发出正式信号。

20.英国11月建筑业PMI刷新自3月以来的高位，住宅建筑活动表现最为强劲。商业活动结束了连续5个月的萎缩势头录得了小幅扩张，暗示建筑业继续温和复苏。

21.澳洲10月零售销售再次跃升好于预估，创下2014年中以来最好的三个月销售表现。强劲数据帮助缓解企业投资和建筑数据疲软后，对更严重放缓甚至衰退的担忧。

22.瑞信将标普500在2017年年中的目标水平上调7%至2350点。

23.皮尤研究中心调查显示，美国民众对有机食品与转基因食品对健康影响的看法存在巨大分歧。39%的受调查者认为转基因食品不如其他食品健康，48%的人认为没有区别。

24.EPFR数据称，一周之内，欧洲股票基金失血20亿美元，而美国股票基金吸引到了44亿美元。自上月初特朗普胜选以来，美国股票基金的资金流入量已达400亿美元。

25.IMF总裁拉加德称，如果继续实施所提议的政策，美元可能会进一步上涨。重申全球经济增速已经太长时间徘徊在太低的水平。富裕国家的货币政策需要保持宽松。

今日重点关注：德国11月综合采购经理人指数终值。欧元区11月综合采购经理人指数终值。英国11月综合采购经理人指数。欧元区10月零售销售年率。美国11月Markit综合采购经理人指数终值。美国11月ISM非制造业指数。美国11月就业市场状况指数。

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国内财经新闻：

1.行间债市上周五早盘现券收益率及IRS小幅回落，连续三日下跌的国债期货亦翻红转升。在美联储加息预期、债市去杠杆等因素压制下，市场仍难脱离偏弱氛围。

2.人民币兑美元即期上周五小幅收涨，中间价走升至10日高位。整体成交基本在中间价的贬值区域，显示监管有所放松，市场情绪趋于稳定。

3.国家信息中心首席经济师表示，虽然过去三个季度经济增速都是6.7%，但地产与金融两个行业比重太大，实体经济增速下滑明显，经济增长结构存在很大问题。

4.财政部表示，2016年1-10月营改增试点累计减税3717亿元，依此推算预计此项改革全年减税超过4700亿元，总规模将超过5000亿元。此外将适时启动增值税立法工作。

5.惠誉预计2017年中国住宅销量将下降约15%。

6.高盛将中国股票评级从增持下调至中性。称2017年初相对于H股更看好A股。预计MSCI中国指数2017年末目标为66，沪深300指数2017年末目标为4000点。

7.网贷之家月报显示，至11月累计停业及问题平台达到3345家，交易额数据显示，11月单月成交量首破2000亿，累计历史成交额已破三万亿大关。

8.沪深交易所调整融资融券折算率，静态市盈率超300倍股票折算率降为0。

9.习近平对生态文明建设作出重要指示，加大环境督查工作力度，严肃查处违纪违法行为。

10.据第一商用车网，11月重卡销8.8万辆同比猛增88%，刷新重卡11月销售最高纪录。分析称，政策推动和煤炭需求释放是增长的主因。

11.易居研究院数据显示，11月30个典型城市新建商品住宅成交面积为1990万平方米，环比减少10.5%，同比减少4.2%。

12.证监会主席刘士余指出，用来路不正的钱，从门口的野蛮人变成了行业的强盗，这是不可以的。当你挑战刑法的时候，等待你的就是开启的牢狱大门。

13.中原地产研究中心统计数据显示，11月全月，全国主要54城市合计商品房住宅签约量为24.9万套，环比下调11%，刷新最近18个月的最低值。

14.胡润研究院与海银财富联合发布《2016财富传承密码特别报告》指出，全球仅2.4%超级财富创造家族“富得过三代”。未来20年，中国内地31.5万亿财富将易主，“家族办公室”将迎来蓬勃发展期。

（以上信息由中航期货许毛桉编辑整理）