昨日，中原证券（601375）正式披露招股书及《首次公开发行股票初步询价及推介公告》，该公司拟发行不超过7亿股，占发行后总股本的比例不超过17.84%。

预计12月29日上市

招股书信息显示，中原证券预计本次发行初步询价日期为12月12日～13日，定价公告刊登日期为12月15日，申购日期为12月16日，缴款日期12月20日，预计股票上市日期为12月29日。

中原证券表示，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充公司营运资金，以支持公司未来业务的发展，促进公司战略发展目标的实现。

公开信息显示，中原证券成立于2002年11月8日，是河南省内领先的证券公司，拥有全牌照的业务平台，并战略性分布于全中国，是河南省内注册的唯一一家法人证券公司。

中原证券主要从事经纪、投资银行、自营交易、资本中介、投资管理及其他创新业务。该公司已于2014年6月25日在香港联交所主板成功上市，是国内100多家证券公司中的第四家，也是河南省第一家在香港上市的金融企业。

招股书称，近年来，公司各项业务保持较好发展势头。其中，作为核心业务的证券经纪业务具有较强的竞争实力，代理买卖证券业务净收入排名2013～2015年保持在行业中位数之上；承销与保荐和财务顾问等投资银行业务也有较好表现，2013年承销与保荐业务净收入排名在行业中位数之上；融资融券等资本中介业务快速发展，已成为公司重要利润来源，2013～2015年融资融券业务(利息)收入位居行业中位数之上，2014～2015年股票质押利息收入和约定购回利息收入位居行业中位数之上；证券投资业务审慎运作，业绩突出；资产管理、直接投资等业务以及各项创新业务也在稳步发展。

营收净利或双双下滑

截至招股意向书签署之日，河南投资集团有限公司持有中原证券股份87096.30万股，占本次发行前总股本的27.017%，是该公司的控股股东。

公开信息显示，河南投资集团是河南省人民政府批准设立，经营河南省人民政府授权范围内国有资产的国有独资公司，是河南省人民政府的投融资主体。其经营范围包括：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目产品原材料的销售(国家专项规定的除外)；房屋租赁。

截至2016年6月30日，中原证券总资产合计400.39亿元。

从经营情况来看，中原证券预计今年全年营收、净利同比下滑。

中原证券披露的财务数据显示，今年1月～9月，该公司实现营业收入15.9亿元，较2015年同期下降49.48%；实现归属于母公司股东的净利润约5.5亿元，较2015年同期下降56.24%。

中原证券称，上述营业收入和净利润下降主要系证券市场行情波动、市场交易活跃度下降所致，公司业绩变动趋势与同行业上市公司业绩变动趋势基本一致。

受资本市场波动的影响，该公司预计2016年度营业收入在22.98亿元至23.4亿元之间，同比下降41.56%～42.62%；归属于母公司所有者的净利润在7.45亿元至7.73亿元之间，同比下降45.00%～46.99%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在7.23亿元至7.51亿元之间，同比下降46.28%～48.28%。