农产品行业要闻 

周一

【持仓】

美国商品期货交易委员会（CFTC）发布的报告显示，投机基金在大豆期货和期权市场减持净多单。截至2016年12月13日的一周，投机基金在芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货以及期权部位持有净多单120,750手，比上周的122,648手减少1,898手。目前基金持有大豆期货和期权的多单157,325手，上周159,456手；持有空单36,575手，上周是36,808手。大豆期货期权空盘量为880,522手，上周是866,834手。

【大豆】

阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告称，截至12月15日的一周，阿根廷大豆播种面积为13,033,355公顷，相当于计划播种面积的66.5%,比一周前的57.6%提高8.9%，但是比去年同期依然落后5.9%。预计2016/17年度阿根廷大豆播种面积达到1960万公顷，比2015/16年度的2010万公顷减少2.5%。

【大豆】

据美国农业部发布的压榨周报显示，过去一周美国大豆压榨利润改善。截至周四（12月15日）的一周，美国大豆压榨利润为每蒲式耳1.53美元，低于一周前的1.57美元/蒲式耳，去年同期为1.16美元/蒲式耳。伊利诺伊州中部地区大豆加工厂的48%蛋白豆粕现货价格为每短吨321.00美元，一周前为318.2美元，去年同期为282.5美元。同期1号黄大豆价格为10.24美元/蒲式耳，一周前为10.20美元，上年同期为8.82美元。

周二

【大豆】

农业部数据并显示，截至2016年12月15日当周，美国大豆出口检验量为1,731,565吨，在市场预估的150-180万吨区间内，前一周修正后为1,842,561吨，去年同期为1,461,746吨。 截至2016年12月15日的一周，美国对中国（大陆地区）装运1,291,179吨大豆，大约相当于23船巴拿马型货轮装运的数量。上周装运了1,295,975吨大豆，相当于24船。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的74.6%,上周是70.5%，两周前是74.4%。迄今为止，2016/17年度（始于9月8日）美国大豆出口检验总量为29,655,055吨，上年同期是24,820,767吨，同比增幅为19.5%，上周是同比增长19.5%，两周前是同比增长18.8%。

【大豆】

咨询公司France Junior 周一预估，巴西大豆2016/17年度大豆产量将达到1.0472亿吨纪录高位，其在10月报告中预估大豆产量为1.0412亿吨。

周三

【大豆】

据巴西农业咨询机构Safras称，截至2016年12月16日，巴西2016/17年度大豆播种工作已经完成97.7%，高于上年同期的95.5%，基本上与五年平均进度97.5%一致。把2016/17年度巴西大豆产量预测数据上调至1.061亿吨，比上年增长9.2%，比10月份的预测高出2.5%。

【大豆】

据布宜诺斯艾利斯12月20日消息，气象专家周二表示，一段时期的干燥预计将威胁阿根廷南部布宜诺斯艾利斯省的部分大豆产区产量，并警告称预计该地区持续干旱将妨碍播种。

【大豆】

据美国农业部发布的12月份全球油籽市场贸易报告显示，2016/17年度加拿大大豆出口量预计为440万吨，比早先预测值高出40万吨，因为出口供应增加。 2016/17年度土耳其大豆进口预计为220万吨，比早先预测值低10万吨，因为家禽和鸡蛋出口预测数据下调，造成国内大豆消费下滑。

周四

【大豆】

南美农业专家迈克?科尔多涅博士称，近期阿根廷主要大豆产区出现有益降雨，但是长期预报显示夏季天气可能比平常更为干燥。 周末期间布宜诺斯艾利斯省大部分地区迎来降雨，雨量超过预期水平，本周晚些时候还将会出现更多的降雨。康多巴省和圣菲省南部地区只出现小雨，甚至没有下雨，不过本周晚些时候这些地区仍有下雨的机会。周末期间的降雨当然会带来帮助，不过这些地区仍需要大范围的降雨，来彻底补充土壤墒情。

【持仓】

美国商品期货交易委员会（CFTC）发布的持仓报告显示，截至12月13日的一周里，投机基金在美国13种主要农产品期货及期权上的净多头部位为469,614手，比前一周减少11,078手，这也是连续第二周减持净多单。

周五

【大豆】

美国农业部（USDA）周四公布的出口销售报告显示，12月15日止当周，美国2016-17年度大豆出口销售净增1,812,700吨，高于市场110-140万吨的预估，较之前一周减少10%，但较前四周均值增加9%。 当周美国对中国（大陆地区）装运125.4万吨大豆，低于一周前的129.2万吨，也低于两周前的装运量136.1万吨。2016/17年度（始于9月1日）美国对中国（大陆地区）大豆出口装船量为2239.7万吨，高于上年同期的1690.4万吨。迄今美国已经对我国售出但尚未装船的2016/17年度大豆数量为742.4万吨，高于去年同期的528.4万吨。2016/17年度迄今为止，美国对华大豆销售总量（已经装船和尚未装船的销售量）为2982.1万吨，较去年同期的2218.8万吨提高34.4%，上周是同比提高38.2%，两周前是同比提高34.6%。

【大豆】

美国政府周四发布的干旱监测周报（U.S. Drought Monitor）显示，上周美国的干旱面积总体增加。截至12月20日的一周，美国大陆地区没有反常干燥或干旱的比例为45.19%，低于一周前的45.78%。三个月前的这一比例为54.97%。

【大豆】

阿根廷农业部周四在一份月度报告中称，阿根廷2016/17年度大豆种植面积预估料为2,030万公顷，高于此前预期的2,020万公顷。

贵金属行业要闻

周一

【黄金】

亚欧时段现货黄金温和反弹，收复1140美元整数关口，最高触及1142.02美元/盎司，美元的小幅走弱和空头的获利回吐继续给金价反弹动能，从黄金分割线来看，本周金价有望反弹至1170美元附近。

周二

【黄金】

亚欧时段现货黄金小幅走弱，回吐了隔夜全部涨幅，目前交投于1134.22美元/盎司，因美元很快结束回调重拾涨势，有望再创十四年新高，黄金ETF持仓仍在大幅减少，金价反弹动能不足，而且德国和土耳其的袭击事件也未能刺激避险买盘。

周三

【黄金】

亚欧时段现货黄金震荡微跌，目前交投于1133.99美元/盎司，短线来看，金价在1130美元附近开始企稳，但鉴于美元指数仍在十四年高位附近，而且市场预期美元有望继续冲高，金价下行风险依然存在。

周四

【黄金】

圣诞节前夕，市场十分清淡。虽然美国方面公布了一系列重要的经济数据，但这些经济数据对市场的影响较为有限。市场依然青睐购入美元并看好美元中期前景，美指在震荡中小幅收升。原油方面，良好的经济数据以及市场对产油国履行减产协议的期待都对油价构成支撑，但利比亚的增产和库存的增加限制了油价的升幅，油价最终在清淡的交投中小幅收升。

周五

【黄金】

亚欧时段现货黄金震荡微涨，目前交投于1131.55美元/盎司，但金价或连续七周周线下滑，市场预期美联储2017年将多次加息，美元仍处于历史较高位置，限制了金价的反弹，临近圣诞假期，日内金市交投较为清淡。

基本金属行业要闻

周一

【铝】重庆中集铝期货交割库 明年投用

重庆有了铝期货交割库。昨日，重庆中集铝期货交割库揭牌仪式在重庆西部物流园内举行。这是西南地区第一批获批的铝期货交割库之一。记者了解到，重庆西部物流园?重庆中集现代物流中心A区于3月1日获批成为上海期货交易所铝期货指定交割仓库，核定库容2万吨，自2017年2月16日起开展铝期货标准仓单生成业务。据悉，此前铝期货交易要通过上海交割库，再把产品运回重庆，每吨运费要300元-400元一吨，今后商家可直接在重庆提货了。

【镍】印尼正起草一法规草案，可能放宽镍及铝土矿出口禁令

雅加达邮报(Jakarta Post)道称，印尼政府正在起草一法规，不但可能放宽铜精矿出口禁令，亦可能放部分已加工或原镍和铝土矿出口禁令。雅加达邮报称，根据这一草案，未加工的黄金、白银、锡及铬出口仍将被禁止。能源及矿业部一发言人上周称，该部门正在与经济事物合作部商讨，尝试达成一个放宽禁令的方案。这一矿石出口禁令在2014年1月实施，要求该国矿产商在国内建设加工厂来处理矿石并禁止出口未加工矿石，但在最后时刻进行了修正，减轻其影响。因印尼是铜及镍等金属的主要生产国，因此交易商一直密切注印尼的情况。香港证券公司Argonaut SecuritiesHelen Lau，镍价一直受“稀缺溢价”支撑，因此，如果这一禁令放宽，可能打压价格。提及全球最大的镍采购国时，Lau称：“镍价将下滑，因矿场将再度可以出口。这将提高对中国的供应量。”10月时，代理矿业部长Luhut Pandjaitan印尼几乎肯定会维持镍矿石及铝土矿出口禁令。上周在被问及这一问题时，Pandjaitan出口规定改变的可能性很小，除非有的法律改变。Pandjaitan：“即使政府法规发布了，也将是违反法律的。因此，我呼吁议会重新审核或确定这一矿业法。”不过，议会一官员称法案修订不太可能在明年1月12日最后期限前完成。法律专家称如果政府不能改变放宽禁令的法律，可能不得不使用一政府法来代替法律。一些矿业公司已经表示若矿石出口恢复，可能打压金属价格并损及已经投入加工厂建设的投资。但国营矿业公司PT Aneka Tambang Tbk在游说政府允许出口一些镍矿石，因其称下游投资需要至少5亿美元资金。

周二

【铜】必和必拓旗下Escondida铜矿工人开始进行薪资谈判

必和必拓公司（BHP Billiton）旗下的Escondida铜矿最大的工会周一表示，其已经向该公司呈递了一份新的集体合同提案，实际上劳资双方已经开始进行正式的薪资谈判。Escondida铜矿是全球最大的铜矿。上一次薪资谈判发生在四年前，当时铜价大幅攀升，谈判的结果为Escondida每名工人提供约49,000美元的奖金，奖金发放力度创智利矿业行业之最。Escondida铜矿的薪资谈判一般被视为铜行业的基准。必和必拓持有Escondida铜矿57.5%的权益，力拓矿业集团（Rio Tinto）持有30%的权益。

【镍】河南金汇不锈钢产业集团和宁夏天元锰业集团签署年产40万吨冷轧不锈钢制品项目合资合作协议

12月18日，在美丽的塞上江南--宁夏，河南金汇不锈钢产业集团和宁夏天元锰业集团签署年产40万吨冷轧不锈钢制品项目合资合作协议。长葛市市长尹俊营，大周产业集聚区党工委书记姜峰，金汇集团董事长、总裁尚学岭，副总裁张守宁，李中宪，金汇产业鼎大集团董事长冯保乾，天元锰业集团董事长贾天将，总经理杨正有，副总经理周建华，东普荣，总工程师沈天海等领导出席并见证合作签约仪式。宁夏天元锰业集团是一家跨国际、多领域、多元化的大型企业集团，是世界最大的电解金属锰生产企业，也是国家重点行业清洁生产示范企业。河南金汇集团为江北最大的不锈钢民营企业，是大周镇国家“城市矿产”示范基地、国家循环经济教育示范基地、国家级循环经济试点单位、中国中部不锈钢产业基地的重要支撑，所打造的不锈钢产业园为中国中部最大的不锈钢全产业链生产基地。10年来，双方在电解锰，高碳铬铁等材料业务合作中建立了友好的战略合作伙伴关系。为进一步加快金汇不锈钢全产业链建设步伐，拓宽和延伸下游不锈钢产业链，开发中国中部高端不锈钢冷轧制品市场，金汇集团与宁夏锰业集团强强联合，共同携手，投资15亿元，在大周镇不锈钢产业园区内，共同建设年产40万吨不锈钢冷轧制品项目。该项目引进4套国内先进的二十辊可逆轧机及附属设备，新上退火生产线，与金汇产业鼎大集团现有冷轧生产线形成合力，以生产200系、300系中高端冷轧不锈钢产品，可用于各类高品质不锈钢产品，如精密部件、工艺品等。项目计划于本月开工建设，建设期6个月，2017年5月建成试生产，项目建成后，将实现40万吨精密不锈钢冷轧生产能力，年可实现产值60亿元，新增利税3亿元。项目的建设，将进一步推进双方更深层次的战略合作，全面开启金汇集团循环经济全产业链模式，加快实现许昌市建设“中德金属长葛生态城”的宏伟蓝图。

周三

【铝】美国铝业公司称澳大利亚铝冶炼厂产能利用率为30%

澳大利亚年产能300,000吨的Portland铝冶炼厂经营商美国铝业公司(Alcoa)周三称，该冶炼厂现在产能利用率不到三分之一，三周前供出现临时中断。该冶炼厂受到冲击，当时维多利亚州与南澳大利亚州之间的输电线路发生故障，导致该厂的两个电解槽断电并引发对其长远未来的怀疑。Alcoa在一份声明中称：“12月1日维多利亚输电线路发生故障，导致该铝厂电力中断长达5个多小时，之后该厂一直以不到30%的产能运营。”Alcoa在5月时称其将继续在Portland冶炼厂实施成本节约措施，但其未来可能取决于维持国际竞争力的能力。近来电价上涨，已经加剧该厂的压力，其一直受全球铝市数年来供应过剩困扰。澳大利亚一直在考虑让Clean Energy Finance Corp配置资金帮助建造一个新的燃气发电厂向Portland冶炼厂供电，或使用风力发电向该厂供电。美国铝业公司董事长Roy Harvey公司将致力于继续与澳大利亚联邦及州政府合作。Portland铝冶炼厂若关闭，亦可能影响美国铝业在澳大利亚的精炼厂，这些精炼厂向Portland铝冶炼厂提供氧化铝。

【铜】赞比亚取消征收铜精矿进口关税计划

赞比亚财政部长Felix Mutati周三称，赞比亚将取消1月1日起征收7.5%铜精矿进口关税计划。 Mutati对记者表示，“我们决定取消7.5%的进口税决定。”业内此前批评称，进口税将迫使邻国刚果将过剩产出销往其他地区，扭曲全球铜供应链。

周四

【铝】马来西亚将铝土矿开采禁令再延长三个月

马来西亚自然资源与环境部部长周四称，马来西亚自12月31日起将铝土矿开采禁令延长三个月。马来西亚在1月实施铝土矿开采禁令，为期三个月，之后三次延长该禁令。

【镍】印尼Aneka Tambang计划2017年生产24,000吨镍铁

印尼国有矿业公司Aneka Tambang的一位官员周三表示，公司计划在2017年生产24,000吨镍铁，高于今年的2万吨。Aneka Tambang运营总监Agus Zamzam充道，明年公司料生2,100千克黄金，与今年的目标大致相同。

周五

【铝镍】印尼或批准部分铝土矿及镍矿出口

印尼矿业与能源部长周五称，印尼正考虑批准符合一定条件的铝土矿、镍矿等部分矿产出口。能源与矿产资源部长Ignasius Jonan在采访中表示，为缓和两年前开始实施的矿石出口禁令的冲击，正在修订一项政府规定。Jonan表示，“我们严肃对待这一问题，这也是为什么要对现有的政府规定进行修订，总统有望很快公布或批准新，时间可能在明年1月初。”印尼于2014年宣布实施矿石出口禁令，以激励矿企在国内兴建炼厂来进行加工，但在遭遇行抵制后作出了一些让步。全面禁令从2014年1月12日起生效。由于印尼为铜、镍等金属的主产国，贸易商一直在密切关注相关进展。部长表示，在铝土矿和镍矿方面，如果没有足够的炼厂来加工所有矿石，政府会考虑放开部分出口。“如果国内镍矿及铝土矿的炼能不足，我们可能考虑允许出口多余的产出，主要针对低品级矿石。” PT Aneka Tambang Tbk矿企一直呼吁政府允许部分矿石出口。主要矿商安塔姆(Antam)称，如果政府不放宽镍矿石出口禁令，可能没有现金流来支撑至少5亿美元的下游投资。不过，其他矿企认为，恢复出口可能会削弱金属价格并损害对炼厂的投资。印尼经济统筹部部长Darmin Nasution本周表示，若矿企满足特定条件，可能在2017年1月以后允许铜精矿出口。目前有承揽合同的矿商必须获得特殊采矿许可才能继续出口精矿。除此之外，他们必须缴纳出口税并在五年内建造炼厂。

【铜】刚果批准洛阳钼业26.5亿美元收购Tenke铜矿

据道琼斯消息，刚果政府监管部门已批准洛阳栾川钼业集团股份有限公司（China Molybdenum Co.,3993.HK，简称∶洛阳钼业(3.840, -0.02, -0.52%)）以26.5亿美元收购Tenke Fungurume铜矿，推翻了少数股东Gecamines此前试图阻拦该交易的竞价。一名Tenke Fungurume铜矿发言人表示，根据最新裁决，Tenke管理层将继续以符合股东利益的方式运营上述年产20万吨铜矿的项目。这一裁决在全球铜价上涨之际为洛阳钼业收购刚果最大铜矿之一的Tenke Fungurume铜矿交易移除了最后一道障碍。据道琼斯消息，刚果政府监管部门已批准洛阳栾川钼业集团股份有限公司（China Molybdenum Co.,3993.HK，简称∶洛阳钼业）以26.5亿美元收购Tenke Fungurume铜矿，推翻了少数股东Gecamines此前试图阻拦该交易的竞价。一名Tenke Fungurume铜矿发言人表示，根据最新裁决，Tenke管理层将继续以符合股东利益的方式运营上述年产20万吨铜矿的项目。这一裁决在全球铜价上涨之际为洛阳钼业收购刚果最大铜矿之一的Tenke Fungurume铜矿交易移除了最后一道障碍。

化工产品行业要闻

周一

【原油】

亚欧时段国际油价震荡微涨，美原油2月期货一度刷新三日高点至53.59美元/桶，布伦特原油2月期货最高曾触及55.80美元/桶，此前产油国达成的减产协议仍在给油价提供支撑，而且美元的小幅走弱亦帮助油价上涨，但短线来看，油价上涨动能有所减弱，投资者仍需要警惕油价回调。

周二

【原油】

亚欧时段国际油价震荡持稳，美原油2月期货目前交投于52.98美元/桶，布伦特原油2月期货目前交投于54.92美元/桶，年底圣诞假期前交投温和，投资者开始出脱仓位，预计到2017年初之前都不会大量建新仓，油价或维持区间震荡走势。

周三

【原油】

亚市盘初，油价小幅上扬，美油53.56美元/桶附近徘徊；布油交投于55.53美元/桶附近。周二因利比亚宣布油田重启，美布两油分别自盘中高点回落。但周三凌晨公布的数据显示，上周API原油库存大减415万桶，远好于预期，支撑油价短线上涨。下一步走势待今晚公布的EIA库存数据指引。不过目前分析师们认为，在1月初步迹象显示产油国是否遵守承诺前，油价可能在区间内交投。

周四

【原油】

亚市盘初，油价小幅回升，美油交投于52.60美元/桶附近，布油55美元/桶附近徘徊。周三EIA库存大增、利比亚增产等利空因素致使油价承压，不过汽油和精炼油库存减少限制了油价跌幅。目前市场依然比较温和，圣诞节前或维持区间震荡走势。

周五

【原油】

亚欧时段国际油价窄幅震荡，美原油2月期货目前交投于52.61美元/桶，布伦特原油2月期货目前交投于54.81美元/桶，因临近圣诞假期，市场交投极为清淡，不过晚间出炉美国原油钻井数据仍需予以留意。

建材行业要闻

周一

【钢铁】19日下午调价：现唐山普方坯降30，本地部分钢厂出厂2930，昌黎出厂报2930，现金含税。

周二

因受西澳海域飓风天气影响，力拓发运港口沃尔科特港已经暂停装船作业，丹皮尔港装船作业正常进行，目前采矿与运输仍在继续，皮尔巴拉地区海域风力较强。12月至今，沃尔科特港日均铁矿发运量为61.27万吨，丹皮尔港日均铁矿发运量为39.55万吨。

周三

【北方港口煤价现转折点，5500大卡下水煤市场价已降至630到640元/吨左右】较高峰回落80至100元/吨。尽管需求端偏弱，动力煤跌势却较为平缓。煤炭市场人士称，近期多个产区开展煤矿安全生产大检查，稍稍平复了市场看跌情绪。但是煤价跌势难改。虽然神华等大型煤企12月中旬5500大卡动力煤市场价仍维持在670元/吨，但贸易商们只想着“低价出货回笼资金”。

周四

【高炉开工率】本周调研163家钢厂高炉开工率72.24%环比降2.9%，产能利用率79.65%降2.49%，钢厂盈利率71.785%增1.23%。受北方雾霾严重影响，钢厂限产焖炉情况增多，开工率创下年内新低水平，目前禁令已解除预计下周开工率将有所回升。

【铁矿石】全国45个主要港口铁矿石库存为11165，较上周五数据降134，日均疏港总量231.9，上周五数据为272.2；其中澳矿5949，巴西矿2390，贸易矿3468，球团178，精粉559，块矿1624。（单位：万吨）本周因北方雾霾天气及环保限产影响，疏港量大幅下降，但今日起各港口已恢复正常发运水平。